,Airwallex空中云汇全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力B2B外贸企业出海白皮书2024.12“本次报告由益普索psos提供调研支持索引研究方法0201外贸及跨境支付行业04-09趋势洞察内容摘要0302外贸企业在市场新趋势10-14下的痛点和挑战・市场进入·运营成本·业务效率03跨境支付平台赋能企业15-21贸易竞争力·商务能力赋能·成本控制赋能·经营效率赋能04Airwallex空中云汇22-30如何助力企业提升贸易竞争力全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力研究方法·本报告由Airwallex空中云汇与益普索Ipsost携手合作推出，旨在深入剖析B2B外贸进出口企业的出海策略与跨境支付实践。研究的核心方法融合了问卷调研与案头分析，确保数据的全面性和分析的深度。我们对150家B2B外贸进出口企业的高层进行了深入调研，包括企业主及关键业务部门负责人。调研样本覆盖了广泛的行业范畴和不同规模及地区的企业，旨在了解这些企业在当前进出口贸易环境中面临的真实状况与挑战。通过调研，我们不仅分析了企业在日常出海业务中遭遇的痛点，还深入挖掘了他们对跨境支付服务的具体需求与期望，以及他们对传统银行与第三方跨境支付平台的态度。·在此基础上，报告进一步探索了跨境支付在促进B2B外贸企业国际业务中的作用与地位，它不仅是一种资金流转的工具，更是提升企业国际贸易竞争力的关键因素。通过对调研数据和二次研究资料的分析，我们力图揭示第三方跨境支付平台，尤其是Airwallex空中云汇的跨境支付解决方案如何赋能外贸企业，助其在竞争激烈的国际市场中获得业务拓展、成本管理、经营效率及合规性等优势。综上所述，本报告综合运用定量与定性研究方法，不仅提供了关于B2B外贸进出口商跨境支付实践的宝贵洞察，还为企业制定出海战略、优化跨境支付路径提供了科学依据与实践方向。益普索Ipsos益普索是全球领先的市场研究集团，于2000年进入中国，目前已成为中国最大的市场研究公司之一。“全球资源与本地专家相结合”的模式，使益普索不仅能够帮助国际客户理解中国市场，也致力于帮助中国客户在全球市场取得成功。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力内容摘要·当前促进中国外贸发展的积极因素较多，具体体现在对外贸易政策、战略有效落地和进出口贸易总值的持续增长。同时，跨境电商作为外贸增长新动能，其进出口同比增长速度高于外贸整体增速，助力外贸产业向新发展。·良好的对外贸易环境带动跨境支付行业快速发展，随着企业海外市场不断扩张，预计跨境支付平台的认知度预计未来将进一步提升。目前有85%的B2B外贸出海企业表示对跨境支付平台已较为熟悉。·B2B外贸企业在拓展海外市场的过程中，对跨境支付平台的需求也日益增多。全球支付网络、支付数智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等方面成为外贸企业选择支付平台的关键要素。·B2B外贸企业在业务拓展过程中正面临市场进入、成本控制和经营提效三大挑战，其中，对于B2B外贸企业来说，市场拓展是当下的首要任务，近四成企业表示他们面临拓展海外资源与对海外市场认知局限的问题。·B2B外贸企业需优化对商务资源的整合、各项运营成本的控制、以及提升经营及交易效率以巩固自身国际贸易竞争力，而跨境支付平台能够通过优化支付链路、提供经济效益更高的支付服务以及利用A和金融科技，赋能B2B外贸企业。·尽管有超过50%的B2B外贸企业在跨境支付上依然高度依赖传统银行，但对使用第三方跨境支付平台持开放态度。安全性、成本、效率和灵活性是企业选择新支付平台的关键因素。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01外贸及跨境支付行业趋势洞察全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01|外贸及跨境支付行业趋势洞察中国外贸向“新”而行，行业持续“加速跑”中国外贸发展积极因素多，进出口稳增长、有保障、有支撑中国近年来对外贸易发展趋势总体向好，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%，预计今年将突破43万亿元。同时，我国外贸经营主体持续活跃，截至今年8月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达63万家，同比增加8.8%。2021-2024年我国货物贸易进出口总值（万亿元）39.142.141.843.132.32024前三季度2021202220232024E致据来源：中国海关总署我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大等有利条件并未改变，国家战略与政策支持也为外贸发展提供更多“燃料”。可以看到，前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口增长63%，对其他金砖国家进出口增长5.1%，对RCEP其他成员国进出口增长4.5%。6.3%5.1%4.5%对共建“一带一路”对其他金砖国家对RCEP成员国国家进出口增长进出口增长进出口增长跨境电商也在为外贸市场增长注入新动力中国跨境电商进出口额增长情况：作为外贸增长新动能，数字技术、完整产业链、增长率11.5%以及物流网络的共同发展推动跨境电商持续高歌猛进。1.691.88万亿元海关总署最新发布的数据显示，今年前三季度，万亿元我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。其中，B2B跨境电商依然占据主导地位，跨境电商物流规2023前三季度2024前三季度模数据显示，2023年B2B跨境电商物流占比高达76%。数据来源：中国海关总署全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01|外贸及跨境支付行业趋势洞察跨境支付行业在企业出海浪潮中迎来新机遇中国跨境支付行业发展迈入“快车道”从交易规模来看，对外贸易的稳步发展趋势也在带动中国跨境支付行业高速前进。今年前8个月，我国人民币跨境收付21.1%41.6万亿元，同比增长21.1%。今年前8个月，我国人民币跨境今年6月，商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口收付41.6万亿元，同比增长21.1%推进海外仓建设的意见》，支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务；允许跨境电商、跨境支付等应用场景数据有序自由流动，积极参与跨境电商生产、营销、支付、物流、售后等各领域的标准化建设。B2B外贸企业对跨境支付平台的需求日益增多调研数据显示有85%的B2B外贸出海企业对跨境支付平台已较为熟悉，并且近9成的B2B外贸企业有3个及以上银行账户。跨境支付产品与外贸企业的日常业务活动息息相关、密不可分。90%的B2B外贯企业有3个的B2B外贯出海企85%及以上银行账户业表示对跨境支付平台已较为熟悉然而，相较于B2C模式，B2B外贸模式的交易链路更长、更复杂，一笔交易往往长达数月，这将对跨境支付数智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等各个方面提出要求。因此，在跨境支付快速发展的当下，支付供应商也亟需在市场趋势中积极求变，以在行业变革和日新月异的需求中发展平台能力。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力601|外贸及跨境支付行业趋势洞察B2B外贸企业业务多元发展，对跨境支付提出新需求B2B外贸企业在中国的地域分布未来或呈沿海向内陆转移趋势，带动更多元的产品/服务类型企业出海由于国际化程度高、产业链完善、创新和科技水平高等原因，B2B外贸企业在广东、江浙、北上设立办公室及分支机构居多。但随着国家积极引导资金、技术、劳动密集型产业向腹地转移，预计未来中国B2B外贸企业地域分布集中度将逐步降低。（信息来源：中共中央、国务院意见）更广泛的区域布局也将带动更多元的产品/服务出海，如湖北省2023年进出口总值同比增长8.5%。其中，锂电池、激光设备及汽车等被称为“新三样”的出口品类表现尤为亮眼，为湖北外贸增添了新的动力。这也将进一步刺激跨境支付需求。（信息来源：湖北日报、武汉海关）B2B外贸企业在中国大陆的地域分布23%21%20%16%15%9%8%广东浙江江苏上海北京湖北山东在市场扩张背景下，全球资金的高效管理成外贸企业关键需求据调研数据显示，东南亚、北美、东亚、西欧是B2B外贸企业当前主要的出口地区。并且，得益于我国“一带一路”战略的推进，未来国际市场的覆盖度将进一步扩张。其中，美国、日韩、新加坡和越南是受访企业优先选择拓展的市场。受访B2B外贸企业主要出口地区23%17%14%13%东南亚北美东亚西欧企业未来市场拓展地区☑新加坡越南美国日本韩国德国英国8%810%10%5%5%市场的快速扩张将带来机遇，但也会衍生出跨境支付币种增多、流程繁琐、账户管理等问题。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01|外贸及跨境支付行业趋势洞察B2B外贸企业对支付效率、合规性等方面的要求更高在受访的企业中，有75%的外贸企业为B2B货物贸易企业，其中电子家电、玩具母婴和纺织类商品的企业占比最高，分别为18%，17%，17%。B2B外贸企业海外业务类型B2B外贸企业交易商品类别18%电子家电15%75%●B2B服务贸易B2B货物贸易企业：咨询/物流企业：企业对航旅/留学等企业的货物进17%10%出口业务泛娱乐/B2B广告营销17%纺织从2024年前8个月的出口数据也可以看到，我国出口机电产品占出口总值近六成。除货物贸易外，服务贸易和泛娱乐/广告营销类B2B也在海外蓬勃发展。先前“双减”政策的落地，也推60%动了留学/教育类企业向海外市场转移。而在泛娱总出口值乐行业，以抖音为代表的社交媒体网络出海，已发我国出口机电产品展出“技术出海+本土化运营”的成熟出海模式。9.72万亿元B2B货物贸易企业在支付端通常存在交易量大、交易频繁、交易成本高等特点，往往更需要更高效、更合规和更具经济效益的支付产品以满足企业资金和货品周转的需要。跨境支付需满足B2B外贸企业发展中的个性化/定制化需求除了商品类型多元化外，在渠道方面，有一半的B2B外贸企业主要通过线下渠道（展会、代理商、贸易代表等)开展贸易活动。随着外贸企业对品牌建设重视程度的提高，采用独立站或自建站作为贸易渠道的企业占比已达41%，超过了电商平台/B2B贸易平台。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01|外贸及跨境支付行业趋势洞察50%21%线下渠道（展会/代理商/贸易代表等社交媒体平台41%38%独立站/自建站电商平台/B2B贸易平台对于构建独立站或自建站的外贸企业而言，其在跨境支付端需要更强的灵活性，以满足不同国家和地区客户的需求，因为标准化的金融产品难以解决不同垂直行业和不同贸易渠道外贸企业的交易难题。因此，跨境支付平台需要持续强化金融科技创新能力、发展定制化金融服务，如SaS嵌入式金融服务，从而为B2B企业提供更优质的金融服务体验。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力902外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力1002丨外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战B2B外贸企业在业务拓展过程中面临拓市、成本、效率三大挑战挑战1：市场进入是B2B外贸企业面临的主要问题随着目标市场不断扩张，B2B外贸企业在提升业务竞争力的过程中正面临来自市场进入的壁垒问题：政治环境、市场需求、文化差异、关税政策等因素均为市场拓展带来了诸多不确定性。有近四成的企业表示他们缺乏拓展海外市场实现增长所需的知识。其中，由于中小企业缺少资源积累，该问题对于100人以下的小规模企业来说尤为显著。另外，地缘政治冲突和法律及监管/合规障碍也是企业在市场进入时会面临的核心挑战。B2B外贸企业在开展进出口贸易时面临的难题（市场进入方面）137%缺乏拓展及增长海外市场跨市场的法律、监管及业务所需的知识合规障碍对00人以下中小金业尤为重要TG1=7在最近落幕的第136届广交会上，就有参展商表示其公司遇到了相关政策和市场需求认知不足等问题。企业亟需市场拓展以及海外业务端的支持，以降低新市场进入的风险并把握稳定的业务机会。6对于新兴市场，虽然这些地区的客户对我们的产品有需求，但他们的支付能力有限，并且更倾向于购买便宜的产品。一“广交会”受访者全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力02|外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战挑战2：受到多种因素的影响，控制成本成为B2B外贸企业的关键命题随着B2B外贸企业市场不断拓展、以及交易量的增加，除了供应商成本和物流费用上涨外，也带来了更高的跨境交易成本。削减成本一直以来都是外贸企业的重要课题：根据调研数据，有33%的受访企业表示运营成本的上升增加了企业的财政压力，其中，做家庭用品、礼品装饰及照明电器类企业受到的影响最大。企业面临汇率波动和现金流管理挑战：近年来，国际政治和经济环境动荡不安，世界各国频繁调整利率以助力经济复苏和控制通胀，这也给外汇利率带来了更多不确定性。28%的受访企业表示受到外汇波动和跨境交易成本增加的影响。此外，还有7%的受访者表示他们在全球及本地现金流管理方面面临挑战。B2B外贸企业在开展进出口贸易时面临的难题（成本控制方面）33%运营成本上升，包括供应商成本和物流费用家庭用品、礼品装饰、照明电器企业表示最受影响28%外汇波动及跨境交易成本增加转口贸易企业表示最受影响TG*=12917%全球及本地现金流管理500人以上规模的大型企业表示最受影响*TGl(Target Group Index),目标群体指数全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力る02|外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战B2B外贸企业正积极寻求在各个运营范畴中削减成本的机会：金融市场费用是企业削减成本的重点，包括银行服务、支付交易及货币兑换等费用。并且相对于采用第三方跨境支付的贸易商，采用国内银行账户的贸易商更认同金融市场费用对运营成本的重要性。B2B外贸企业最希望削减的成本类型135%135%金融市场费用物流、库存及仓储费用人力资源成本对目前采用国内银行账户的贸易商更重要TG高于采用第三方支付的企业B2B外贸企业的跨境交易金额通常较高，因此在跨境支付环节往往更迫切地需要控制成本。26%的受访企业表示，在当前跨境交易中，费用成本和手续费居高不下，资金周转面临压力。使用国内银行账户的企业所面临的跨境支付成本高的问题相对更为严峻。B2B外贸企业在开展进出口贸易时的需求费用成本高，手续费高，资金周转有压力26%缩短资金结算时间，加快提现审核时间23%操作过程复杂繁琐，延后支付风险高21%数据隐私难以保障安全性，重视风险管理9%付款方式有限制，支付金额有限制9%优化收款系统，规避资金风险7%缺少专业分析和建议7%全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力02|外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战挑战3：B2B外贸企业更看重效率对于贸易竞争力的重要性相比于零售市场，B2B外贸企业在出海时面临更高的准入壁垒，需要较大的资源投入来获取客户资源，并且在监管/合规和渠道布局上也需要投入较长时间。而且，B2B跨境业务除交易金额较高外，还存在交易链路长、货品和资金周转时间久等特点，这就导致企业更加看重业务流程中各个环节的效率。根据我们的调研数据，在经营效率上，B2B企业主要面临两方面的问题。一方面是市场进入带来的文书及程序问题，有32%的受访企业表示繁琐的文书工作及程序一定程度上影响了业务开展。这对做直接进出口贸易商的要求更高，而转口贸易商通常贸易32%壁垒较低，有一定便利性。面临繁琐文书工作及程序困扰直接进出口贸易商TG=111另一方面，在跨境交易支付痛点上，有36%的受访企业认为目前交易处理时间太长，其中使用离岸/自贸区账户的企业备受该问题的困扰。此外，由于B2B外贸企业在企业类型、销售品类和渠道布局方面的多元发展，也滋生了对跨境支付“灵活性”和“定制化”的需求，有33%的企业认为当前的支付服务欠缺一体化解决方案，难以满足企业持续变化的业务需求。例如，建筑行业的SaS平台都知道，行业的标准支付条款会要求企业在项目竣工前向供应商支付大笔预付款。这些平台可以为客户提供高信用额度和银行卡支付返现，从而使向供应商付款的过程变得方便又划算。相反地，头部银行往往倾向于提供标准化的金融产品，这显然无法满足不同垂直行业的多样化需求。B2B外贸企业在跨境支付中的痛点36%33%31%31%29%处理时间长欠缺一体化解决方案成本高昂用户体验不佳管理多种货币的支持变化的业务需求困难全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力14