AI产业全景洞察报告2025MoonFox分CEIBSAI与管理创新研究中心联合发布极光旗下成员MoonFox分CEIBS光下CONTENTS01运营动脉运营动脉人工智能发展现状运营动脉人工智能全景研究运营动脉运营动运营动中国人工智能企业出海分析第一章：人工智能发展现状MoonFox全球格局规模情况：全球人工智能产业保持高速增长，人工智能领域的投资活跃度呈现回温趋势当前，全球市场对人工智能的需求热度不减，各类垂直赛道的竞速仍然激烈，预计在未来十年内，全球人工智能市场规模将保持19.1%的年均增长率；在投资方面，全球领域的股权融资和交易情况也显示出积极的信号，2024年第三季度，人工智能交易数量达1245笔，数量规模重回2022年初的徽峰水平，融资金额规模对比2023年提振幅度明显。全球人工智能市场规棋全球人工智能领域股权融资和交易情况■融资额（十亿美元）一交易数量251245140020235,38112002010761008年复合增长率1009100019.1%158002024E6006,3824002001851242.111114.93.61682034E36.805Q1Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q12020年2021年2022年2023年2024年MoonFox研究中心全球格局地区格局：美国在人工智能融资市场、应用市场中的主导地位仍然稳固在全球人工智能领域，无论是在资金筹集还是技术应用方面，关国继续保持其领导地位。截至2024年10月，关国在人工智能领域中的融资总额与其他国家拉开的差距明显，占全球人工智能融资规模比例超70%；在研发市场上，美国在企业以及大模型上的规模优势也较为显著，在大模型规模方面，随着人工智能应用的逐渐火热，我国特续攻坚发力，截至2024年一季度，我国大模型数量规模已占全球总量的36%。2024年1-10月全球人工智能融资四家分布（亿元）中美及其他国家A研发主体情况对比2532全球A企业数量分布全球AI大模型分布中国366123109MoonFox法国108中，36%芬兰4949MoonFox研究中心全球格局企业格局：Open Ala稳居全球AI产业龙头位置，旗下消费级AI应用ChatGPT用户体量稳步走高在企业格局方面，关国企业在全球人工智能企业榜单中占据大部分席位，其中OpA!凭借差异化的技术能力和创新能力保持着在产业中的领先地位，旗下应用ChatGPT目前已在全球覆盖了超51亿的用户群体，2024年1-11月，ChatGPT:全球月均下载量超2900万，在下载量最高的三个国家中，其下载量趋势曲线呈现波动2024年福布斯全球人工智能50强企业（部分）ChatGPT月均下载量TOP3国家情况对比（万）公司所在地成立时间Open Al美国2015113亿美国2020450Anthropic400Databricks美国201340亿350Anduril Industries美国201728亿300Figure Al美国20227.54亿250Cerebras Systems美国201672亿Insitro美国20186.43亿10050Scale Al美国20166亿0Mistral Al法国20235.278亿Adept美国20224.15亿20240120240320240420240524002400242024112024MoonFox分CEIBS研究中心全球格局技术趋势：人工智能产品加快迭代，大模型向新一轮技术范式升级，模型性能和综合能力持续优化·随着研发的投入以及技术的升级，人工智能产品选代进程加快，头部大模型企业在三个月内完成新一代版本的更新，强化模型的推理能力，突破训练式大模型的发展和应用瓶颈。在当前这一波技术浪潮中，大模型作为人工智能领域的核心驱动力，在头部技术厂商的推动下，正迎来新一轮的技术范式试升级。迄今GPT模型已完成多个版本的迭代，与o1-preview相比，o1完整版在思考效事上实现显著提升，其处理问题的速度提高约50%；而03模型在处理数学问题、编程挑战以及博士级别的科学问答等高难度任务时，其解决复杂问题的能力可超越部分人类专家大模型技术范式演进软件工程能力评估代码能力评估(Codeforces平台)预训练Scaling Law100%3,0002,727持续增加模型训练的参数规模，从而提高其智能水平和处理复80%71.7%2,5001,89148.9%2,000413%1,5001,25840%1,000推理Scaling Law5002.0范式通过思维链摸式，把复杂的问0%0题规划、分解为更简单的步骤ol preview03ol preview0103MoonFox研究中心国内现状光下市场概况：国内人工智能融资重点持续聚焦生成式人工智能技术及行业应用·尽管国内人工智能整体融资规模对比2021年和2022年有所下降，但从结构分布上，融资的重心逐渐偏向A1GC领域，投资者持续看好未来国内A1GC领域的发展。·在需求侧，2024年以来，国内A1GC应用的活跃用户规模和渗透率均在稳步增长，增势强劲，2024年11月41GC应用渗透率达27.1%，对比年初覆盖度扩大了近20个百分点，AGC技术在国内的应用需求正在迅速盛胀，用户基础不断扩大。投资者对国内AGC信心强劲中国生成式A应用活跃用户规模及渗透率情况■基础层■技术层■通用应用■行业应用■AIGC120014,00027.1%30%12,000100025%10,00020%8008,00015%600MoonFox6,0007.2%10%4,0004002,0005%2002306.112,57630%2021202220232024202401202402202403202404202405202406202407202408202409202410202411MoonFox国内现状光下发展特征：产业竞争重点由“卷平台”向“卷应用”转变，垂直场景的AI应用价值凸显在当前国内人工智能产业中，产业竞争的重点正在由平台竞争向应用竞争转变，也可以说是从基础模型的构建和优化，转向了模型的商业化和终端应用的深化，这种转疫不仅反映了技术发展的成熟，也体现了市场对肢术实际应用效果的需求和期待，企业和平台不再仅仅专注于模型的参数和处理能力，而是更加注重如何将这些技术转化为实际的商业价值和用户价值。人工智能产业竞争重点演变第一阶段：横型能力第三阶段：终端应用应用能力竞争人工智能产业的竞争主要集中在基础平台开始探素和实现州模型在多种数垂直场景的州应用价值凸显，企业需要在特定层和算法层的比拼上，模型的准确率、据类型和交互模式上的应用，竞争核的行业和场景中深化A陵术的应用，提升川模处理速度成为衡量竞争力的核心标准，心在于扩展A州的能力，使其不仅能够型的泛化能力和智能化水平，以提供更加定制企业和平台需要在算力和GPU资源上处理文本数据，还能理解和生成图像、化和高效的解决方案进行大量投资，以麦持模型的训练和视频、音频等多模态内容优化A+教育A+医疗A+社交A+营销A+物流MoonFox研究中心其他国家现状10光下需求现状：东南亚消费者对I应用的认知度和信任度高，对生成式AI已养成使用习惯在东南亚地区，消费者对人工智能(A)的应用表现出了积极的态度和高度的接受度，整体接受度接近八成，在使用情况方面，以生成式A1应用ChatGPT为例，东南亚六国占据了约10%的全球下载总量，这为A1技术在东南亚地区的推广和应用提供了良好的社会基础。而随着应用场景的拓展以及资本的流入，预计A将在东南亚地区发挥更大的作用，为当地带来更多发展价值。东南亚消费者对人工智能的使用态度2024年1-11月ChatGPT下粮量占比地区分布■抗拒■接受东南亚整体22%新加坡印度，92%马来西亚30%709%印度尼西亚其他，59.7%23%巴西，5.2%印度尼西亚12%889%德国，3.0%越南22%菲律宾越南109%90%墨西哥，2.8%马来西亚■1.0%菲律宾269%749%新加坡1029%MoonFox研究中心其他国家现状供给现状：东南亚本土初创I企业融资能力薄弱，外资企业加码东南亚AI基础设施投资，东南亚本土A企业融资能力薄弱，相较于亚太其他地区，其融资规模落后态势明显，尽管如此，外资企业却对东南亚A基础设施投资加码，助推东南亚市场的发展和成熟，随着外资企业的参与和投资，东南亚地区的性态系统有望得到进一步的加强和扩展。东南亚地区的本土人工智能企业融资规模落后于亚太其他地区，2024外资企业在东南亚地区的投资及合作事件（部分）年东南亚在人工智能融资交易方面完成了122笔融资交易，同期亚太地区的交易总数为1845笔企业投责地区完成数据中心和云设施扩建工程，增强支持生成式A1、2024年各地区人工智能风险投资资金规模新加坡机器学习等计算密集型应用的能力(亿美元)联手新加坡企业发展局，帮助100家新加坡生成式A1初谷歌创公司在未来三年内开发和商业化其产品800马来西亚、投资建设数字中心，扩展东南亚云计算资源布局，支撑MoonF与当地科技集团GoTo扩大围绕生成式A1的战路合作越南中心，共同推动越南先进人工智能技术的发展200英伟达与泰国政府共同打造A1基础建设，已在泰国扶植超过50100家新创企业，并支援4O所大学的A发展0投资A垦础建设，并设立该国首座Azure资料中心东南亚地区亚太地区微软新加坡签署合作协议，合作包括推广微软Copilot及支持数字化成熟企业开发定制化A解决方案02第二章：人工智能全景研究MoonFox产业图谱人工智能产业全景图极光月孤研究院主要遵从《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》中的人工智能产业架构进行人工智能全景分析。《建设指南》中主要将人工智能标准体系结构分为基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全/冶理等7个部分。基于此并结合人工智能市场参与者的发展情况，极光月孤研究院将人工智能产业分为基础层、技术层、产品与服务层及应用层四个层级32个领域。术产品服务、应用的支撑。技术层基于基础层的解决方案，研究和开发A肢术，提供通用的算法和工具，具体包括智能语音、计算机视觉、白然语言处理、知帆应用层足最接近用户需求和市场的层银。其A技术应用于各个行业MoonFox分CEIBS研究中心产业链发展现状智能算力：大模型催生智能算力需求爆发增长，以智能芯片、智算中心为底座为A技术企业提供智算服务全球算力规模中，智能算力的增速远超算力总规模增速，逐渐占据重要地位。智能算力在中国占比超过了30%也成为了重点建设对象，主要建设厂商为阿里云、百度、华为云等互联网巨头与中国移动等运营商。至2024上半年-一阿里云A基础设施全景算力总规模增长0%中国总算力规模246EFLOPS3351000TFLOPS551智能算力占比过30%超算算力混合精度计算性能长136%国内已经建设和正在建设的智算中心过250个企业阳泉智算中心4 EFLOPS中国PAI沈阳智算中心电信百度5EFLOPS支持48/96G显存，提供最大将扩至商汤600B模型推理能力1EFLOPS12EFLOPS火山阿里智算中心大语音推理能力云3EFLOPS长三角（上海）服务器数量将达到806.9EFLOPS万台>100%同硬件换件下，A通信加速移动6.7EFLOPS华为推理性能MoonFox产业链发展现状1光下大模型与智能体：大模型纵向卷性能横向扩场景，办公助手、行业专家等场景化智能体将引领AI新潮流·近年来IGC全球爆火，从创投市场到算法备案监管上看，其热度持续不减。国内头部企业的通用大模型在百模大战中脱颖而出，在纵向持续提高性能赶超ChatGPT的同时，横向拓展应用场景，打造各种角色的智能体。2022-2024年中国A1GC抛资事件总额及数量2024.1143智诺AAutoGLM硬件操作2024.08487支持更多APP平台，覆盖社交492通义星尘创意制作、2024.04的连贯操作。513732024.02AutoGLM-Web205行业专家等2024.01129在Google Chrome和360安全智安全工具调Microsoft Edge判览器上，2023.08110能体2022202320242022.06■41豆包豆包Al/coze100以及GitHub代玛托管平台OpenCompass大型测评(时间：2024年11月)生活助手、办公助手等应用操作百度创意制作50心智能体生活助手GLM-PCQwen25-72B-nstruct行业专家等Deep5eck-2_5讯会议等平台上的多样化任Hunpuan-Standard.256裤讯元器、Moonshotv1-32K广告、营销内客阅读总结与译，同时具0CodeMoonshotKimi