DDlightekConnectivity and beyond2024菲律宾运营商行业报告前言随若智能手机和互联网普及率逐年上升，东南亚数字经济活力不渐释放，成为当今世界上不可忽视的主要新兴事场之一。菲律宾是2023年东南亚增长最快的经济体，其电信行业也正处于快速发展阶段。2024年初，菲律宾移动连接数相当于总人口的993%，较高的移动普及率和不断壮大的中产阶级成为行业发展的更要驱动力。随着电信市场的快速扩张和竞争多元化，电信和网铭服务持续改善，创新技术不断推出，更多港在机会正在涌现。本报告案焦菲律宾电信行业，旨在帮助读者更深入地了解该市场现状和未来发展趋势。本报告综合数据分析而成，客观得出数据分析结论，不涉及任何倾向性分析htek01前言16第三章菲律宾运营商行业趋势03第一章菲律宾国家概况19第四章菲律宾运营商行业机会与挑战08第二章菲律宾运营商行业生态22结语01菲律宾国家概况2023年东南亚增长最快的经济体菲律宾GDP(2018-2023年)(单位：亿美元)38303,5203.6303.3203,3703,190菲律宾经济在2023年展现出韧性，经济增长率达到5.6%，成为东南亚增长最快的经济体。世界银行预风测，菲律宾经济将在2024年保特增长态势，预计将继续成为东南亚增长最快的发展中经济体之一，2024至2026年问平均增长率将升至5.9%，全球经济回暖、强动的国内需求和投资是重要增长引摩。2023年菲律宾投资批准额创历史新高，达到1.16万亿菲律宾比索，其中外国投资批准额相比2022年增加了452%。投资主要集中在可再生能源和电力、信息与通信技术、制造业以及基础设施等细域。其中信息与通信技术行业201820192020202120222023东南亚第二人口大国，城市化加速发展菲律宾是东南亚第二人口大国，也是全球第十三人口大国。菲律宾铜有大量受过教育的年轻人口，2023年的年龄中位数为25岁。人口年龄中位数城镇化率菲律宾有大约120到187种语言。官方语言为英语和以他加禄语为基础的菲律宾语。政府主要使用英语，超过70%的202347.1%国民熟练使用英语。15岁以上居民识字率接近98%，人口全球第13人口大国vs.全球30.5岁教育水平较高，在东南亚位居前列。菲律宾城镇化率接近50%，幸松市、马尼拉市、加洛坎市为人口较为集中的大都市。随着城市化进一步发展，对于高2030e1.29亿26.8岁49.3%质量电信服务的需求也将日益增长【互联网普及率相对较高菲律宾4G网络覆盖率（2021-2025e)91.99%90.29%近年来，菲律宾互联网普及率逐步提升，2024年初达到85.49%73.6%。在年轻群体比例较高的互联网用户中，使用手机访问互联网的比例达到9B8%,安卓手机占据绝大部分流量使用份额。80.00%就网络覆盖而言，2023年菲律宾4G覆盖率接近90%，5G覆盖率有里达到70%，但网馅连接仍有改善空间。根据2024年全球宽带速度联盟的料名，非律宾位列第92，平均下数速度为52.07Mbp$,任于亚洲平均水平57.24Mbps。电信公司正2021202220232024e本地电信巨头积极加强数据中心能力菲律宾主要城市数据中心市场概况服务提供商数量随着数字经济的蓬勤发展，云计算、人工智能等新兴技术不断拓展，东南亚国家近年来对数据中心的需求持续攀升，多国政府纷纷出台政策加快数据中心建设。菲律宾正在日益成为数据中心行业的焦点，PLDT和24Globe Telecom等本地电信巨头也在积极强化数框中心能力。作为菲律宾数据中心市场的主要玩家，PLDT的ICT子公司ePLDT目前市场份额为65%，并计划进一步扩张。截至2023年，ePLDT拥有并运Globe Telecom正在合作建设一个124兆瓦的数据中心设抱，目标是在2025年初投入远营，完工后将成为菲律宾最大的数据中心【马尼拉用户平均每日上网时长接近9小时菲律宾移动应用月活跃用户排行榜TOP10(2023年)排名应用名称YouTubeChrome BrowserGTikTokGmail上阿时长6小时40分钟，菲律宾人均每日在互联Shopee网上花费的时长近9小时。菲律宾互联网用户约GCash60%时问在移动设备上度过，凸显了智能手机在10菲律宾用户的数字生活中发挥的重要作用【02菲律宾运营商行业生态从双头垄断到开放竞争非律宾电信行业发展重要里程碑菲律宾的移动电信市场在20]8年之前长期由菲律宾长途电话公司(PLDT)和环球电信公司(Globe Telecom)两大色PLDT玩家主导。PLDT成立于1928年，是菲律宾历史最悠久的PLDT在菲律宾成立电信公司，依托其固网、无线网馅等主要业务都门提供广PLDT建立菲律宾Converge:开始Smat推出泛多样的电信服务，Smart是其主要移动通信品牌。男一个移动电话网络提供宽带业务5G服务Glabe于1935年创立于菲律宾马尼拉，拥有强大的电信基191907201220202021础设施，是菲律宾领先的综合电信服务提供商。2019年DITO Telecommunity获得电信运营牌照，并于2021年3月正式推出商用服务，成为菲律宾第三大电信公司。Globe△SmartGlobeDITO在固定宽带网络服务市场，PLDT和Globe同样占柜头部地Globe Telecom前身PLDT完成Globe推出位。另一个重要市场参与者Converge ICT Solutions成立Globle Wireless Limited在菲律宾成立于2007年，致力于建设菲律宾最大的光纤宽带网络，其光纤覆盖范围已超过61万公里■行业市场集中度较高菲律宾移动运营商市场份额(2023年)在哲能手机普及、数据使用增加和服务升级等因素的驱动DT08.0%下，菲律宾电信市场在2018至2023年期间经历了6.1%的高复合增长率，市场规模在2023年达到85亿关元目前菲律宾移动通信市场拥有三个主要运营商，分别是Globe 45.7%度在亚太地区相对较高。PLDT旗下移动运营商Smart和移动用户致预付费用户。1.22亿Smart 46.3%菲律宾是东盟地区蜂窝塔密度最低的国家之一，预计需要新增部署50,000个蜂窝塔才能实现充分连接覆盖。各大电信运营商在移动和固定领城都进行了大规模投入，升级网络基础设楠，促进电信行业增长【头部电信服务提供商：PLDTPLDT移动服务各业务板块营收(2023财年)(单位：菲律宾比索)PLDT通过多个业务部门提供多元化电信服务，并加速升级其电信基础设施。截至2023年9月，PLDT的光纤基础设施已超过110万公里。短信业务57.24亿漫入和其他19.06亿就普收来票而言，移动服务收入占据PLDT2023年总营收约44%，其中数据业务是最主要的收入来源，2023年的收语音业务113.87亿入是语音业务的六倍以上。PLDT通过其子公司Smarti在菲律宾提供移动通信服务，同时，Smart也是专门提供低成本服务的电信公司Talk'N移动服务总收入940.07亿在阿络覆盖上，Smat的移动网络已覆盖罪律宾97%的人口，提供3G、4G/LTE和5G服务。数据业务7499亿手机用户轻松访问本地数掘、呼叫和短信服务」头部电信服务提供商：Globe TelecomG1cbe各业务板块营收(2023财年)(单位：菲律宾比素)固话收入16.0亿其他49.3亿Globe Telecom是菲律宾电信行业的重要参与者，提供全面非服务收入178.3亿和高质量的电信服务。2023年Gob●移动业务表现强动，占总收入比例接近70%，其中移动数据服务贡献超过80%。G©be致力于为菲律宾用户提供创新的产品和服务生态，覆企业数据服务1832亿盖金贮科技、广告技术、教育科技、媒体和娱乐等多个领域，总收入2023年其非电信收入实规了同比18%的高速增长。旗下主1801.7亿移动业务1,123.B亿要产品和服务包括金融科技应用GCash、数字营销机构Brave Connective等aGlobe旗下另一运营商品牌TM主要面向年轻人和预算有限的用户，提供价格相对便宜的套餐和促梢活动【新兴电信运营商：DTODT0移动网络下载速度(2021-2023年)22.8MbpsDITO Telecommunity.是菲律宾新兴的电信运营商，在电14.8Mbps信市场上备受关注。DT0推出多种流量促销套餐吸引用户。其优势之一在于提供稳定和高质量的网络覆盖。与其他运10.4Mbps营商不可的是，DT0不运营2G和3G网络。从2021年推出服务开始，DTO的下载速度稳步提升。Opensignal2024年的移动网络使用体验报告显示，D1TO在视频、游戏、下载速度和上传速度体验上均在所有移动运普商中位列第一，在5G速度体验、网络稳定性和可靠性202120222023