TT123TikTok Shop8大站点调研报告小前言在全球社交电商的浪潮之下，TikTok Shop趁势而上，借助TikTok庞大用户流量和独特社交属性，凭借其短视频+直播带货模式强势崛起。TikTok Shop现已成功覆盖英美及东南亚8大站点，为众多跨境商家提供了广阔的发展空间。然而，面对如此广阔且充满潜力的市场，跨境商家在拥抱机遇的同时，也面临着诸多挑战。其中，如何精准定位目标市场、合理布局各站点，成为商家们亟需解决的难题。为了助力跨境商家更好地应对这些挑战，T123制作了此份《TikTok Shop8大站点调研报告》，报告中涵盖了TikTok Shop8大站点的市场概况、竞争态势、消费者偏好、热销品类等关键信息。我们希望通过这些信息的指引，助力商家把握市场机遇，从容应对市场挑战。ContentsTIKTOK SHOP 8 SITES SURVEY REPORT011429美国站英国站印尼站AMERICABRITAININDONESIA425669越南站菲律宾站泰国站VIETNAMTHAILAND8295108马来西亚站新加坡站活动预告MALAYSIASINGAPOREADVANCE NOTICE小美国站作为全球经济的领跑者之一，美国电商市场凭借其庞大的消费基础与不断攀升的在线交易量，稳居全球电商领域的前列。而近年来，随着社交媒体影响力的日益增长，kTOk社交电商作为一种新兴力量，在美国市场崭露头角。T123将深入分析美国电商市场的概况、TikTok Shop市场概况、消费者行为、选品风向与节日营销，为跨境卖家提供深入的市场解读。●》美国电商市场概况美国人口普查局数据显示，2023年美国拥有逾3.4亿的人口基数，其中互联网普及率极高，约3亿网民构成了电商活动的主体。如此庞大且活跃的在线用户群体，不仅构成了电商活动的基石，也推动了美国电商市场的持续繁荣。根据eMarketer的最新数据，截至2023年，美国在线零售市场的全球份额已达到24%，其总交易额攀升至7.2万亿美元。在2024年，预估美国社交电商领域的用户基数将扩张至1.1亿，该群体不仅占据了美国互联网用户总数的42.0%，还覆盖了超过半数的社交媒体活跃用户，这无疑凸显了社交平台在美国电商市场中日益增长的影响力和渗透率。TT123获悉，美国电商行业的增长势头依然强劲。在2024年4月，美国研究机构c0m-Scor发布的一份最新数字商务研究报告揭示，在2023年度，美国在线零售额已逼近1.3万亿美元，刷新了历史记录，彰显出线上消费模式的蓬勃生命力。comscoreIn 2023,Consumers Spent $1 Trillion Morein Online Retail Than They Did Just 10 Years Ago51295201420152016「图片来源：comScore」01值得注意的是，FT1咨询公司《2024年在线零售报告》预测，至2024年底，美国在线零售销售额预计将突破1.2万亿美元大关，年增长率逼近10%。在此期间，电商在整体零售市场的占比将从2023年的21.6%跃升至22.7%，标志着电商渗透率的显著提升。U.S.E-Commerce Retail Sales22.7%独立网站综合电商平台SHEINAppleamazonWalmart来EtsyebayOTARGET*wayfair202(in billions)「图片来源：FT1《2024年在线零售报告》」「图片源于网络」美国电商市场展现了一种更为离散的生态结构，可被细分为两大核心阵营：品牌自营网站与多元化电商平台。品牌自营平台，诸如Apple、百思买(Best Buy）,精准定位高端品牌忠诚消费者，强调品牌体验与价值传递。而综合型电商平台，以亚马逊、沃尔玛和Temu为代表，凭借其商品多样性和一站式购物便利性，有效满足日常生活中各类消费需求。除了老牌电商平台之外，TikTok Shop的出现也引领着美国社交电商格局的深刻改变。TikTok利用短视频与直播带货等前沿交互手段，成功激活消费潜力，对传统电商模式构成直接冲击。02伴随机遇而来的是激烈的市场竞争与不断升级的消费者期望。在2023年的黑色星期五期间，TikTok Shop实现了惊人的增长，整体GMV增幅超过215%。进入2024年后，平台继续在各个关键促销节点屡创佳绩。其中夏季大促的GMV增长了129%；年中大促期间增长达到145%；而在返校季大促也实现了117%的增长。2024年黑五，TikTok Shop美国在11月29日的单日GMV突破1.3亿美元，相较于去年同期的3300万美元，实现了超三倍的惊人增长。2023关区黑五BLACKFRIDAY,215r TikTok Shop」据公开数据显示，在2024年上半年，TikTok Shop美区共有140场的直播GMV单场超过10万美元。截至去年年底，TikTok Shop美国店的单日GMV已经达到了1400万美元此数据进一步显示直播带货在美国市场的巨大潜力。03美国电商市场对各类电商模式有极高的包容性。以亚马逊、eBy和沃尔玛为代表的传统电商平台，以Etsy、BestBuy.及Shein为代表的独立站，依托强大的物流体系、丰富的商品种类及成熟的品牌塑造，构建了坚实的市场基础。除此之外，社交电商的兴起也打开了美国电商市场的新格局。其中，TikTok:凭借其独特的算法推荐机制与高度的用户粘性，通过短视频和直播带货等形式，打开了社交电商营销的新大门。TT123获悉，2024年上半年，美国TikTok,月活跃用户量稳定在1.7亿以上，为TikTok各个站点中最大的流量池，同时活跃用户占据了美国网民人口总数的50%以上，为TikTok Shop提供了天然的流量入口。得益于TikTok平台在美国拥有庞大的活跃用户群体，使其能够在短时间内快速吸引大量潜在客户。此外，kTOk的短视频内容形式与年轻用户的消费习惯高度契合，为商品推广提供了强有力的载体，有助于品牌故事的讲述和商品的个性化展示。同时，TikTok Shop也在加强与本地合作伙伴的关系，以更好地理解和满足美国消费者的需求，提升用户体验。2023年9月，TikTok Shop在美国全面上线，正式宣布向中国商家开放其美国平台的入驻权限，这一举措促使众多跨境卖家加速转型，纷纷涌入这一新兴的社交电商领域,期望在这一蓝海市场中抢占先机。04截至2024年4月，美国TikTok Shop的日支付用户数在短时间内增长了3倍。然而，TikTok Shop在美国市场正拥有巨大的发展潜力，同时面临诸多挑战。首先，TikTok Shop在美国的首要挑战来自于政治和监管层面的压力，包括数据安全和隐私保护等问题。此外，美国电商市场竞争异常激烈，TikTok Shop需要与亚马逊eBay等老牌电商巨头争夺市场份额，同时面临着物流体系建设等挑战。美国消费者行为演变情况TT123获悉，TikTok Shop:在美国社交电商市场的蓬勃发展，深刻改变了消费者的购物习惯，这一变化主要表现在美国用户的消费决策、消费模式上。●。消费决策：从被动到主动传统购物模式下，美国消费者往往依赖电视广告、名人代言或亲朋好友推荐来作出购买决定，这一过程相对被动且信息获取渠道有限。而TikToki通过其算法推送个性化内容，使消费者在享受短视频娱乐的同时，不经意间接触到各类商品信息。GW数据显示，2023年美国消费者发现新品牌的3个主要新渠道有社媒广告（31%)、社媒原生内容（28%)、以及社煤赞助内容（17%)，这3个渠道相比2020Q2都增长了35%以上；而通过传统的博客、专家评论和名人代言发现新品牌的占比则相对较低。052023年美国消费者都在哪里发现新品牌占比VS2020Q2社媒广告31%+40%◆社媒原生内容28%+36%◆社媒赞助内容17%+36%◆博客Nlog7%+9%个专家评论7%+10%◆名人代言6%+3%◆数据来源：GW1,2023「数据来源：GWITikTok Shop带来的这种“边看边买”的体验，让消费决策过程变得更加即时化、冲动化。用户在观看短视频时，会因为一个创意演示、一次真实评测或一种生活方式的展示而迅速产生购买意愿，实现了从感兴趣到直接购买的无缝衔接。●消费模式：从计划购物到娱乐消费TikTok Shop推动的社交电商模式打破了计划购物与娱乐消费之间的界限，开创了一种“"娱乐购”的新消费模式。美国消费者不再将购物视为单一的购买行为，而是将其融入日常的娱乐消遣之中，使得购物成为一种生活方式的新体现。根据36 Kr Global Research数据，2024年，吸引美国消费者选择去社媒购物的3大场景中，"想购买新鲜有趣的潮流商品"占比72%，位居第一；紧随其后的是"临时起意想购买一件商品"占比70%；而“"想获得更多购物推荐和灵感”位居第三，占比69%。062024年美国消费者在什么场景下会选择去社媒消费Top3场景当我想要购买一些新鲜有趣的潮流商品时72.5%TOP 2当我突发奇想/临时起意想买一件商品时70.8%TOP 3当我想获得更多购物推荐和灵感时69.0%数据来源：36 Kr Global Research,2024数据来源：36 Kr Global Research这种场景的出现，主要依托于TikTok上的达人通过制作短视频、开直播的方式直接展示产品，利用其个人影响力带动销售，形成了一种基于信任和共鸣的消费动力。此类模式不仅丰富了消费者的购物体验，也为TikTok Shop商家提供了更多元化的营销渠道，相比传统营销方式更能提起美国消费者的兴趣。美国选品风向和畅销产品TT123获悉，美国千禧一代在网购领域展现出极高的参与度，构成了一个6440万人的庞大消费群体，紧随其后的X世代5230万人，第3名是Z世代4550万人，而婴儿潮一代位居末尾，只有4500万人。基于美国用户的消费行为变化，他们关注的产品也和以往不同。TikTok for Business数据显示，TikTok平台上最热门的话题标签排行榜中，居于榜首的“妈妈”标签累计获得了高达49.5亿次的浏览量，紧随其后的是“狗狗”标签，以381亿次的浏览量占据第二位，而“猫咪”则以30.8亿次的浏览量排名第三。07TikTok短视频常用标签浏览量（单位：十亿）49.5(猫咪)#catsof什iktok30.827.3#learnontiktok18.2(饮食)#foodtiktok15.3#carsoftiktok13.9#christiantiktok13.9#copsoftiktok12.9#animetiktok11.5#tiktokmademebuyit11.4(爸爸)#dadsoftiktok11.3#teachersoftiktok11.3(宠物)#petsoftiktok10.5(幼儿)oddlersoftiktok(宝宝)babiesof什iktok#gamingontiktok9.2#blacktiktok9.2(橙模球)#footballtiktok8.8数据来源：TikTok for Business,2024r图片来源：TikTok for Business」这一串数据揭示了一个显著的趋势，美国消费者相较于以往对物质消费的关注，如今更倾向于回归家庭、关注萌宠和自身的需求。在快节奏的美国社会中，亲情和宠物的出现无疑能让人们放慢生活的脚步，同时，他们对于宠物用品和家居用品的需求或有所增长。根据行业数据分析，2024年度上半年期间，TikTok:平台的顶尖热销产品集中三大核心领域：美容个护、女装及内衣、保健品。尤为显著的是，美妆个护板块以其庞大的市场规模独占鳌头，其半年度的累计销售额已逾越4.4亿美元。从TikTok各品类业绩的宏观表现来看，上半年所有品类平均GMV规模在8818.0万美元,各品类市场的平均GMV增速达到了24.2%，呈现出正向增长的稳健态势。082024年上半年美国TikTok电商品类概况月均销平均GMV规模：8818.0万美元儿童时尚速1图书8杂志&音频玩具家电男装与男士内衣家装建材平均GMV增速：242%家纺布艺女装与女士内衣汽车用品手机与数码美妆个护爱好与收藏居家日用运动与户外电脑办公各品类市场销售额规模(GMW)「图片来源：超店有数」·气泡大小表示品类市场份额在TikTok Shop美国市场2024年上半年的商品销量排行中，美妆个护和保健品展现出了强劲的销售表现。而像一些低客单价的女士上衣和汽车用品也有亮眼表现。09商品商品名品类价格($)销量15 Day Cleanse-Gut and ColonSupport I Caffeine Free I保健1377752Advanced Formula with Senna...GuruNanda Cocomint Pulling Oilwith 7 Essential Oils Vitamins D.10.491306184E K2-8 ozCar Air Freshener Diffusers汽车用品344699145Multi Collagen Peptides Powder-Hydrolyzed Protein Peptides(Type保健23.07607708(NEW)BODY GLAZE:Pick yourscent美妆个护25479468Lemon Turmeric Kojic AcidBrighetning Soap.Dark Spot美妆与个10361153Remover,Kojic Acid Soap护Women's Plain Long SleeveCropped Tee,Casual Round Neck女装与女士内衣2.08361192Crop Top for Lady.Womenswear..Touch Screen Smartwatch ForiPhone Android Smartphone (1手机与数Count),Fitness Tracker Smart...码7.02353592UP LINER STAY-N-PEEL-OFF LIP美妆个护11.4346799URO Women's Probiotics保健31.99321100「图片来源：超店有数」根据上述产品销售数据表现来看，在2024年的上半年，美国消费者市场正经历着一场由健康意识提升和审美追求细化所引领的消费转型，TikTok Shop为保健和美妆行业提供了更多的增长机遇与创新方向。10美国电商节日营销TikTok for Business数据显示，2022年TikTok上关于“感恩节”的标签高达204亿个，80%的用户表示他们可以用TikTok在黑五网一期间发掘自己喜欢的商品。而关于“万圣节”的标签更是达到了1601亿个，超三分之一的TikTok用户表示在万圣节期间，TikTok给他们购买和选取礼物提供了很大的帮助。热门相关话题Hallowee#Horror130ToknParty亿8.99423亿亿treat24亿#Witch#PumpkinTok#HalloweenCarving444亿6.24亿1,601亿2亿图片来源：TikTok for Business一月新年1月1日，标志着全新一年的启程，美国消费者倾向于购买能提升生活品质及庆祝新年到来的商品。热卖品类玩具和游戏、杂货和美食、美妆个护、储物用品、家居用品、科技产品、运动与健身。超级碗2月11日，美国非官方节日的超大型体育赛事，不仅是橄榄球迷的盛宴，也带动了聚会文化及相关商品的热销。情人节2月14日，是情侣间互赠礼物以表达爱慕之情的传统节日。热卖品类派对用品、装饰、节庆纪念商品、礼品与奢侈品、珠宝首饰、美妆个护。