天猫国补换新家享行业白皮书上海有谋信息科技有限公司Uwise天猫国补换新行业洞察家电补贴换新政策加码，居家环境现代化升级3000亿国债资金支持2级能耗及以上或无能耗产品补贴15%总体要求政策保障家电家装换新9市场主导、政府引导日家电换新标准引领Uwise家电国补政策带动下，24年8-9月家电零售额呈加速改善趋势24年Q1、Q2中国家电市场全渠道零售同比增速4.3%与-8.5%，Q3季度增速提升至7.5%，9月增速显著，达28.6%9月增速28.6%房地产2528605772010201120122013201420152016201720182019202020212223240224M0724M0824M09驱动因素1报废家电数量我国报废家电数量逐年上升，淘系平台潜在换新需求人群达2.82亿，显示出广阔的市场空间政府推动回收政策与环保政策，消费者参与家电回收热情高涨，废旧家电回收数量特续增加到2027年预计废旧家电回收较2023年26000万台23900/30%21800190001650015000125001255011000淘系过去5-10年潜在换新人群00驱动因素2一消费者态度60%的群体对未来经济形势持乐观态度，其中年轻人尤为突出，随着健康和品质生活理念的转变以及高购房和家装需求，更多消费需求往居家倾斜，家电消费需求正在升级》经济形式态度》生活态度》购房翻新情况60%持乐观态度【健康】55%近一年购房需求32%【亲情】51%非常乐观Base:60042%【品质】近一年甜新需球【快乐】尽享快乐。自己开心最重要36%25-34岁二孩家庭36%TG106TGI120【居家】24%处于家电家装购新周期人群高达成驱动因素3一社媒声量在国家补贴政策的推动下，多个品类的社交媒体相关讨论量显著增长：消费者因希望改善居住环境、提升生活便利性以及经济水平的提升，纷纷选择更换新家电产品消费者换新原因是？TOP5在国家补贴政策以来，多数品类讨论量增幅超过100%日产品无法快用▲107%日电功能无法满足■24年1-9月■23年▲135%▲173%审变化▲184%1▲176%空调洗衣机电视电脑看达人测评，想购买天猫平台表现亮眼Uwise双11第一阶段，天猫蝉联家电市场规模第一，政府补贴叠加双11优惠带动效应显著双11第一阶段)家电行业市场份额占比452%，位列第一天猫蝉联家电市场规模第一联合品牌投入60{亿，叠加政府补贴，覆盖90余个品类，超10万款产品低至6折预售首小时大家电成交同比大涨65%开售4小时：38个家电家具品牌成交破忆25个趋势新品类成交破亿（艺术电视、扫地机器人、洗地机、加机等）天猫平台上，政府补贴覆盖区域广阔政策刺激效果显著自国家补贴政策实施以来，淘宝天猫家电行业获得高速增长，市场刺激进一步扩散到家居家装行业2024.05-2024.10期间家享行业成交人数现【以旧换新】政策下16000%+家电类目高速增长对比去年同期均增100倍园房类家电增长显著家具建材市场连带增长住宅家具生活电器源家装灯饰家装主材大家电全屋定制厨房大电基础建材平均张幅超20倍以旧换新需求人群量级大过往5-10年家享行业消费人群覆盖2.8亿，近半年已有超5000万人参与补贴换新活动大型家电行亚仍存在极大以旧换新需求，市场空间广阔补贴换新清在/购买人群覆盖级类目收藏/加购渗透表现3X%过去5-10年换新潜在人群2.82亿住宅家具厨房小电累计换新需求人群2X%2X%但使用人群不足14生活电器家装灯光源补贴换新心智人群超5000W大量以旧近6个月换斯牧加家装主材大家电换新需求15%15%待渗透近6个月换新购买全屋定制厨房大电补贴换新购买人群近100W5%基础建材智能锁品类间交叉渗透机会高Uwise超3成消费者存在多个品类间连带行为，品类间的交叉渗透蕴含巨大机会家享二级行业连带购买分布各二级类目间的连带购买关系家装灯饰家装主材全屋定制大家电生活电器住宅家具60w购买4个品类的家装灯饰光源32%29%3%22%40%5%家装主材28%44%28%41%20%23%23%39%全屋定制7%6%11%%4%4%11%超3成消费者大家电17%20%27%16%15%0%存在多个二级类目的%4%7%6%2%8%连带购买行为29%31%34%33%39%3%29%41%生活电器23%27%29%24%37%住宅家具38%40%52%36%43%33%35%50%2%2%3%2%2%家阶段一：硬装入场家阶段二：软装及换新大家电品类渗透机会大家电与厨房电器存在极高购买关联，品牌可抓住以下热门连带品类组合加强渗透空调洗凯洗凯2%2%集灶家家必备冰箱洗衣机3%2%洗集成灶2%场景化品类渗透机会Uwise多类细分居家需求场景带动多品类连带率上升，品牌需注重场景化的人群渗透高端定制健康生活家3%空气消毒机%嵌入式微波炉烤箱蒸汽拖把X%929%精致懒人必备洗碗机美食探索1%洗衣机手作趣生活豆浆机烤箱电压力锅1%烤箱X%总览国补政策刺激效果显著，消费者人均购物篮拓宽，累计2.8亿换新消费者，家享行业活力爆发人购买4品类以上家电家装近半年国酥补成交人数增长超2.8亿产品的消费者占百倍较去年同期增长+1X%近半年家享行业国补产品成交表现家享行业市场组合购买分布过去5-10年家享行业购买人数购买2个品兴的换新人体量空调1000.0万洗衣机2000.0万园房大电1500.0万2000.0万2500.0万4000.0万沙发类4000.0万住宅家具生活电器家装灯饰光源家装主材大家电全定制床类4000.0万基础建材智能锁床垫类3000.0万桌柜几4000.0万200.0万Uwise补贴换新消费者调研