智次方×前瞻产业研究院Zillion Intelligence中国智慧园区行业发展白皮书Smart Park中国智慧园区行业发展白皮书目录Contents第一章智慧园区概述.…第一节智慧园区的定义与分类1.智慧园区的概念界定，2智慧园区的常见分类，第二节智慧园区发展历程第三节智慧园区发展现状，1智慧园区产业图谱.…2智慧园区行业特征3.智慧园区行业规模4.智慧园区区域发展特征第四节智慧园区发展趋势及前景，1.智慧园区发展趋势2.智慧园区前景展望第二章中国智慧园区功能定位及建设重点第一节智慧园区建设意义及发展目标171.智慧园区建设意义172.智慧园区发展目标…第二节智慧园区功能定位分析201基于供给方规范的功能定位2基于需求方诉求的功能定位第三节智慧园区解决方案基本架构及建设要点1.智慧园区解决方案基本架构一一“三大服务、四大端口、一大支撑”272智慧园区政府平台建设要点一一产业概览、运行监测、辅助决策、协调联动…283智慧园区智慧管理建设要点一一以园区运营管理、服务平台、配套管理为抓手…294智慧园区运营服务建设要点一一“两大个人服务、三大企业服务”29第三章智慧园区解决方案商核心能力要求及评价指标体系…30第一节智慧园区功能定位对解决方案商的能力要求.30中国智慧园区行业发展白皮书1.供给方规范对解决方案商的能力要求.302.需求方诉求对解决方案商的能力要求32第二节智慧园区建设要点对解决方案商的能力要求1.资产设备管理.2交通物流管理3.能效环保管理4.安防应急管理………395.园区招商服务.396.园区综合管理40第三节智慧园区解决方案商核心能力评价指标体系.401.参与评价企业的基本条件.402指标体系重点考虑要素413指标体系设立的原则.…424.指标体系构建…42第四章中国智慧园区解决方案商发展现状洞察第一节中国智慧园区解决方案商行业发展分析.451.行业发展态势452.头部厂商图谱……第二节中国智慧园区解决方案商核心能力分析比较1.头部厂商智慧园区解决方案分析2.头部厂商核心能力评分分档第五章智慧园区解决方案商未来发展建议，70中国智慧园区行业发展白皮书中国智慧园区行业发展白皮书第一章智慧园区概述第一节智慧园区的定义与分类1.智慧园区的概念界定根据全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会与华为联合发布的《中国智慧园区标准化白皮书》中对智慧园区的定义：智慧园区是指一般由政府（企业与政府合作)规划的，供水、供电、供气、通讯、道路、仓储及其它配套设施齐全、布局合理且能够满足从事某种特定行业生产和科学实验需要的建筑或建筑群，结合物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术，具备互联互通、开放共享、协同运作、创新发展的新型园区发展模式，和园区建设、管理深入融合发展的产物。智慧园区结合各类新型数字化技术，以科技为园区赋能，打造“安全、智慧、绿色”的园区，致力于提升园区的社会和经济价值，实现园区经济可持续发展目标。图表1：智慧园区的概念内涵DATA节能环保智慧园区高效管理数字化技术资料来源《中国智慧园区标准化白皮书》中国智慧园区行业发展白皮书2.智慧园区的常见分类常见园区分类主要是依托园区主导产业，分为各类产业园区，但考虑到园区智慧化升级改造需运营主体统一协调、全面把控，因此业内较认可按照运营主体对智慧园区进行分类，即分为政府主导型开发区、产业地产主导型园区、大企业园区、小微型图表2：智慧园区按运营主体分类开发区、经开区、保税区、大型工业园区开发区产业地产、科技园、物流区、文创园、电产业地产园区商元等各产业/行业园区企业自建园区、龙头企业园区大企业园区小微型园区小型微型企业园区、孵化器、众创空间资料来源前瞻产业研究院第二节智慧园区发展历程产业园区是承载不同产业发展的载体，因此，产业园区的开发建设只是开始，更重要的在于园区运营和产业服务。从时间维度来看，我国自1979年深圳设立第一个产业园一蛇口工业区开始，从“搭框架”到“精装修”，产业园区的运营也从“1.0”到“4.0”正在不断地颠覆传统的思维模式。园区功能正在由低级向高级，由单一向综合园区发展。通过产业结构升级和服务内容升级，打造综合服务平台，加强新兴信息技术运用，强化后期运营增值服务，加快园区智慧化转型。产业园区1.0一一空间聚集：改革开放初期，国内各种产业百废待兴，技术、资本基础均较为薄弱，产业以劳动密集型为主，企业对产业发展环境的要求相对简单，主要以区位、交通、基础设施等基础条件为主。此时的产业园区，产业定位模糊，企业类型庞杂，功能相对简单，主要是在区位交通条件相对优良的地区，提供满足企业基本生产条件要求的物理空间。产业园区2.0一一产业聚焦：20世纪90年代开始，园区功能形态开始向丰富化发展。功能方面，生产制造以外的科技研发、商务办公等功能开始出现；形态方面，虽中国智慧园区行业发展白皮书然依旧以生产制造所需的厂房为主体，但是标准厂房开始出现，高新技术产业发展所需的中试办公楼、孵化办公楼等形态也开始在园区出现。产业园区3.0一一功能复合：进入21世纪，在产业模式上，由于汽车、生物制药等制造型产业园成为经济驱动主力，产业需求升级进一步提升，产业园区呈现精细化发展趋势，衍生了物流、金融、商务等生产性服务业，并向生产制作企业周边集聚，开始形成完整的上下产业链，走向了功能复合化发展之路。空间规划上，建筑形态和品类更加多样化，生活配套和商业配套不断完善，品质有所提升。服务模式上，园区开始服务与企业的发展与提升，在销售、采购、研发、品牌、信息、融资等生产性服务领域为企业提供助力，实现降低经营成本，提高利润空间的目标。产业园区4.0一智慧园区：2015年以后，园区功能开始充分地丰富化，为满足“人”的需求的功能纷纷出现，如日常消费、娱乐休闲、生活居住等功能开始在产业园区发展。相应地，除了原先的厂房、办公楼、商务酒店之外，商业、公寓、学校、医院等形态大量出现。除了园区物理空间配套完善外，通过移动互联网，提升园区虚拟空间配套，即线上连接、线下经营的企业社群；营造全球链接的社交空间，形成内外开放、资源整合的产业生态圈。通过智慧园区平台建设，可以将分散的各种园区资源和功能平台整合起来，充分发挥并放大各种资源和平台的价值，打造有生命力的产业园区。图表3：中国产业园区建设发展历程园区3.0+产城融合+创新驱动+复合经营+生态氛圆区2.0+产业链整合+产业合作+网铬社区+创新园区1,0+产业链集聚+商机制交通+办公场地+水电+工务配套+生活配套+企业商税务+财务服务+税收园区4.0智慧园区优惠园区1.0空向聚集园区20产业聚珠园区30功能复合起步探索快速增长规范调整智慧转型1979-1991年1992-2002年2003-2015年2015年至今资料来源前瞻产业研究院在数字技术的发展和经济社会新需求的驱动下，智慧园区也一直在发展和演进着。从我国智慧园区当前发展及对未来的发展畅想，智慧园区大致可以分为三个阶段：智燃园区1.0阶段：单点智能，单场景智慧化。该阶段，园区基础设施信息化基本完成，园区单场景垂直打通，并实现单场景智能化体验，如基于人脸识别的闸机通行、基于摄像头的安防监控等。但园区内组织、应用系统间没有实现数据共享，整个中国智慧园区行业发展白皮书园区呈现多个信息孤岛。目前，我国大多数园区还处在智慧园区1.0阶段。智慧园区20阶段：平台支撑，场景联动。该阶段，智慧园区通过建设数字平台，使得智慧化场景实现基本打通和场景联动服务，同时智慧园区建设开始更重视数据融合和数据价值挖掘，用数据支持园区精益运营，实现园区数据和服务共享。目前我国少数领先的园区已经进入2.0阶段的初期，通过引入数字化平台，实现了多场景的联动管理和服务，但对园区融合和数据价值挖掘还有待进一步发展。目前国内大部分园区发展处于1.0至2.0的过渡阶段。智慧园区3.0阶段：全数字化阶段，即全要素聚合、全场景智慧。该阶段，智慧园区在人工智能、深度学习、数字孪生等技术的加持下，成为一个基于数据自动控制、自主学习、自我进化、自主决策的有机生命体，实现全要素聚合和全场景智慧，最终使园区达到最优的运行状态，实现经济价值和社会价值最大化。图表4：中国智慧园区发展阶段概述高目前国内大部分园区处全要素聚合、全场景智慧于1.0至2.0的过渡阶段园区在人工智能、深度学习数字挛生等技术的加持下，将实现全要素聚合和全场景智慧，成为一个基于数据自智平台支撑，场景联动因区数字平台建设完成，智化慧化场景基于数字平台实现基本打通和场最景联动服务：同时，使用数据支持园区精度单点智能，单场景智慧化务共享园区基础设施信息化基本完成。园区单场景垂直打通。并实现单场景智能化体验计算机数据库网铬人脸识别3D建模G1S物联网云计算大数据人工智能深度学习、虚拟现实低技术园区1.0园区2.0园区3.0资料来源前瞻产业研究院第三节智慧园区发展现状1.智慧园区产业图谱智慧园区的建设运营是一项系统性工程，涉及到顶层设计、信息通信基础设施建设、感知和监测基础设施建设、数字中台、智慧化解决方案等多个环节。因此，智慧园区的建设运营过程中，参与主体众多，主要包括以下几大类：一是基础设施集成商，指由园区基础设施集成方向进入智慧园区市场的企业，包括园区硬件设备商、大中国智慧园区行业发展白皮书型通信技术商、大型通信运营商等等，如三大运营商、华为、中兴、阿里、腾讯；二是运营管理服务商，指专注于智慧园区业务的数据平台和信息软件提供企业，为园区提供数字化的解决方案和运营服务，如飞企互联、四格互联、左邻永佳、天安云谷(智慧园区运营公司)、汇智软件等。其中，智慧数据中台是园区数字化内核，构建了园区“物联、数字、生态”的数字底座。目前智慧园区领域代表性的智慧中台产品有华为的沃土数字平台、飞企互联的凌云中台、英飞拓的园羚中台、明源云的天际开放平台等；三是智慧园区服务主体，包括政府机构、园区经营主体、园区企业等；四是智慧园区顶层规划主体，包括国家信息中心、中国信通院、赛迪顾问、中国电科等单位或机构。图表5：中国智慧园区产业生态图谱玫府/监管机构园区经营/管理方园区企业园区公众主体智慧运营8管理智慧招商智慧服务智慧生产智慧安防智慧物流智慧生活中国信通院智慧园zuolin区运营国家信管理服Bitech中智慧园区中台华为-沃土数字平台飞企互联-凌云中台明源云-天际开放平台赛迪视频监控顶层规合基础小米捷顺科技鸿合智能支付宝问飞利浦车安科技日日顺乐家中易科技凯迪仕微信支付华为宝比万像科拓股份近邻宝好视通德生科技云计算数据中心电科华为技术数算光环新网华为技术中国电信中兴通讯华为云科大讯飞中兴通讯中国联通新华三讯云万国数据商汤科技资料来源前瞻产业研究院2智慧园区行业特征()以国家级园区为主要建设载体，园区建设规模持续增长2019年5月，国务院发布《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》，重点提出要支持国家级经开区内企业创建数字产业创新中心、智能工厂、智能车间等；2020年7月，国务院正式发布《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》，对国家级高新区提出了新的发展要求，更加强调提升自主创新能力和营造安全、绿色、智慧的园区。在政策引导下，国内传统园区向智慧园区的转型升级，首先是在国家级经开区、国家级高新区等重点国家级园区开展应用中国智慧园区行业发展白皮书示范，其中，中关村科技园区、深圳高新技术产业园区、苏州工业园区等是中国智慧园区建设的代表性园区。从国家级高新区数量变化来看，科技部数据显示，2008年全国国家级高新技术产业开发区仅为54个，2018年达到169个，2022年达到177家。工信部最新数据显示，截至2023年11月，国家高新技术产业开发区总数达178家。图表6：2008-2023年我国国家高新技术产业开发区数量规模变化情况(单位：个)200180177178169169169169160156146146140120114115105100888380605456402002008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023资料来源，科技部(2）不同类型园区智慧化建设各有侧重，综合治理/综合服务功能需求较大目前，国内不同类型园区的智慧化建设内容各有侧重，其中以实现综合管理和服务为主要建设目标。从典型智慧园区看，如工业互联网平台是工业园区数字化转型的重要建设内容，有效提升工业智能制造和智能服务水平；化工园区着重将环保和安监领域的数字化作为提升的着力点，推进化工园区安全生产和绿色生产转型；科技园区更加注重新型基础设施建设，为企业研发创新和企业经营效率提升提供数字化基础保障。从智慧园区方案类型市场结构来看，根据赛迪顾问(CCID)数据显示，2021年园区综合治理市场占比最高达32%，园区综合服务、工业互联网、新型基础设施市场相对较大，市场占比超10%，分别为19%、13%、11%。智慧环保、智慧安防、政务服中国智慧园区行业发展白皮书务、园区大脑市场占比不足5%。图表7：中国智慧园区不同方案类型需求市场规模及占比结构(单位：亿元，%)园区综合治理440.96其他园区大脑园区综合服务266.3612.71%2.40政府服务工业互联网180.04新兴基础设施157.49园区综合3.13%治理55.08保43.683.95%政府服务39.83园区大脑☐33.39设施服务业互联11.30%其他177.1819.11%12.92%注：上述调研统计时间为2021年。资料来源.CCD(3)化工类园区作为智慧化转型示范先锋，共有32家成为试点示范单位化工行业作为支柱产业，在国民经济中占有重要作用。与此同时，化工园区内分布着大量的高能耗企业和危险源、污染源，对环保和安全形成了严峻的挑战。随着人们对安全和环保意识的提升，化工企业退城入园政策的实施，利用物联网、5G、人工智能、GS可视化等技术，通过“动态感知、主动监测、政企联动、综合管理”，将事件管理从事后处置变为事前防控，保障生产安全，提升环保水平，提高生产效益，成为了化工园区建设的重点。2020年工信部等六部委印发的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，对化工园区的智慧化建设提出明确要求，规划在全国650家左右的化工园区中，推动建成50家智慧化工示范园区。截止到2023年底，全国共有32家化工园区通过了园区委组织的专家评审，成为了智慧化工园区名录内的单位，示范单位为提升化工园区专业化监管能力提供了具体的参考，对各地智慧化工园区的规范建设和系统科学管理起到了一个积极的带动作用。》中国智慧园区行业发展白皮书图表8：智慧化工园区试点示范单位名单智慧化建设重点批次（年份）园区名称第一批-2016年中国化工新材料建立统一大数据平台，提升园区智慧业务系统；危(嘉兴)园区化品物流协同系统；港区应急响应中心；工业固体废物交换平台。中国化工新材料智慧化园区管理平台，集安全环保管控、生产运营(聊城)产业园管理、能源管理、安防、应急预警救援、电子商务、物流服务等功能于一体。第二批-2019年江苏如东沿海经济开发区杭州湾上虞经济技大数据分析决策平台，集成安全、环保、安防、能术开发区源管控、应急救援和公共服务六大系统。上海化学工业经济智慧制造、智慧服务、智慧管理。技术开发区第三批-2019年镇江新区新材料产集一园一档、环保、安全、封闭化、能源、物流、业园公共服务、办公、决策于一体的综合性管理平台。江苏省泰兴经济开集立体感知、智慧运行管理、智慧服务支持、指挥发区决策支持为一体的指挥平台。扬州化学工业园区园区部门及入院企业专网覆盖，数据管理平台，智慧安全、智慧环保、智慧应急、智慧安防应用体系。第四批-2020年泰州滨江工业园区安全风险和隐患的主动感知及预警预测预防。衢州国家高新技术智能化监管系统，智能安检环保系统等。产业开发区东营港经济开发区危险源数据无线化实时采集，重大危险源智能监控，智慧园区数据一体化平台，集安监、环保、应多中国智慧园区行业发展白皮书急、物流、气象等业务数据为一体。济宁新材料产业园安全生产智慧监控平台。区第五批-2021年烟台化学工业园智慧化工园区基础框架和顶层设计，建成了应急一体化智慧平台；目前正在以指挥中心、建立物联感知及各业务系统建设为主，深化应用服务连云港徐圩新区“智慧园区安全环保应急平台”中核心技术“一体化系统咨询与诊断”的应用，对园区警情、风险隐患、日常巡查、应急指挥等数据进行深度分析、挖掘利用。江苏滨海经济开发智慧园区信息安全等级保护升级改造、5G封化管区沿海工业园理。第六批-2021年南京江北新材料科智慧园区管控中心，有效整合智慧园区现有各子系技园统资源。河北石家庄循环化建成智慧运营中心提升园区智能化水平，智慧园区工园区与应急管理一体化平台投入使用。江苏扬子江国际化集园区综合管理、政务服务、安全环保监管、危化学工业园品管理、进出人车物流管理、应急响应与调度于一体的智慧园区管理中心。乐陵市循环经济示打造环保、安全、应急智慧一体化平台。范园江苏高科技氟化学建成的智慧化工园区综合监管平台集智慧安监、智科技园慧环保、智慧应急、封闭化管理、智慧能源、智慧管网、智慧办公、公共服务等模块于一体，紧扣数据资源的“聚、通、用”，将园区各类信息进行标准化处理后与数据交换共享平台对接，实现信息的集中汇聚，跨部门共享等。第七批-2022年常州滨江经济开发园区以大数据、云计算、物联网为代表的新一代信息技术产业；以航空航天、高端装备为代表的特色多中国智慧园区行业发展白皮书区新材料产业园产业以及以新能源、生物医药等为代表的新兴产业已经形成产业集群。盘锦辽滨沿海经济园区聚焦“六个一体化”要求，依托5G技术应技术开发区用，以安全、环保、消防、应急等服务平台建设为重点，全力推动智慧化工园区建设，深入推动园区安全风险防范和问题集中治理，实现了园区安全环保监管能力和管理效率大幅提升。长寿经济技术开发重庆长寿经开区已启动“数字园区”和“智慧园区区”项目的建设，项目总投资额达1.1亿元。该项目由多个系统构成，包括电子政务、自动化办公、数字城管、数字环保、平安园区、应急指挥、企业信息、工程管理、人力资源等系统。沧州临港经济技术从沧州临港经济技术开发区行政审批局获悉，该区开发区凭借自主研发的“掌上临港”政务服务系统，被2023第六届全国政务服务博览会暨人力资源服务产业高质量发展峰会评为智慧政务数据应用示范单位。惠州大亚湾石油化立足于引进世界先进的化工企业和生产技术，重点学工业区发展高附加值、高技术含量的石化深加工产品、高新技术材料、专用化学品和精细化工产品，建成环境保护和经济发展协调统一的世界级石油化学工业区。大丰港石化新材料重点发展重型装备制造、新能源、新材料、汽车零产业园部件、现代物流等战略性新兴产业、临港产业。第八批-2023年天津南港工业区南港工业区构建了“1+1+N”体系，建设了集安全生产、环境保护、应急管理、封闭管理、运输管理、能源管理、办公管理、公共服务等多种功能于一体的智慧园区管理平台，初步建成了深度感知、全面互联、智能高效、安全绿色的智慧化工园区。东营区化工产业园以GS平台、数据库平台为依托，综合利用网络技术、计算机通信技术、互联网+技术、模型分析技10多中国智慧园区行业发展白皮书术、A1视频识别技术、多媒体技术、互联网技术等，建设了完善的封闭化卡口、AR全景视频、道路视频、视频智能识别、监控指挥中心等基础设施以及一园一档、智慧环保、智慧应急、智慧能源、智慧消防等软件平台，构建了综合型、先进型的智慧化工园区系统。博兴化工产业园大力实施智慧赋能工程，从园区管理实际需求出发，充分运用5G通讯、云计算、大数据、物联网、人工智能、边缘计算等新兴技术，建成集安全生产、环境管理、应急管理、封闭管理、能源管理和消防管理等业务相融合的智慧园区综合管理平台。青岛董家口化工产加快推动绿色低碳智慧化工园区建设，提升产业绿业园色低碳发展水平。锡山经济开发区新依靠“智慧大脑”，织就了集系统管控、环保监控材料产业园于一体的“一张网”。江阴临港化工园区科技赋能、智慧监管，推进园区雨污闸控智慧化升级、实现VOCs风险监管实时可控。资料来源中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会3.智慧园区行业规模近年来，在经济的快速发展和技术改革的推动下，各类产业园区发展迅猛，规模扩张越来越明显，高新企业纷纷入驻，企业对园区的信息化需求不断提升，同时对园区服务和管理水平也提出了高要求，建设智慧园区是在园区全面信息化基础之上实现园区的智能化管理和运营，是信息化不断纵深发展的综合性表现，也是传统园区转型升级的必经之路。根据CC1D数据，2023年，中国园区智慧化投资规模约为1679亿元，2018-2023年复合增长率达8.8%。11中国智慧园区行业发展白皮书图表9：2018-2023年中国园区智燃化投资规模（单位：亿元）18001679154316001400120010008006004002001280119111010201820192020202120222023资料来源：CCID4智慧园区区域发展特征从空间维度来看，目前，我国智慧园区建设已经形成了“东部沿海集聚、长江中部联动、西部特色发展”的空间格局，全国智慧园区建设多点开花、各具特色。具体来看：东部沿海地区凭借雄厚的产业基础及良好的园区载体平台，成为智慧园区的重要聚集区域。其中，长三角地区作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，内部发展水平较高、结构较为均衡，智慧园区建设数量与水平均居全国前列。长三角各省市均大力支持智慧园区建设，其中上海作为智慧园区建设的先行地区，率先出台了《上海市经济和信息化委员会关于加快推进本市智慧园区建设的指导意见》，起草制定了国内首个智慧园区地方标准《智慧园区建设与管理通用规范》，对工业区、商务园、科技园和创意园等不同的园区类型提出了差异化建设的要求，并成立了上海市智慧园区发展促进会，积极助力智慧园区市场化机制的形成。环渤海地区以北京、天津为核心，拥有强劲的科技研发实力，是智慧园区建设的重要实践者。北京市中关村海淀园打造“四智一高”智慧园区，即智慧政务、智慧园区、智慧城区、智慧家园和信息产业高地；天津市塘沽区海洋高新技术开发区发力“智慧产业”，带动智慧园区建设；河北省力推从“高新制造”迈向“高新智造”，低碳新区理念驱动智慧园区建设步伐；山东省智慧城市建设成果显著，智慧产业发展迅速，工业园区“智慧化”需求较大。珠三角地区以广州、东莞、佛山、珠海等为重点地区，由于经济发展迅速，产业集中度较高，工业园建设走在全国前列，智慧园区建设也取得了较大的成果。例如东莞松山湖高新技术产业开发区构建服务型、科技型、创新型、生态型和宜居型的“5型智慧园区”；珠海于2023年底发布《珠海经济特区国家高新技术产业开发区条例》，将“绿色智能“作为建设原则之一，支持园区建设企业