米米PACVUE2024黑五网数据报告·Amazon Ads·Walmart Connect·Category HighlightsPACVUEINTRODUCTIONPacvue出品的2024黑五网一数据报告包含Amazon、Walmart Connect的旺季趋势，对美国和欧洲市场现状的洞察，为您提供行业基准数据。我们整合了Pacvue和Helium10的专有数据库，全方位展示行业电商数据。这份报告包括数万家大中小型规模，不同品类广告主的数据，以及几个主要品类的详细分析。关于本报告CYBER 5 REPORT关键数据·黑五网一促销期间，亚马逊美国市场总体广告支出同比增长25%。黑色星期五广告花费同比增长21%，比网络星期一高出6%·广告主在商品推广上的花费是品牌推广的4倍。·3C电子的ROAS同比上升9%，是所有类别中增幅最高的。·健康家居CVR以35%领先其它品类。2024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 2PACVUEINTRODUCTION关于本报告来自总裁的信5亚马逊美国市场数据10亚马逊欧洲市场数据13沃尔玛全球电商数据16品类数据家居厨房美妆个护3C电子25展望未来CYBER 5 REPORT目录2024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 3PACVUEEXECUTIVE SUMMARY亲爱的读者，当广告价格飘升时，假日广告策略似乎像是一场恶战，因为较高的CPC成本会导致较低的ROAS。因此，今年更多似乎每年黑五网一的销售额都会再创新高，2024年也不的广告商开始考虑零售媒介之外的完整客户旅程。今年亚马逊力推Amazon DSP并宣布了更多让品牌将自己的数五花费了108亿美元，网络星期一花费了133亿美元。与据连接到零售媒体广告活动的方式。去年相比，黑色星期五增长了10.2%：网络星期一增长了7.3%。通过使用您自己的数据跨渠道重新定位消费者，让他们更有可能在亚马逊上搜索您的产品，而无需您花费全部预算更多的需求意味着更激烈的竞争。我们看到黑五网一期在竞价上超越竞争对手。Pacvue观察到了这一趋势，黑色间亚马逊的整体CPC与前一周相比上升了27%。星期五DSP投资增长了27%。由于今年感恩节偏晚，品牌主在感恩节前就推出了促销另一种获得更高ROAS的好方法是什么？考虑一下您可以活动，吸引更早寻求优惠的消费者，因此竞争很早就开始触达受众的其它零售媒体网络。由于CPC保持稳定，黑色了。亚马逊于11月21日开始促销活动，比黑色星期五提前星期五期间Walmart Connect的ROAS同比增长4%。了整整一周。广告商抓住了这个机会：从11月21日开始广告预算增长了25%。最重要的是，黑五网一结束后的几天至关重要，可以复盘哪些举措奏效哪些需要优化，用于年末圣诞假日购物季。品牌在黑色星期五持续对沃尔玛全球电商进行投资，总复盘越具体越能为年末大促做好充分准备。体广告支出同比增长12%。沃尔玛全球电商的促销活动在感恩节前两周启动，并于11月11日在线上开始。我们的在2024黑五网一所有趋势的解读中，我们将为您展示关数据显示，这种促销策略引起了消费者的共鸣，因为预键数据以及对明年的影响。希望本指南能让您了解您为热期的点击率比黑色星期五高出24%。帮助消费者度过美好假期所做的努力。来自总裁的信Melissa Burdick Pacvue President Co-Founder2024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 4amazon adsPACVUEPACVUE亚马逊美国市场数据PACVUERETAILER BENCHMARKS亚马逊美国市场Avg Spend&CPCBRAND AVG DAILY SPEND COMPARISON黑五网一促销期间，总广告支出同O-BrandAvgSpend 2024-O-BrandAvgSpend 2023-O-BrandAvgSpend 2022比增长25%。在此期间，品牌将广告支出集中在黑色星期五和网络星期一当天，黑色星期五投入了更多的广告资金。BF YoY:20.9%CM YoY:14.7%黑色星期五和网络星期一的总体CPC同比增长13%，这主要是由品牌推广推动的，与商品推广CPC的增幅(12%)相比，品牌推广CPC上升了20%。商品推广CPC比品牌推广低约30%，这让品牌在商品推广上的花费比品牌推广高出近4倍。此外，网络星期一的CPC比黑色星BF-1BlackFridayCyberMondayCMCM+3期五总体高出7%，因为各品牌都在努力抓住促销即将结束时仍在寻求折扣的消费者。CPC COMPARISON$250$2.0000BF YoY:5.8%s0.50CM YoY:7.1%$0.00BlackFridayBF-2-1CM+1CM+3CM+22024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 6PACVUERETAILER BENCHMARKS亚马逊美国市场ROAS&CVRROAS COMPARISON●●●●商品推广和品牌推广的总体ROAS$9.00增长了28%，其中商品推广推动了$8.00大部分的增长，比品牌广告ROAS高出130%。然而，在主要促销日期$7.00间，在新客促销上品牌推广占比g6.0072%,与网络星期一之后的第二天$5.00(12月3日)相比高出了9%，周环比增长了10%。平均订单金额也比12月3日增长了30%，这表明促销期$3.00BF YoY:-12.2%间广告投入的增加带来了更高的CM YoY:-17.7%成交体量。$1.00在品牌推广和商品推广中，黑色星$0.00期五的转化率同比略有提高undaySaturda(0.1%),而网络星期一的转化率同比略有下降(-4%)。然而，虽然商品推广带来的转化较少（总计-7%),但品牌推广的转化却增加CVR COMPARISON了18%。有趣的是，两种广告类型O-CVR 2024-0-CVR2022在黑色星期五的表现都比网络星25.00%期一高出约4%。随着线上零售的0000000增长，网络星期一的效应有所降00020.00%-低，因为大多数消费者会在黑色星期五完成线上消费。BF YoY:0.1%CM YoY:-3.6%5.00%0.00%BF-F-F-F-BlackFridayF-1CyberMondayCM+2+1CM+32024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 7PACVUERETAILER BENCHMARKS亚马逊美国市场DSP Avg Spend&ROASBRAND AVG DAILY SPEND COMPARISONAmazon DSP不断增强对广告商的0-2024-0-2023-0-2022吸引力。与去年相比，2024年黑色星期五的日均花费年度增长27%，BF YoY:26.99%网络星期一增长11%。黑色星期五CM YoY:10.81%的花费比网络星期一高20%，年度同比增长16%。随着DSP使用率的上升，竞争也在加剧。黑色星期五ROAS同比下降37%,从去年的10.26美元降至今年的6.45美元。网络星期一表现略好，但仍有24%的下降，从去年的9.14美元降至今年的6.96美元。和去年黑色星期五前7天相比，今年黑SaturdayndayCM+2色星期五前8天的ROAS显著上升，反映出亚马逊持续扩大“黑色星期五周”促销活动。ROAS COMPARISON$12.00$10.00BF YoY:-37.13%CMoY-23.87%$8.00$6.00$2.00$0.00BF-12BF-BF-BFF-1BlackFridaySundayCyberMondaSaturdayCM+2M2024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 8PACVUERETAILER BENCHMARKS亚马逊美国市场DSPNew-to-Brand Sales Avg Daily DPVNEW-TO-BRAND SALES COMPARISON2024年新客促销年度同比保持●●●●80.00%相对稳定。黑色星期五稳定在68%,与去年持平，而网络星期一70.00%略有下降，与去年的66%相比，今60.00%年降至63%，下降了3%。50.00%在2024黑色星期五之前的八天40.00%DPV出现显著上升，但到周末则BF YoY:-0.34%趋于平缓，与去年的走势保持一30.00%CM YoY:-4.80%致。黑色星期五当天DPV同比下20.00%降不到1%，而网络星期一同比增长3%，表明竞争减少，触达效率10.00%提升。尽管如此，黑色星期五的日0.00%BF-2均DPV(32,356)仍然比网络星期SaturdayBlackFridaySundayCM+2一(28,700)高出13%。AVG DAILY DPV COMPARISON35,00030,000BF YoY:-0.61%CM YoY:2.86%25,00020,00015,00010,0005.000BlackFridayundaySaturdaCyberMondaMCM+22024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 9amazon adsPACVUEPACVUE亚马逊欧洲市场数据PACVUERETAILER BENCHMARKS亚马逊欧洲市场Avg Spend&CPCBRAND AVG DAILY SPEND COMPARISON亚马逊欧洲市场促销于11月21日-O-BrandAvgSpend 2024-O-BrandAvgSpend 2023-O-BrandAvgSpend 2022开始，比平常提前8天，这使得广告花费同比增幅(30%)高于美国BF YoY:20.9%市场。同样，日均广告花费较黑色CM YoY:16.6%星期五前一天(11/28)同比增长33%,较网络星期一后一天(12/3)同比大幅飘升215%。由于欧洲不庆祝感恩节，欧洲品牌将广告预算分配到促销期的前几天，通常被称为“黑色周”(Black Week)而不是“黑色星期五”。88令人振奋的是，黑色星期五和网络星期一的商品推广和品牌推广BF-11BF-1BlackFridayCyberMondayundaySaturdaCM+M+3CPC同比下降了22%，两天之间的差异不到一个百分点。然而，两种广告类型的CPC存在显著差异。商品推广CPC同比下降28%，而品CPC COMPARISON牌推广CPC同比增长41%。相对于网络星期一，黑色星期五的品牌推广CPC上涨了10%以上。和美国市场类似，欧洲广告商偏好成s1.00本更低、价值更高的商品推广，其日均支出比品牌推广高出4倍。$0.80s0.40BF YoY:-10.4%CM YoY:-11.1%$0.00BF-4BlackFridaydayrMonday+1CM+3CM+22024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 11PACVUERETAILER BENCHMARKS亚马逊欧洲市场ROAS&CVRROAS COMPARISON2024年，商品推广和品牌推广的●●●●$20.00ROAS同比增长了41%，其中商品推广的ROAS比品牌推广高出$18.00BF YoY:-1.0%180%。平均订单价值相对于网络s16.00CM YoY:8.9%星期一后的第二天(12月3日)也s14.00飘升了54%。与美国品牌一样，欧洲品牌在2024年末假期促销季获$10.00得了更高的订单量和广告回报。$8.00品牌推广和商品推广的共同带来$6.00了CVR同比提高9%。虽然商品推s4.00广的转化率同比略微提高了4%，但品牌推广的效果更好，CVR同比增长了31%。与美国的趋势类似，这两种广告类型在黑色星期五带来的转化都高于网络星期一，但品牌推广的差异更为明显，品牌推广在黑色星期五的CVR同比增长CVR COMPARISON30%,而网络星期一的CVR同比提-OCVR2024-0-CVR2023-0-CVR2022●●●●高20%。20.00%18.00%16.00%14.00%010.00%8.00%6.00%BF YoY:5.3%4.00%CM YoY:3.9%2.00%0.00%BF-14BF-FF-BF-BlackFridayF-1SundaySaturdCyberMondayCM+M+32024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 12Walmart ConnectPACVUEPACVUE沃尔玛全球电商数据PACVUERETAILER BENCHMARKS沃尔玛全球电商CPC&ROASCPC COMPARISON沃尔玛全球电商CPC成本在黑色-0-CPC2023s1.00星期五同比下降2%，网络星期一同比下降7%，这表明竞争强度有所减轻，广告主对黑色星期五的广告支出优先于网络星期一。品牌广告的CPC同比下降1%，商品广告CPC也明显下降，降幅为7%。商品BF YoY:-2.33%广告是最具成本效益的选择。CM YoY:-6.82%沃尔玛全球电商11月11日开始促销$0.25活动，ROAS在黑色星期五前14天达到峰值，接近8美元。随后，商品广告在黑色星期五和网络星期$0.00一分别实现了ROAS同比小幅增长BlackFridayndayCyberMondaySaturday6%和4%，而品牌广告ROAS同比下降了50%，其中黑色星期五下降幅度为35%。早期促销和商品广告是成本效率和广告回报的关键。ROAS COMPARISON$9.00$8.00$7.00g6.0000000$5.00$3.00BF YoY:4.29%CM YoY:2.81%$1.00$0.00SaturdayBlackFridayBF-1ndayCyberMonday+1CM+22024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 14PACVUERETAILER BENCHMARKS沃尔玛全球电商CTR&SpendCTR COMPARISON点击率在黑色星期五同比下降-O-CTR_2024 -O-CTR_2023●●●●16%,网络星期一同比下降17%。1.00%然而，商品广告的点击率更高，效0.90%0.80%果比品牌广告高出近三倍（分别为0.75%和0.26%)。尽管点击率0.70%总体下降，但商品广告带来了更0.60%大的回报。0.50%令人振奋的是，日均花费同比增80.40%BFYo:-15.79%长5%，其中大部分分配给黑色星0.30%CM YoY:-17.28%期五（同比增长12%）。在黑色星0.20%期五达到顶峰后，品牌逐渐减少0.10%了周六和周日的广告预算，在网0.00%络星期一的支出同比减少了7%(undayCyberMondaySaturdaBlackFridayCM+2尽管比前一天仍增加了55%)。黑色星期五是一年中最盛大的消费节日，日益超越网络星期一。BRAND AVG DAILY SPEND COMPARISON●●●●-O-BrandAvgSpend 2024-O-BrandAvgSpend 2023BlackFridaySundayCM+22024黑五网一数据报告PACVUE.COM.CN 15