Research艾瑞咨询2024年中国智慧交通发展趋势报告自动驾驶篇部门：艾瑞研究院Research瑞咨CONTENTS01自动驾驶行业发展概况02自动驾驶行业技术发展趋势运与落地应用情况动03自动驾驶行业发展展望运营动脉2Research艾瑞咨询01/自动驾驶行业发展概况3自动驾驶与智慧交通相互促进、协同发展esearch瑞自动驾驶是智慧交通重要组成，能极大提升用车便利性、降低运输成本自动驾驶指车辆自身的自主行驶能力，依靠传感器、人工智能等技术在不同程度上实现车辆的智能驾驶；可分为L0至L5六个等级，目前L4为可行性较高目落地性较强的高级别自动驾驶等级。智慧交通则是一个综合的交通管理和服务系统，涉及到交通的各个方面，包括交通感知、数据分析、控制管理、信息发布等。从发展目的来看，自动驾驶以提高车辆驾驶的便利性、安全性为核心，旨在不断提升用车效率、降低运输成本；智慧交通则以提高整个交通系统的效率、安全性和服务质量为出发点的，是实现交通资源的优化配置、推动交通运输行业智能化转型、提升公众出行满意度以及促进城市可持续发展的综合交通理念与技术应用体系。智慧云自动驾驶智慧交通数据融合大数据分析环境感知系统交通感知与监测系统智慧交通大数据技术流量监测、环境知、车柄知齧能网联技术运动状态、外环境行人非机动车监测·数据分析系统智慧决策规划系统交通拥堵分析、交通流量预警、交通预警系统、异常处理交通规划控制管理系统交通信号控制、为通诱导与管制、智能驾驶车辆智慧停车执行控制系统信息发布系统自动驾转向控制、驱动控制驶汽车路网制动控制、安全控制交通实射信息发布、服务信息共享、出行建议提供车路协同技术自动驾驶与智慧交通关系示意图自动驾驶与智慧交通对比2024.11 iResearch Inc中国自动驾驶正处于快速发展阶段Research艾瑞咨技术进步和应用场景的不断拓展，推动自动驾驶市场规模持续增长近年来，我国自动驾驶技术取得了显著进步，在矿山港口等封闭场景、低速配送场景、干线物流和载人场景等领域的渗透率不断提升。当前，国内量产乘用车的自动驾驶等级正从L2向L3+级别过渡。根据中泰证券预测，2023年我国在售新车L2渗透率达51%，L3和L4渗透率分别为20%和11%。在自动驾驶技术不断进步应用场景不断拓展背景下，中国自动驾驶市场规模保持高速增长，2023年已超3300亿元。预计未来，随着自动驾驶技术的进一步成熟和成本的不断降低，自动驾驶汽车的渗透率有望继续提高，市场规模也将保持20%以上速度持续快速攀升。2022-2027年全球自动驾驶市场规摸预测2022-2027年中国自动驾驶市场规模2023年中国辅助驾驶新车渗透率情况65B622.7%14.19%21.0%229%25.4%28.6%L4L14879●11%24%791527386153158320742894330139934907L3121820%202220232024202520262027202220232024e2025e2026e2027e■全球自动驾驶市场规模（亿美元一中国自动驾驶市场规摸（亿元）51%自动驶典型应用场景难易程度难易1、封闭场景3、干线物流如矿山、港口.园区物流如无人配送、无人环卫如无人驾驶、无人巴士来源：根据PreerenceResearch.。中泰证券、乘联会等数据，结合不同级别自动驶技术在新许渗透情况，由艾瑞研究完综合整理预测。2024.11 iResearch Inc.国内自动驾驶行业投融资形势显著好转Research艾瑞咨截至2024年前三季度，投融资事件及披露金额均较2023年全年上涨近年来，国内自动驾驶行业投资融资整体保持活跃。根据统计，2024年1-9月，国内自动驾驶行业共发生38起投融资事件，已超过2023年全年水平。从融资金额来看，在明确被露了投融资金额的投融资事件中，累计投融资达到260亿元人民币，其中华为旗下引望智能在2024年8月获得赛力斯和阿维塔科技各自115亿元人民币的战略投资，成为行业关注焦点。从投融资轮次分布来看，国内自动驾驶行业以A轮、战略投资和天使轮居多，分别达到9起、8起和5起，C轮后的融资目前依然较少。从投融资区域分布来看，北凉、上海、安徽等地相对靠前，这与所在地汽车制造基础较好、相关产业体系较为完善等有关。2017-2024年中国自动驾驶投融资数量（起）2017-2024年中国自动5驶投融资金额260.0513832141.124128.711631412017.1201720182019202220232024年1-9月20172018201920202023■投资金额（亿元人民币）2024年1-9月2023、2024年1-9月国内自动驾驶投融资轮次对比2024年1-9月国内自动驾驶投资事件地区分布（起）9(起)8553343上海江苏广东■2023年■2024年19月湖南2024.11 iResearch Inc.6智能驾驶加速普及，成功1PO企业不断增esearch瑞市场需求的扩张、企业业绩上张是吸引资本的主要原因随着智能驾驶等高阶自动驾驶技术的不断成熟，自动驾驶商业化进程不断加速。在这一过程中，国内自动驾驶领域各类科技公司PO步伐不断加快。2023年以来，禾赛科技、司南导航、知行科技、速腾聚创、地平线、文远知行、小马智行等在纳斯达克、港交所和科创板上市。从P0动机来看，当下企业仍需不断获取资本市场资金，以持续投入和迭代自身自动驾驶技术或解决方案。得益于自动驾驶市场需求的不断增长，这为行业企业提供了广阔的发展空间和强大的融资动力：同时，随着无人驾驶汽车等前沿领域商业化进程的加速，在企业业绩不断增长影响下，自动驾驶领域对资本市场的吸引力也将不断提升。2023年以来自动驾驶领域已成功上市企业公司名称上市地点2023年2月9日禾赛科技纳达克专注于激光雷达的研泼、生产与葫售2023年8月16日司南导航科创板集研泼、生产、销售、服务为一体，提供离度北斗/GNSS板卡、接收机及全方位、多领域的行业应用解决方案2023年12月20日知行科技港交所以先进算法、软硬体能力及工程化经验，为整车厂提供自动驾驶解决方案并实现量产2024年1月5日速瑞聚创港交所激光雷达研发、生产与销售2024年10月24日港交所专注人工智能芯片及算法研发，为自动驾玻等颗域提供高性能、低功凭的芯片解决方案，以端到城人工智能解决方案2024年10月25日文远知行通过自动驾驶算法、软件系统、硬件平台等技术积累，推动自动驾驶在物流、出行等领的商业化落地2024年11月27日小马智行纳达克专注于L4级别自动驾驶技术研泼和应用2024.11 iResearch Inc.7自动驾驶领域呈现出多维竞合格局Research艾瑞传统车企、造车新势力、科技公司等共塑行业新生态科技巨头凭借先进的技术研发能力、海量数据资源及强大品牌影响力，在算法、人工智能等核心技术上抢占高地，引领行业技术走向。传统车企则依托深厚的汽车制造底蕴、广泛的销售网络与成熟供应链，致力于将自动驾驶技术融入现有产品线，确保车辆的稳定性与安全性。造车新势力以创新的用户体验设计、灵活的运营模式和快速的市场响应，在自动驾驶功能的差异化打造上发力。此外，出行服务平台用庞大的用户出行数据探索自动驾驶在共享出行的应用场景：技术供应商和初创公司侧为整个行业提供关键部件支持或特定场景下细分领域的解决方案，如低速物流配送、封闭园区自动驾驶等。自动驾驶产业链企业核心竞争优势技术供应商科技巨头包括芯片、传感器、算法供应等。具备校熹的技术专业性，与上下游企业紧密协作，为自动驶如百度、特斯拉等汽车制造商提供亮质量高性能的核心部件传统车企初创公司制造工艺与供应链管理优势突出，具备丰富的车通常专注于特定场景下的核心算法解决方研亚迪、长安等够为行业带来新思路与解决方案造车新势力出行服务平台拥有海量出行数据与丰富的运营管理经验，期确的应用场景和商业运营模式能速自动驾商理想、小米等业化进程8自动驾驶产业链呈现蓬勃发展态势Research艾瑞咨政策支持与技术创新，有效推动自动驾驶产业发展自动驾驶产业链主要由上游的自动驾驶核心技术、中游的整车商以及下游的的服务市场构成。2023年以来，国内自动驾驶产业链继续呈现出莲勃发展的态势。政策方面，2024年1月，工业和信息化部、交通运输部等五部门联合印发了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，为产业发展提供了有力支持。技术方面，随着激光雷达、车载损像头、毫米波雷达等市场快速增长，大模型推动算法创新，算力支持不断增强，线控底盘技术的不断成熟，有力推动了自动驾驶技术在新车中的不断渗透。企业竞争方面，传统车企加速转型、新势力车企加大研发投入，百度、华为等不断深化布局。应用场景方面，出行领域的自动驾驶公交车、无人网约车，物流配送领域的无人配送车，环卫领域以及港口领域等均有落地应用。自动驾驶产业链概览上游中游下游核心技术整车运营感知层决策层执行层乘用车干线物流传感器芯片线控底盘毫米雷达配送服务SUVMCUECUMPV无人公交多目摄像头软件算法ADAS系统商用车Robotaxi高精地图云平台客车环卫解决方案货车自动驾驶解决方案智能座舱解决方案特殊场景车辆2024.11 iResearch Inc.9自动驾驶产业图谱Research艾瑞咨自动驾驶产业图谱上游中游下游自动驾驶核心技术整车运营传感器芯片/算法线控底盘传统车企商业运营nVIDIACambricoeHIKVISIONapollopony.ADAS系统云平台①CHERYBOSCHDENSOHUAWEIFreetechYUTONGCHCNAVveoneerValeo新势力千号位置HUAWEIHAOMO.AI自动驾驶解决方案智能座舱解决方案apolloHUAWEIPATEOutolinkpony.zongmuZEEKR东风悦享autoxUISEE取药베ADAYO华期通用徐工集团注释：未包含行业内所有企业，排名不分先后2024.11 iResearch Inc.10Research艾瑞咨询02/自动驾驶行业技术发展趋势与落地应用情况11在A技术加持下，汽车智能化趋势明显Research艾瑞咨端到端架构为自动驾驶进一步突破提升开辟了新路径随着技术在自动驾驶领域的不断应用与发展，极大提升了我国汽车产业在智能化方面的快速发展与突破。从技术本身来看，A技术的不断应用，能进一步增强自动驾驶对复杂场景的理解与应对，强化决策能力、优化路径规划。在端到端架构中，这一方案能直接建立从感知输入到驾驶行为输出的映射，极大简化了传统自动驾驶系统复杂的模块架构，同时能有效诚少或降低数据传输与处理的延迟和误差，对自动驾驶的精准度、效率等都有显著提升，加之初始成本相对模块化架构更低，这为自动驾驶迈向L3等更高级别的“类人驾驶”创造了有利条件。指标精准度技术要求初始成本模块化与端到端模型技术特征对比低低高高高高高低高。模块化架构决策规划外部环境环境感知信息融合任务决策轨迹规划运动控制执行控制车辆●端到端架构决策规划与控制外部环境端到端大模型车辆降低信息延迟2024.11 iResearch Inc.12国内厂商对端到端架构方案正加速布局Research艾瑞咨基于端到端的自动驾驶，有望成为推动产业发展的又一重要增长点2023年特斯拉提出端到端解决方案，并在2024年3月推出FSDV12.3版本，实现端到端自动驾驶，并获得广泛好评。在国内，端到端架构吸引了小鹏、蔚来、理想、华为、百度Apollo、商汤、元戎启行等众多汽车厂商、科技企业和人工智能企业参与。基于端到端智能化技术的自动驾驶，有望成为继我国汽车产业电动化浪潮后的又一潜在增长点。2024年自动驾驶领域典型企业端到端解决方案推进情况名称类别推进情况主机厂2024年5月在国内率先实现端到端自动驾驶量产上车，并在全细范压内迅速落地。小整汽车与阿里云共建的A算力规模过去2年提升超4倍，其宣布每年投入35亿元用于研发，其中？亿元用于算力训练，将雠续深化与阿里云的合作，速推动端到大模型拓展自动驾驶上限、提升限。主机厂规控”传统模式，整合为一个完整的都到端系统，2024年7月11日，蔚来面向Banyan智能系统的用户，全量、分批推送Banyan2.6.5版本软件，实现行业内首个基于都端算法的自动紧急制动AEB上车，2024年7月27日前来创新科技日正式发布智能驾驶世界模型后，已开始将刻模2024年10月全量推送“端到端+VLM"双系统智能驾驶解决方案，是行业道创。该方案能实现让车像人一样思考、驾驶，做到场景全覆盖、行车理想主机厂识和应对能幼，其高速NOA也得到显著优化，华为类主机厂能力做到全国都能开、有路就能开。百度Apollo科技企业2024年推出全球首个支持L4级别自动吗驶的大型ADFM,实现从感知输入到驾驶决策输出的体化，同年8月，极越01、极越07双车的纯视商汤人工智能企业2024年11月27日，在"绝影实力A1DAY"上发布涵盖高速.城区以及泊车等全场鹰阶智驾、都到端智驾等艳影量产智驾产品体系，全新升级行业标杆级开悟”世界型。基于]6平台的智驾方案预计2025年第二度量产交付，量产端到端智驾方案预十2025年年底量产落地。人工智能企业2024.11 iResearch Inc.13城市NOA或引领自动驾驶智能化新趋势Research艾瑞咨配备NOA技术的汽车更受消费者青睐，渗透率有望不断攀升随若NOA技术渗透率的不断提升，配备NOA功能的汽车更受消费者青睐，这与NOA场景涵盖了高速、城市驾驶多个方面，为用户带来了更加安全、便捷的驾驶体验有关。根据麦肯锡调查数据显示，汽车的智能化程度已经成为仅次于用车成本低的第二考量因素。另据高工智能汽车研究院数据显示，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中L2级及以上标配交付同比增长36.97%，而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。在车型方面，截止2023年底，中国市场在售车型提供NOA标配或选装超过70款，相比2022年大幅增长160.71%。从价格趋势来看，2023年配备NOA功能的汽车主要集中在中高端车型，但2024年已经开始逐渐下探，标配NOA已经进入20万元以下价格区间。预计未来，随着智能驾驶技术的不断渗透，以及标配NOA车型的价格不断下探，城市NOA与高速NOA渗透率将不断提升。消费者购车时主要考量因素2023-2027年国内高速N0A与城市N0A标配NOA车辆价格进入20万元以内渗透率预测用车成本低59%25%以小整G6为例，2023年6月29日G6上市，其中G6580长续航Pro对指导价为智能化程度高54%20.99万元：2024年G6580长续航18%Pus款指导价为1999万元，进入20万保养成本低51%20.0%元以下价格区间48%12%16.0%环保47%8.5%噪音小47%4.0%120%获取拍照43%3%6%动力性能20232024e2025e2026e2027e配置表精炼30%◆一城市NOA渗透率2024.11 iResearch Inc.14自动驾驶落地应用典型事件Research艾瑞咨车企发力与政策护航，加速了国内自动驾驶规模化和商业化应用在自动驾驶落地应用方面，自2023年以来有诸多行业标杆事件，如华为ADS2.0发布、小鹏推出G6MAX版、比亚迪发布“"天神之眼”等，推动了技术发展与成本平衡，拉低智驾车型价格门槛。同时，随着“车路云一体化”应用试点开展、上海发放无驾驶人智能网联汽车示范应用许可等，加速了自动驾驶的规模化、商业化应用。2023年以来部分自动驾驶落地应用典型事件行业塘义影响轻图和203年11月点2024年1月2024年4月2025年量产，10112024年7月12应用点13来源：根据公开资整理2024.11 iResearch Inc.15