GeoQ智图2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书GeOQ智图出品|2025.012024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书Foreword前言2024年，连锁新茶饮赛道迈入“存量时代”，门店发展日益艰难。G0Q智图收录的106家连锁新茶饮品牌，2024年整体开店数达到了31641家，相对2023年，开店数略有下降。但对比2022年-2024年的整体闭店数来看，逐年攀升，2024年闭店数超过20000家，可见赛道竞争激烈程度。而即使在“困难模式”下，一些品牌仍保持了快速扩张，蜜雪冰城蝉联“扩店之王”，门店净增超6000家。霸王茶姬、沪上阿姨扩店情况表现亮眼。另外，喜茶、益禾堂等几个品牌门店净增亦在千店以上。基于GeoQ Data品牌数据，GeoQ智图团队整理出了连锁新茶饮品牌2024年全年开闭店情况以及门店发展趋势，对5个典型新茶饮品牌有更详细的分析，希望能给更多品牌提供发展参考。GeoQ Data智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书Contents01连锁新茶饮整体门店发展趋势04目录02连锁新茶饮城市发展洞察1003连锁新茶饮典型品牌发展洞察18蜜雪冰城霸王茶姬沪上阿姨益禾堂喜茶结语3001连锁新茶饮整体门店发展趋势01连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2022年、2023年、2024年整体开闭店变化2022年、2023年、2024年106家连锁新茶饮品牌整体门店变化Ge0Q智图收录的106家连锁新茶饮品牌2024年开店总数约31641家，相对数据来源：GeoQ Data品牌数据去年略有减少。闭店数则超过了2万家，40000相对去年增加。35408350003164130000对比2022年来看，近两年新茶饮的开250002078720057店数和闭店数均有大幅提升。闭店数的2000015063持续提升也显现出赛道竞争激烈性。150001000082702022-2024年近三年新茶饮赛道的开闭5000店比逐年下降，分别为：2.51、2.35和02022年2023年2024年2022年2023年2024年1.58。开店总数闭店总数GeoQ智图01连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年连锁新茶饮门店扩张情况2024年106家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增数）2024年，GeoQ Data收录的106家连锁新茶饮品牌中，仅8%的品牌门店净增数大于数据来源：GeoQ Data品牌数据500,实现了快速扩张。34%的品牌处于缓快速扩张慢扩张阶段。8%(2500)而占比约58%超过一半的品牌处于收缩和停■缓慢扩张滞状态。34%(>0且<500)58%收缩或停滞对比去年的数据，有58%的品牌实现了门店(s0)扩增。而今年这个数据降到了42%。0601连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2023、2024年不同规模新茶饮品牌平均开店数和平均增速对比连锁新茶饮不同门店规模无论什么规模的连锁新茶饮品牌，从2023年2024年平均开店和平均增速对比2023年和2024年的平均开店数来看，均数据来源：GeoQ Data品牌数据是：规模越大的品牌，开店数越多。■2023年平均开店数■2024年平均开店数一平均开店增长率除了100-500家规模的品牌2024年平均600030%19%5255.320%开店数多于2023年，增长率为19%。500010%40000%其他规模段的新茶饮品牌开店数相对去年-10%30002614.1明显有所降低。2024年的平均开店数均-25%-20%2000-30%小于2023年。-37%-40%1000687.7432-50%-54%50%16.37.535.342.1305229平均增长率降低较多的为0-100家规模的60%品牌和5000家以上门店的品牌。0-100家100-500家500-1000家1000-5000家5000以上家0701连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年连锁新茶饮各个场所门店数占比连锁新茶饮品牌各个场所门店数占比数据来源：GeoQ Data品牌数据通过统计GeoQ Data品牌数据中连锁新茶饮的门店场所分布。社区店门店数占比最大，达2%3%商业街店到了49%，将近半数。景区店2%6%办公场所店混合型其次是商场店，占比约30%。另外学校店和混8%合店占比分别为8%和6%。学校店49%整体来看，连锁新茶饮在社区和商业场景的门社区店店数超过80%。30%商场店01连锁新茶饮整体门店发展趋势2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年连锁新茶饮不同等级城市各个场所门店数占比连锁新茶饮在不同等级城市各个场所门店数占比■一线城市■新一线城市■二线城市■三线城市■四线城市■五线城市数据来源：GeoQ Data品牌数据60%50%40%30%20%10%0%商场店社区店学校店混合型办公畅所店商业街店景区店医疗机构店从不同等级城市，连锁新茶饮在各个场所门店占比来看：·城市等级越高，商场店的占比越大。社区店的占比则是下降的趋势。·在一线城市，商场店占比大于社区店，分别为47%和34%。新一线城市商场店与社区店占比接近。·而在二线城市和中低线城市，社区店占比均高于商场店。GeoQ智图0902连锁新茶饮城市发展洞察02连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年106家连锁新茶饮品牌在各省份门店数1340317914751624579073751257904582672162612B536150云南省4433据GeoQ Dat妇品牌数据，2024年上百家典型连锁新茶饮在营门店分布整体有：“东密西疏”“南聚北散”的特点。其中广东省、江苏省、浙江省的新茶饮门店数分列T0P3。门店总数分别约1.4万、1.2万和1.1万。内陆省份中，四川省的连锁新茶饮门店数最多，其次是河南省和湖南省。1102连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书◆2024年，新茶饮品牌喜欢在哪些等级的城市开店？2024年各个等级城市连锁新茶饮门店整体开店数占比2024年，GeoQ Datal收录的典型连数据来源：GeoQ Data品牌数据锁新茶饮品牌在高线城市和中低线城市的开店数占比基本持平。一线城市10%新一线城市20%除了一线城市和五线城市，其他等级城市开店数占比相差不大，均在二线城市21%18%-21%范围内。三线城市18%连锁新茶饮整体开店节奏，仍是高四线城市19%线城市和中低线城市并重。五线城市12%1202连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书2024年新增连锁新茶饮门店T0P15城市2024年新增连锁新茶饮门店T0P15城市■开店数量■闭店数量数据来源：GeoQ Data品牌数据1200102210007958007296166005608631574546535444605124634941239447545045413413401396340377400293238200上海市成都市北京市广州市重庆市长沙市深圳市武汉市苏州市杭州市南京市郑州市西安市天津市合肥市据GeoQ Data品牌数据（涵盖全国360+城），2024年连锁新茶饮开店T0P15城市中，上海市开店数最多，达到了1022家，但闭店数也高达729家。●另外，成都和北京去年的开店数分列第二、第三。但整体来看，门店净增数最高的城市为北京市。●开店T0P15城市均为一线城市或新一线城市，商业发展和焕新空间较大，竞争激烈程度也更高。1302连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书◆2024年中低线城市新增连锁新茶饮门店T0P152024年中低线城市新增连锁新茶饮门店T0P15■开店数量■闭店数量数据来源：GeoQ Data品牌数据2502062001801581551501441401391291371331321251231221221412197100676867626748505250赣州市保定市乌鲁木齐市盐城市阜阳市南阳市漳州市兰州市中山市临沂市菏泽市济宁市●2024年在中低线城市中，赣州市、保定市以及乌鲁木齐新开的连锁茶饮门店分列前三。其中保定市门店净增数最多，约113家。●中低线城市新开连锁新茶饮TOP15均为三线城市，所以目前来看，城市等级越高，新茶饮市场容量更大，市场活跃度更高。GeoQ智图02连锁新茶饮城市发展洞察2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书●2024年连锁新茶饮品牌部分高线城市闭店率城市闭店率城市闭店率城市闭店率2024年，GeoQ Data收录的连锁新茶饮贵阳市26%深圳市20%常州市16%品牌在高线城市的整体闭店率约11%-北京市24%武汉市20%潍坊市16%26%。闭店率相对平稳。南昌市24%昆明市20%青岛市16%南京市23%杭州市19%温州市15%其中贵阳、北京、南昌的闭店率相对最高，成都市22%苏州市19%哈尔滨市15%在24%-26%。成都、上海新茶饮开店数上海市22%珠海市19%金华市14%长沙市21%合肥市19%惠州市14%较多的城市，竞争压力逐步显现，闭店率重庆市21%佛山市19%太原市14%也相对偏高。郑州市21%徐州市19%嘉兴市14%广州市21%长春市18%绍兴市13%沈阳市的闭店率最低，约为11%。另外，南宁市20%济南市18%石家庄市13%泉州、石家庄、绍兴、嘉兴、太原、惠州厦门市20%烟台市18%泉州市12%等城市连锁新茶饮整体闭店率也偏低。南通市20%台州市18%沈阳市11%数据来源：GeoQ Data品牌数据GeoQ智图15