丫亿欧智库电掣风驰，智启新程，网联未来2024中国A1EV产业年度回顾及2025趋势洞察研究报告亿欧智库htps:/www.iyiou,com/researchCopyright reserved to EO Intelligence,December 2024前言◆A1EV(人工智能电动汽车)通过深度融合人工智能技术，显著提高了汽车的智能化水平，这标志着人工智能对传统汽车产业的深刻影响。AE推动了汽车电子电气架构向中央集成化发展，促进了汽车软件架构SOA的创新组合，并引发了AI与驾驶者之间互动方式的变革。◆在A技术的推动下，汽车的产品特性正在迅速转变为智能化服务和移动计算平台。A技术铺助下的交通运行方式将发生变化，智能化的车队协同将提高交通效率。汽车产业正逐渐向科技与消费电子领域转型，车企的A技术能力正成为竞争的关键因素。◆汽车行业正基于A技术构建全新的生态系统，预计未来汽车各细分领域的发展将更加均衡，并可能催生出全域统一控制的新型生态系统。电动化、智能化、网联化是汽车行业发展的重要方向，三个方向共同发力引领汽车产业进入AEV新时代。核心观点◆在A1V加速发展的背景下，汽车行业在电动化领域正朝着高性能方向迅速发展。在智能化领域，重点在于将人工智能技术应用于车辆中。而在网联化领域，则数力于承载更大规模的信息量，连接更多元的网络节点，并提高通信效率。◆电动化方面：电池领域，高能量密度固态电池是发展方向；4C、5C电池将加快上车步伐，6C电池有望迎来上车元年；电池安全向热失控无感方向迈进。电控领域，“线控化”与“协同化”成为底盘发展新要素，未来A技术将与底盘结合更加紧密。电机领域，电驱系统多合一是趋势，扁线电机、液冷技术将进一步强化应用。◆智能化方面：智能座舱领域，多模态大模型上车应用正在逐渐成为厂商竞争焦点，人机交互关键技术、系统与零部件关键技术、基础支撑关键技术在车舱平台、云平台、扩展设备领域的应用、融合至关垂要。自动驾驶领域，主机厂驾驶NOA功能研发方面的布局，预期端到端、世界大模型等先进A技术将是厂商竞争关键。◆网联化方面：车载通信方面，汽车网铬架构设计不断进化，由传统的异构网络转变为分层同构网铭；高带宽的车载以太网技术、卫星通信技术将在车端加速应用推广；UWB作为数字车钥匙已大量应用，未来将开发更多用途。车联网方面，V2G、C-V2X技术成熟将推动车能路云一体化发展，2025年有望成为车能路云一体化发展的关键时期，推动车联网向更加完善的生态系统方向发展。丫亿欧智库012024中国AIEV产业发展概览1.12024中团A1EV产业发展背景1.22024中国A1EV产业发展概况022024中国A1EV产业发展总结-一电动化篇2.12024中国A1EV产业电池领域发展总结2.22024中国A1EV产业电控领域发展总结2.32024中国A1EV产业电机领域发展总结目录032024中国AIEV产业发展总结一一智能化篇CONTENTS3.12024中国A1EV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国A1EV产业智能驾驶领域发展总结042024中国A1EV产业发展总结--网联化篇4.12024中国A1EV产业车载通讯领域发展总结4.22024中国A1EV产业C-V2X领域发展总结052025中国AIEV产业发展趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势河察5.3交通运行方式变革河察5.4汽车产业变化趋势洞察丫亿欧智库012024中国AIEV产业发展概览1.12024中国A1EV产业发展背景1.22024中国A1EV产业发展概况022024中国A1EV产业发展总结-一电动化篇2.12024中国A1EV产业电池领域发展总结2.22024中国A1EV产业电控领域发展总结2.32024中国A1EV产业电机领域发展总结目录032024中国AIEV产业发展总结-一智能化篇CONTENTS3.12024中国A1EV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国A1EV产业智能驾驶领域发展总结042024中国A1EV产业发展总结--网联化篇4.12024中国A1EV产业车载通讯领域发展总结4.22024中国A1EV产业C-V2X领域发展总结052025中国AIEV产业发展趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势河察5.3交通运行方式变革河察5.4汽车产业变化趋势洞察1.1A1EV即将迎来从导入期到成长期的关键阶段，创新是促进增长的主要力量◆大模型上车让A产业与新能源汽车产业交汇，产生新一代智能电动汽车一一人工智能电动汽车(AIEV)。AIEV当前处于产品导入期，产品创新是当前阶段推动产业发展的主要力量。亿欧智库认为，2025年将是AV逐步走向成长期的关键阶段，届时相关企业将围绕性能和智能化展开激烈竞争，并推动产品逐步走向成熟。预期2027年中国A1EV销量将接近2900万辆。亿欧智库：AEV产品生命周期曲线亿家智库：2020-2027中国AIEV销量及增长率从产业生命周期角度看，A1EV当前处于产品导入期，AEV在该阶段的重点在于通预期2020-2027年，中国A1EV销量将不断提升并保持20%以上的增速。在此过程过创新开发产品功能，优化产品设计，逐步形成完整的供应链。中AEV产品不断更新迭代，智能化水平不断提升，并且在消费者需求的指引下不2025年A1EV即将从导入期进入成长期，消费者对于A1EV的认知将不断提升，相断实现智驾和智舱场景功能优化。关企业将国绕车辆性能、智能化水平展开全方位竞争，推动产品逐渐走向成熟。在产品创新送代的加持下，预期2027年中国A1EV销量将接近2900万辆。当前一代上一代■AIEV销量（万辆）智能产品智能产品智能产品261%167%ICV/NEV117%70%SEV传统传统64%68%智能56%48%电脑28%手机289750%226030%41695558435610%37133i153983其身智能Phone导入期成长期成熟期202020212022,202320242025E2026E2027E51.1通过AI技术赋能汽车实现智能化程度提升，AIEV有望为汽车产品带来颠覆式革新◆AEV,即深度融合人工智能(A)技术的新一代智能电动汽车。它不仅继承了传统智能电动汽车的电动化、网联化、智能化的优势，更通过A技术对汽车各域赋能，实现汽车产品智能程度质的飞跃。A技术上车有望为汽车产品带来顺覆式革新，是当下汽车产品领域关注的焦点。◆AIEV具有高度智能化、电动化、网联化的特点，在AI技术赋能下AIEV能够为用户提供个性化智能服务，并具备自我学习、持续进化的能力。亿欧智库：A1EV是搭载人工智能的智能电动汽车亿家智库：A技术上车有望为汽车产品带来颜覆式革新ASEV智能电动汽车A车身域动态更新升级NEVICV能新能源汽车新一代智能电动汽车智能网联汽车人工智能电动汽车A动力域A底盘域性AEV(人工智能电动汽车)是新一代的智能电动汽车，在智能研发用售后电动汽车(SEV)电动化、网联化和智能化的基础上，深度融入A技术，实现更高级别的智能化水平。A重点应用部分A重点应用部分A重点应用部分1.2A1EV向着性能更卓越，智能化水平更高，更加互联互通方向发展◆报告从电动化、智能化、网联化三个大方向总结2024年AEV产业的发展情况，梳理细分领域发展亮点，洞察产业未来发展方向。整体上看，电动化领域向着高性能方向迈进，智能化方面将A技术上车应用作为重点，网联化方面聚焦承载更多的信息量，连接更多元的节点，提升通信效率。电动化智能化网联化智能座舱基础支撑关键技术在车舱平台、云平台、扩展设备领域的应材料体系的开发与优化提升电泡性能，4O0Wh/k?及以上高大模型在智能座舱中的潜在应用十分广泛，可以全方位的动力电池热失控抑制技术不断选代创新，电池安全向稿失控提升使用者的乘车体验。随着A大模型的快速选代，将会加A口网络架构设计不断进化，由传统的异构网络转变为分层同构网络，这使得壁车通信结构更为模块化，同时带来更越来越多规假中上的主机厂可能会采取智能座枪A大模型白少的线束使用和协议使用，从而使车内通信速度加快。工电控力强特点，未来将开发更多用途，线控化与“协同化”成为庭盘发属新要素，智能庭盘在步探素上车；线控转向方面，冗余EPS将成为过度方案，自动驾驶C-V2X2024年N0A功能市场规模将达到190亿元，2030年有望超的发展提供了强有力的支持，显著提升车辆交通运行效率和电机高功率密度需求引领，电机偏线化是实现轻量化和小型化的到端、世界大模型等A先进技术逐步成为智驾企业主流技车路云一体化建设正在促进CV2X设备装配规模提升，预期液冷是新能源汽车目前主流的冷却方式，分为水冷和油冷，RSU设备有型覆盖更多的高速公路和城市道路；电驱系统多合一是担势，从最初的“三合一”开始逐步向用”是下一阶段的关键丫亿欧智库012024中国AIEV产业发展概览1.12024中团A1EV产业发展背景1.22024中国A1EV产业发展概况022024中国AIEV产业发展总结一一电动化篇2.12024中国A1EV产业电池领域发展总结2.22024中田A1EV产业电控领域发展总结2.32024中国A1EV产业电机领域发展总结目录032024中国AIEV产业发展总结一一智能化篇CONTENTS3.12024中国A1EV产业智能座舱领域发展总结3.22024中国A1EV产业智能驾驶领域发展总结042024中国A1EV产业发展总结--网联化篇4.12024中国A1EV产业车载通讯领域发展总结4.22024中国A1EV产业C-V2X领域发展总结052025中国AIEV产业发展趋势洞察5.2汽车产品属性变化趋势河察5.3交通运行方式变革河察5.4汽车产业变化趋势洞察丫亿欧智库2024中国AIEV产业发展总结一一电动化篇2024中国A1EV产业电池领域发展总结2.1.12024中国AIEV电池技术发展背景电池技术对于AIEV发展的战略意义·AEV产业发展对电池技术发展的驱动作用·A1EV产业背景下电池技术的演化趋势2.1.22024中国AIEV电池技术发展洞察电池技术改进缩短电池充电时间416955热失控抑制技术升级提升电池安全系数2.1.1电池在性能、成本、安全等方面影响A1EV竞争力和市场接受度，具有战略重要性◆电池技术对于AIEV产业至关重要，电池能量密度、制造成本、BMS、回收与循环利用等多个方面共同影向AIEV的产品竞争力，充电技术、电池寿命、电池材料等方面影响用户对于AIEV的信任，是AIEV建立市场认可度的基础。◆随着电池技术的发展，高性能、低成本、高安全性的动力电池产品逐渐替代传统技术工艺，实现AEV产品力、市场接受度提升。电池技术影响AIEV的竟争力能量密度电池制造成本电池管理系统(BMS)电池回收与循环利用车生产成本的30%-40%，常运行。没有有效的池成本的下降关乎AEVBMS,电池包可能就像用和拆解回收，可以充长的续航，满足用户对的性价比。可以通过更具性价比的价格进行销售，形成价格克争力；AEV长续航的需求。电泡管理系统的安全和稳定性构成AV在汽车安全领域的产品克争力：影响AIEV性能影响A1EV制造成本影响AIEV安全影响AIEV经济效益电池技术影响AEV的市场接受度充电技术电池寿命电池材料电池的充电时长会影响AIEV用户驾乘体哈。研发更快的充电技术是至关重要。电池在使用过程中会产快充技术棒低用户在加电过程中的等待时间，缩小与感油车补能便捷动力电泡领域的重要方向之一，包的使用寿命内更换电池，这将产生括大电流充电、高电压充电、快速额外的成本。这种预期的高维护成更换电泡等方式，通过压缩充电时电池材料的创斯将为V带来更加安全可靠的动力系统，能够更好保影响AIEV产品体验影响AIEV安全102.1.1AIEV的发展促进AI技术渗透动力电池领域，驱动电池迈向全产业链智能化◆A1EV产业发展驱动动力电池领域与A技术深度融合，从电池材料发现、电池结构设计、电池生产制造、BMS到电池回收与处理，动力电池生命周期中的各个环节均与A技术结合，实现电池产业链的智能化、自动化。◆亿欧智库认为，电池产业链有望在A技术的加持下，进一步实现产品质量优化与生产效率提升。生命周期电池材料发据电池结构设计电池生产制造BMS电池回收与处理应用通过A技术挖掘电池新材通过A技术辅助电池结构通过A技术实现高生产效通过A技术准确预测电池A通过图像识别定位电池组方向料，帮助科研团队锁定材研发，提升电池设计精度率、高柔性制造和优异的的剩余寿命，并针对性提件，并对电池进行分类，减料范国。和效率。质量控制。升性能。少安全风险、避免浪费。区CHEMIXEV2024年1月2024年4月2024年4月2024年6月2020年11月将高性能计算和人工智能获得A轮融资，使用人工开发出采用A技术的电池开发了一款A-BMS,通过利用其专有的A技术对废旧及量子计算结合起来，为智能算法为电动汽车制造产线实时动态智能质量检集成智能算法和神经决策电池进行分析，以便重新利材料料学发现定制工具。商设计和优化所型电池开测系统，可实现电池产线处理器，实现了电池容量用和再加工。发与制造。多工序的动态质量检测。提升10%和寿命延长25%。典型案例CAL宁德时代类HUAWEI2023年12月2024年3月2023年12月2021年12月2012年12月利用GNN架构，通过主动提出Al for Science,通过提出电池极限制造，通过开发AI BMS技术，通过云利用人工智能技术对废旧电学习和已知材料数据集进A技术驱动电池研发，提A1技术赋能电池生产，提渊机器学习算法对收集的池进行分类，在英国回收站行训调练，成功预测超过升电池研发的效率。升电池质量控制。数据进行评估和分析，有处理约三分之一的回收电池220万种新品体材料，可效解决新能源汽车电池热用于电池领域。失控等故障预测难题。2.1.1A1EV产业背景下动力电池向高充电倍率、高比能固态材料和热失控无感方向演进◆动力电池充电倍率不断提升，4C电池正在加速上车，5C、6C电池预计将是未来的发展趋势。动力电池正在向高比能量的固态材料电池演进，赣锋锂业、卫蓝新能源等企业正在积极推动半固态电池上车，清陶能源、太蓝新能源、恩力动力等电池厂商正在积极研发固态电池技术。随着电池能量密度不断提升，电池领域对于安全的要求越来越高，热失控无感是电池安全领域的发展方向。1电池充电倍率不断提升5C6C充电倍率电池发展高峰4C充电倍率电泡发展高峰3C充电倍率电池发展高峰2500400300-450Wh/kg300120-240Wh/kg200180-200Wh/kg3电池安全性要求越来越高，电池热失控威助越来越小100电沧热失控时被动隔离电沧热失控时主动隔离电池热失控时依然可以正常使用20212022202320242025E2026E2027E2028E2029E≥2030E年份122.1.2技术高频迭代保障电池向着高倍率快充方向发展，充电时长即将进入10分钟时代◆2023-2024年宁德时代、巨湾科技、极氟、吴铂等厂商研发的4C和5C电池加速上车应用，同时中创新航、欣旺达、蜂巢能源、宁德时代、奇瑞的6C电池已经在2024年集中发布，动力电池能源倍率正在以年为单位实现快速上升。◆亿欧智库认为2025年及之后电池将迎来5C和6C快充时代，届时汽车动力电池的充电时间将压缩至10-12分钟，极大提升用户补能体验。亿欧智库：4C、5C电池加速上车，6C电池快速上市亿欧智库：电池充电时间不断缩短2023-2024年4C、5C电池加速上车2024年6C电池集中发布充电时长CATL宁障时代神行4C超充电池2024年4月发布电池204C超充电池电M:250A闪充电池3.0系列电池最大充电功率：152024年3月，小米SU7Pro宣布搭CATL宁德时代麒颜4C电池市发布2024年7月发布电池所需充电时问：最大充电功事电流：500A9上市ZEEKR极愿二代金砖电池1020分钟6C三元程电池充电倍率：4C2024年7月搭幅4C电泡的新版2024年8月，2025散极007、极2024年9月发布电池电量30%-80%最大充电功率：4C快充电池15分钟充电倍率：吴铂5C闪电电池5C-6C2024年10月发布电池电量30%-809%2024年11月，搭载巨湾科技4C快充10-12分钟20212022202320242025E2025E年份132.1.2材料体系的开发与优化提升电池性能，高能量密度的固态电池是发展趋势◆锂电池技术的进步聚焦提升能量密度，这不仅涉及开发新型高能量密度材料，也包括对现有体系的优化。在材料体系方面，正极材料从磷酸铁锂、三元材料向高镶三元、富锂锰基、尖晶石镶锰酸锂等高能量密度材料演进。负极材料方面，研究从石墨、硅氧化物向硅碳材料、硅基材料、碳基材料、锂金属负极发展，以实现更高的能量密度。电解质材料也在从液态向固态转变，以适配高电压正极材料和更高比容量负极材料。亿欧智库：锂电池体系向着高能量密度固态电池方向发展正极材料锂电泡技术正朝着高能量密度因态电池的方向发属。这一进程包括两个主要方向：一是开发具有更高能量密度的新型材料体系，二是对现有的电泡体系进行优化，以实现能量密度的进一步提升。在新型材料体系方面，研究者们正在探素更嘉效的正负极材料、固态电解质以及界面工程，以期实现更高的能量存储能力和电泡性能。同时，现有电池体系的改进通过优化电池设计、提升材料性能三■钠离子电池体系●磷酸铁锂电池体系▲锰酸锂电池体系●三元材料电池体系●富锂材料电地体系磷酸料三元铁钮空气四元材料尖品石600材料镶锰酸锂NCM905510/C-SioLi负极材料500Li-rich/C-SiLi硅碳材料400NCA/C-Si@Li●石墨Sio-Gr硅基材料键金属硅氧300化物SiO-CNT碳基材料NCM523/GP●LFP/C@Li200NCM333/GP电解液/电解质材料100■储能电池NaCuFeMno/Coke液态半固态准固态全因态液态电池半因态电池材料材料材料材料时问2020202520302035142.1.2动力电池热失控抑制技术不断迭代创新，电池安全向热失控无感方向迈进◆电池热失控是电动汽车起火的主要原因，它制约着动力电池发展。电池热失控一般涉及三大诱因：机械滥用、电滥用和热滥用，三大诱因存在着链式反应，最终引发电池热失控。为了保障电池安全，动力电池热失控抑制技术的发展至关重要。◆动力电池热失控抑制技术可划分为被动防御、主动隔离、烟气控制和故障降维四个阶段，当前动力电池已实现主动隔离，并向烟气控制阶段迈进。亿欧智库：电动汽车起火主要是热失控引起的亿欧智库：热失控存在三大诱因，三者之间存在链式反应电动汽车起火有63%的概率是热失控引起的，热失控有46%的几津发生在电动汽车行驶过程中，这给电动汽车驾泵安全造成了严重的影响。电动汽车失火的主要原因是热失控行驶过程中是热失控发生的主要场景机械溢用热滥用过充电电池热失控亿欧智库：动力电池热失控抑制技术对于保障电池安全至关重要威静。随着电池热失控抑制技术的持续创新和发展，热失控事件对电动汽车安全的影响将显著减少。电池热失控时被动隔离电泡热失控时主动隔离电池热失控时依然可以正常使用采用高正与烟气主动隔离技术，能够通过控制电芯排出的烟气，实现有害物质能娜在电池单体发生热失控时，通过特定的旁路处理，使得整个电池确保在电池包内部即使部分电在电芯出现热失控时迅速进行隔离，放的定向控制，有效防止了热失控时的芯发生热失控，整个电池包外包在热失控情识下仍然搅够保持一定的功懂和安全性20212022202320242025E2026E2027E2028E2029E≥2030E宁德时代宁德时代弹夹电池15