Rime来觅行业赛道研究机器人2024年三季度投融市场报告目录行业概要1.1机器人季度概览1.2Q3行业相关政策1.3Q3时间线61.4赛道图谱21Q3投融动态1122活跃投资者1323Q3关键融资事件14行业趋势3.1传感器16代表企业设计41坤维科技204.2帕西尼222024-10-22发布本村报告是机器人2024年三季度投监市场报告行业概览机器人季度概览Q3行业相关政策Q3时间线赛道图谱机器人三季度概览下游行业的回暖助力机器人的产量继续增加。国家统计局显示，2024年9月，2023-2024年9月中国机器人产量万意)中国工业机器人产量约5.4万套，同比增长22.8%，服务机器人产量约109.9万套，同比上升9.3%；1-9月工业机器人产量约41.6万套，同比增长11.5%，服140务机器人产量约783.4万套，同比增长22.8%。2024年1-9月，规模以上工业增120加值同比增长5.8%，全国服务业生产指数同比增长4.9%，这表明经济保特平稳发展，下游行业的回暖，有力推动了工业机器人、服务机器人产量的增加100中国仍引旧是全球最大工业机器人市场。2024年9月，国际机器人联合会发布的《2024世界机器人报告》显示，2023年中国新安装工业机器人约27.6万台，比2022年减少5%，但总体而言占全球新安装台数的51%。从总量上看，202360年中国工业机器人保有量近180万台，位居全球第一名，仍引旧是全球最大工业40机器人市场。长期看来，中国制造业领域对机器人需求仍有较大的增长潜力，预十到2027年，年增长率有望达5%10%。20人形机器人各方面的能力持续上升。2024年8月，在2024世界机器人大会上，0384.06有7款人形机器人进行整机展示，数量创历史新高.人形机器人的技术也在快速进步，此次大会现场展示运动能力的人形机器人数量继续增加，同时完成复t20260-6202-20260-4202杂运动的能也有明显提升。例如，优必选的Walker S系列人形机器人可在移动的生产流水线上安全稳定地帝近车辆，其检测范围可覆盖车身360和0.5米以■工业机器人■务机器人下低矮区域，并实现毫米级检测，准确率可达99%。424Q3行业相关政策发布时间印发单位文件名称相关内容2024-08-19安徽省发展改革《安徽省未来产业发展行动方案（征引导企业建设未来工厂，开发适应通用智能趋势的工业终端产品、智能汽车、人形机器人、智能头显等求意见稿)》一批标志性产品和报务，以高质量供给创造领新需球2024-08-15成都市经信局市《成都市机器人产业发展三年行动计明确指出力争到2026年，全市机器人产业创新能力显若提升，打造100款机器人新品、聚集100家产业新经济委划(2024-2026年)》链上下游企业、打造100个标杆示范场最，全产业链规模突玻600亿元，建成全国人形机器人研发制造增长极和示范应用新高地《工业和信息化部动公厅关于组织研2024-08-05工信部提出征集建筑机器人、家庭报务机器人、人形机器人等多个方向的优秀案例，以便加强典型经验总结和展2024年物联网赋能行业发展典型案征集的工作的通知》优秀案惟广，发挥物联网对建设现代化产业体系、推进新型工业化的支撑作用2024-07-29工信部《工业机器人行业规范条件(2024对企业的营业收入、技术能力和生产条件、研发投入、质量要求、人员素质、销售和售后报务、安全管版)》理和肚会责任等做出修订，旨在写引导工业机器人行技术进步和规范化发展2024-7-18北京市发展改革《北京市推动“人工智能+·行动计委等3部门划(2024-2025年)》智能应用试验场，验正物流仓储、生产制造、家庭服务、医疗护理等场最下具身智能机器人性能，持续提升具身智能的智能水平《工业和信息化部动公厅关于开展工2024-07-05工信部业和信息化领域北斗规模应用试点城提出试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器。机器人等重点领域推广北斗应524Q3时间线7月4日产业7月17日融资2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议冰池机器人元鼎智能宣布完成超6,000万美金轮和B+轮融资，B开幕，会上正式发布国内首款全尺寸通用人形机器人公版轮融资由招银国际资本领投，复星锐正资本、蜂巧资本、VC跟机一一“青龙”，同时宣布开源其技术。“青龙”支持快投：B+轮由头部渐能源企业领投，老股东继续增持。元鼎智能速行走、敏捷避障、稳健上下坡和抗冲击干扰等运动功能，成立于2015年，主营业务为冰池机器人，专注于欧美家庭场曼是通用人工智能软硬件开发的理想载体7月15日产业8月12日融资人形机器人初创公司UniX Al发布了旗下通用人形机器人干导智能宣布完成近2亿元种子轮+天使轮融资，由弘军基金领投，Wanda首个技术视颖，该机器人可以做各类家务，包括达晨财智、干乘资本跟投，顶为资本和绿洲资本作为老股东持续协助人类做豆腐汤、刷盘子、清扫桌面等，并提供健康诊加码。千寻智能成立于2024年，是现阶段国内唯一具备A1+机器断与建议，致力于将人类从繁复的劳动中解放出来人生产力级全栈技术能力的具身智能公司Q3时间线8月12日产业9月11日融资成都人形机器人创新中心发布其最新研发成果，即中国首人形机器人公司加速进化完成Z元Pr-A轮融资，本轮融资由被个机器人多模态模型RRMM及双臀协作系统RTACS,多岸时代、民银国际、中关村科学城及iCANX基金共同出资，老模态模型RRMM可使机器人理解推理抽象的语义指令，股东英诺天使跟投，募集的资金将主要用于通用本体材打造、提升同时调度双臂协作系统RTACS执行任务，这有助于使“A1软件开发能力，加速进化成立于2023年，致力于研发人形机器人物理化进程加速本体和运控开发平台9月6日产业9月20日融资lo支气管导航操作控制系统在上海市陶科医院成功装机，宇树科技获得数亿元C轮融资，本轮融资由北京国管、美团龙珠在中国实现商业化.据悉，Io支气管导航操作控制系统领投，红杉中国、海国投、上海科创基金等机构跟投。宇树科技是直观医疗旗下用于肺部微创诊疗的机器人平台，主要用成立于2016年，专注于通用足式/人形机器人及灵巧机械臂的自于肺部结节的活检，对肺瘤早诊早治有重大意义主研发、生产和销售。据来觅PEVC数据，宇树科技自成立以来共获得8轮融资，累计融资金额超12亿元724赛道图谱D电工诺亞TURIN8ECAT小乐士其边智控8/24赛道图谱Rime D水下机人RI时代光AKA联机其大界e924投融动态Q3投融动态活跃投资者Q3关键融资事件Q3投融动态2024Q3中国机器人投融情况融资金额8融资案例数)机器人三季度投融资热度有所上升。据来觅PEVC数据，2024年三季度机器人30领域合计发生驻资案例77起（不含未公开事件），环比上升28.3%，同比上升2520上升20.1%，同比上升31.1%。整体看，2024年三季度机器人领域的驻资案例15服务机器人数量与融资金额同环比均有所上升，投资热度有所回暖。10无人机元工业机器人5机器人零部件医疗机器人三季度服务机器人类没次数最多，共30起，其中人形机器人12起，受A技术、0●特种机器人机器人软硬件相关技术不断成熟与市场需求不断增加的积极影响，人形机器人0101520253035赛道近2年来持续受资本关注；其次为工业机器人，获投次数为22起，其中焊接机器人、建筑机器人各有3起。在融资金额方面，2024年三季度服务机器人资金额最多，共229亿元，主要是受元鼎智能超6000万美元B轮和B+轮融资、2024Q3中国机器人资轮次分布Rokd4亿元C++轮融资的影响，且共有12起亿元及以上融资案例；其次为工种子轮0.0%业机器人，共10.7亿元，主要受快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响.天使轮13.3%D轮.26%从融资金额看，机器人三季度融资轮次有所后移。在融资轮次方面，机器人领C轮.5.2%天33.8%D轮.18.0%域的早期畦资案例（种子轮至A轮）占比由2024年二季度的66.7%小幅下降至A轮2024年三季度的61.0%，但整体看仍以早期轮次为主，在融资金额方面，机器15.8%人领域的早期融资金额占比由2024年二季度的35.1%下降至2024年三季度的B轮1339%29.1%,中后期(B轮至D轮)融资金额占比由2024年二季度的56.3%上升至20.8%2024年三季度的66.0%，以中后期为主，主要是受峰飞航空数亿美元轮融资、26.0%348%快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响。1124Q3投融动态2018-2024Q3中国机器人投融情况（亿元，起）机器人2024年前三季度融资案例数与融资金额均有所上升。据来觅PEVC数据，3003002024年前三季度机器人领域合计发生驻资案例196起，涉及驻资金额128.0亿200200元（仅统计已被露的融资案例金额），融资案例数同比上升37.1%，融资金额同比上升15.6%，融资案例傲上升幅度高于融资金额的主要原因是三季度较多100100融资案例未被露融资金额。此外，2024年前三季度服务机器人的融资金额为61.6亿元，同比上升153.0%，主要原因在于大额融资案例较多，亿元及以上融资案例合计23起。20182020202220232024季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为79.5%，其中500万元至1千万元■特种机器人一无人机(含1千万)与5千万至1亿元（含1亿）的投资事件占比最多，二者的融资案例数量较2024年二季度均有所增加。整体看，2024年三季度机器人的投融资仍2024Q2-2024Q3中国机器人投资事件融资区间分布（起）500万及以下机器人2024年三季度前五地区融资集中度保持较高水平，融资案例方面，据来500万-1000万（含）16觅PEVC数据，2024年三季度融资案例数前五的地域是江苏、广东、上海、浙1000万-5000万（含）江和北京，合计66起，占比达85.7%，集中度较2024年二季度下降9.3个百分■2024Q3点，集中度有所降低。融资金额方面，2024年三季度融资金额前五的地域是江5000万-1亿（含）■2024Q2苏、上海、浙江、广东和北凉，合计44.8亿元，占比达99.1%，集中度较20241亿-5亿（含）年二季度上升10.3个百分点，继续保持较高集中度。这5个地区的经济较为发达5亿-10亿（含）加之当地政府对机器人相关业务出台系列支持政策，吸引多家机器人企业在这些地区集聚。10亿以上1224活跃投资者从活跃投资者分布来看，2024年三季度共有121家机构投资机器人相关项目，投资次数2次及以上的机构共16家，其中3家机构的投资次数为3次。细分领域方面，服务机器人、工业机器人细分领域最受青睐，分别获得70次、25次投资。服务机器人中，人形机器人细分赛道获得最多投资，合计为41次。投资机构2024Q3投资次数2024Q3投资次数所投细分赛道合肥创新设资3工业机器人、服务机器人、医疗机器人高瓴创投2服务机器人水木清华校友种子基金3服务机器人、医疗机器人机器人零部件2服务机器人英诺天使基金3服务机器人、医疗机器人机器人零部件2服务机器人包河创新设资2服务机器人梅花创投2工业机器人、服务机器人北京国管2工业机器人、服机器人深创投2工业机器人、机器人零部件博华资本工业机器人、特种机器人2服务机器人2服务机器人、机器人零部件投控东海2工业机器人、特种机器人峰瑞资本2服务机器人元禾控股2工业机器人、医疗机器人1324Q3关键投融资事件项目企业来觅行业融资日期融资金额投资方星海图算法服务商工业机器人2024-09-30数亿人民币B轮高瓴创股、上海米哈游阿尔戈技有限公司等因时机器人机器人2024-09-28超1亿人民币B+轮达晨财智、中金资本等宇树科技机器人人形机器人2024-09-20数亿人民币C轮北京国管、美团龙珠等星迈创新机器人商用清洁机器人2024-09-19A轮砺思资本、凯辉基金等算法服务商人形机器人2024-09-06数亿人民币PreA轮广发信德、Prosperity7 Ventures等众擎机器人机器人人形机器人2024-08-28天使+轮弘军基金、浔商创投等蔚建科技机器人2024-08-23超1.2亿人民币A+++轮面门建发集团有限公司、瑞弈资本快仓智能机器人仓储器人2024-08-22超1亿美元D+轮金杜鹏私募投资、博华资本等敏捷医疗医六设备手术机器人2024-08-22A轮干骥资本、元禾控股等峰飞航空航空装备无人机2024-08-03数亿美元B轮宁德时代鯨鱼机器人机器人教机器人2024-07-26B轮上海久事投资机器人2024-07-22战路资京东数科元鼎智能机器人商用清吉机器人2024-07-17超6000万美元B&B+轮招银国际资本、VC等逐际动力机器人人形机器人2024-07-15A轮招商局创投、阿里创投等加速进化机器人人形机器人2024-07-03近1亿人民币Pre-A+轮英诺天使基金、海国投等1424行业趋势传感器