蛋壳研究院VBDATA.CNVCBeat Research2024健康险行业报告全年收入有望首次破万亿，带病体产品成为未来增长新动能HEALTH INSURANCE前言近年，健康险的渗透率有提升但增速变缓，而带病体的巨大需求却未被满足，据测算，这部分人群未来可挖掘的健康险保费空间将达4000亿元；另一方面，健康险产品同质化严重、中端医疗险种类不够、客户的理赔和健康管理服务等体验待改善。供需之间的矛盾是健康险规模再增长的主要瓶颈，围绕带病体产品的开发和重体验的服务打造是供给侧改革的核心，创新亦有萌发，如综合保险产品、一站式服务、专病中心、服务智能化、服务责任化的尝试等。而对保险公司而言，在产品、服务、科技、支付环节上分别存在哪些痛点，健康管理公司又在其中扮演怎样的角色？本报告通过调研12家企业、近20位专家，对健康险行业的挑战和创新解决方案展开分析，并得出以下结论：·健康险产品含金融属性和消费属性，近年的发展主要是其消费属性的延展：从核保条件看，健康险的发展经历了“严格核保一宽松核保一特定核保”的阶段。·据国家金融监管总局统计，截至2024年8月31日，健康险市场保费收入为7422亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万亿元，健康险市场或将实现首次突破万亿大关。·健康险供给正经历由销售驱动逐渐转向服务驱动的过程，业绩和客户价值感并重“保险+健康管理服务+科技”已成标配，主动管理、专病管理、一站式服务、重体验成为保险公司新风尚。社商融合的关键是数据共享，数据结构化是未来方向。政府方面，除了对医保商保数据共享的支持外，对商保提供营销背书或研究支持也是必要的。未来，保险产品趋向个性化，科技赋能作用愈加凸显：中端医疗险将逐步多元，并逐步惠及非标体；个性化保费牵涉到保险评估和销售流程，或暂不能实现。●服务责任化将经营风险的理念转变为经营消费，把赔付金额转变为赔付服务，让客户在住院期间体验更好、享受更及时，如此市场将得到极大扩容。目录第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度1.1阶段：产品消费属性凸显，科技和服务助力资源整合12政策：近年愈加密集，力度达到新高度41.3市场：规模或将突破万亿，带病体是增长强动能b第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业1021现状：供需矛盾凸显，产品开发和推广面临挑战…102.2产品：需多方合力解决，范式尚远、创新涌现1323服务：进入深水区，理念更新、体验为王2.4科技：A1拓宽健康险边界，助力保险公司价值链192.5支付：多元支付推动产业创新，上海的示范效应逐步显现21第三章企业案例.…31太医管家：为中老年和专病保险提供专业健管服务273.2华美浩联：一站式人工智能医疗健康服务平台293.3远盟康健：基于科技和支付创新，打造智慧健康管理31第四章趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向.344.1社商融合需突破数据共享、医险合作需有制度平衡..344.2产品趋向个性化，中端医疗险或惠及非标体.364.3服务责任化改善客户体验，现阶段难大力实践37图表目录图表1健康险的构成图表2健康险的产品定位和核保条件演变图表3近年健康险政策内容重点图表4近年健康险相关政策梳理图表52018一2023年健康险原保费收入情况图表6不同业务类型公司保费收入增速图表7人身险公司分期限分险种保费增长结构图表8健康体与带病体购险考虑因素图表9带病体保险发展面临的挑战.12图表10带病体产品开发流程14图表11产品设计各环节的难点和方案14图表12健康险供给由销售驱动向服务驱动转变示意图.…17图表13健康险在传统模式下发展面临的挑战.19图表14A1赋能保险公司价值链，.20图表15上海市努力推进多元支付机制落地..23图表16太医管家带病体保险产品一一肺康宝，图表17华美浩联人工智能数字化管理流程图29图表18远盟康健针对老年人的保险产品一一孝心安31图表19社商融合中政府可做出的举措.34图表20健康险产品未来趋势第一章：概况市场规模或将破万亿政策支持达新高度第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度健康险是指由保险公司对被保险人因健康原因或医疗医护行为的发生给付保险金的保险，主要包括疾病险、医疗险、护理险、失能收入险以及医疗意外险。目前医疗险和疾病险市场产品超过95%，是我国主要商业健康保险产品类型。图表1健康险的构成人身险寿险健康险意外伤害险护理险疾病险医疗险失能险医疗意外图片来源：蛋壳研究院11阶段：产品消费属性凸显，科技和服务助力资源整合健康险产品含金融属性和消费属性，近年的发展主要是其消费属性的延展。就健康险产品在消费定位的进展看，主要分为“不含消费属性一消费属性局限一消费属性明显这三个阶段”。第一个阶段是重疾险阶段，此时健康险产品和消费并不直接相关，类似寿险的定位，作为收入损失补偿；第二个阶段是在百万医疗险、终端医疗险、长期医疗险这类险种出现后，健康险对医疗健康消费有一定的支付属性，但这个属性是被动的，报销和补偿局限在住院、手术这种能形成一定风险概率的射幸类事件上；第三个阶段是针对细分人群的保险，如保险公司在对特定病种或人群的支付中，此时医疗健康的消费属性就更明显，包括在特定人群的病前院后、诊中等环节。从核保条件看，健康险的发展经历了“严格核保一宽松核保一特定核保”的阶段。第一个阶段基本局限于健康体的保险，进行严格核保。如重疾险、长期医疗险都会有明确的健第2页共40页康告知，在理赔环节进行审核，只保“健康体”；第二个阶段是宽松核保条件下的健康险，如普惠险惠民保，在深圳市不用健康告知都可以投保。另外，目前，不少保险公司针对有结节、慢病的患者也有相应的产品，这说明其对经营高风险人群的产品开发有了一定的突破，但是一般会采用高免赔额或缩小保障责任等风控措施：第三个阶段就是特定人群的专属保险，这类保险的风险逆选择等各方面更严格，会使用更多保险技术如道具核保、交互式保单，另外，这类险种往往会围绕细分医疗健康消费生态运营。具体来看，健康险产品的定位阶段和核保条件发展阶段如下图：图表2健康险的产品定位和核保条件演变不含消费属性消费属性局限消费属性明显产品定位百万医疗险阶段细分人群险阶段无消费支付部分被动消费支付收入损失补偿只报销住院手术费消费融入全程支付核保条件健康体全部人群特定人群代表产品：长期医疗代表产品：惠民保代表产品：带病体保险、重疾险针对人群：健康体险、特定人群专病保既往症、老年人等险图片来源：蛋壳研究院商业模式上，从单一产品到科技和服务助力资源整合。在起步阶段，健康险行业的商业模式相对单一，主要依附于寿险或财险，作为附加业务存在。这一时期的特点是市场规模较小，产品种类有限，多以团体险形式存在，为大型企业或组织提供基本的医疗费用补偿。进入专业化发展阶段后，健康险行业开始逐步独立于寿险和财险市场，形成专业化的经营模式。这一时期的特点是专业健康保险公司的成立，这些公司开始专注于健康险产品的研发和销售。同时，保险公司开始尝试与医疗机构、健管服务机构合作，提供更全面的健康管理服务。在产品丰富化阶段，健康险行业的产品种类日益增多，开始覆盖更广泛的保障范围和更精细的人群需求。这一时期的特点是重疾险、医疗险等险种的推出，以及针对特定人群或疾病的定制化保险产品，同时，保险公司开始运用大数据、人工智能等新技术提升风险评估和定价的精准度。进入服务整合与科技驱动创新阶段后，健康险行业开始注重构建完善的健康服务体系第3页共40页整合医疗、健康管理、保险等多方资源，为消费者提供一站式的健康管理解决方案。1.2政策：近年愈加密集，力度达到新高度随着老龄化的加剧和国家保障制度的推进，近年针对健康险的政策愈加密集。我们梳理了近6年的21条政策，发现近年的政策内容在推进商保和医保的合作基础上，重点提及商保的供给侧改革，这里主要涉及三个方面，包括产品和服务、养老、重疾。其中，在产品和服务上，主要鼓励差异化、覆盖全周期；养老方面从专属产品和护理险上推进：重疾上主要针对癌症防治，鼓励健全重疾险和救助。具体如下：图表3近年健康险政策内容重点重疾健全重疾险和救助制度：开发癌症防治相关的产品养老开发多样化的养老保险产品：产品和服务建立长期护理保险制度：稳步推进长期护理险试点工作差异化、定制化的产品服务包：覆盖全生命周期、满足不同收入人群：开展管理式医疗试点：医保和商保信息共享：提高基层医疗服务占比图片来源：蛋壳研究院从时间区间上看，2022年以来政策上对商保的重视度加强且内容更具体。从政策的发布时间看，2022年来针对商保的支持政策密集度提升，除了支持商保发展、要求医保和商保协同发展外，也给出定制化健康服务包的方向。如2024年9月刚发布的政策《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》中，更是从监管角度给出商保高质量发展的具体方向：支付上鼓励就医费用快速结算、将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围；产品上鼓励面向老年人、慢性病患者等群体提供保险产品；创新举措上有试行区域保险药械目录、探索建立第三方服务机构黑名单“制度等，引导商保高质量发展。具体来看，近年健康险相关政策如下：图表4近年健康险相关政策梳理第4页共40页发布攻策名称重点内容解读《关于加强监管防范风险推扩大健康保险覆盖面：丰富商业医疗保险产品形式，推动就医费用快速结算：将2024-09动保险业高质量发展的若干医疗新技术、新药品、新器械应用钠入保障范围：发展商业长期护理保验：推动意见》商业健康保险与健康管理深度驻合：鼓励面向老年人、慢性病患者等群体提供保险产品：试行区域保险药城目录：探索建立第三方服务机构“黑名单”制度2024-08《关于健全基本医疗保险参医保部门要会同有关部门推动基本医保与商业保险协同发展，加强多层次医疗保保长效机制的指导意见》关于印发健康中国行动加强综合医疗保障，按规定及时结算癌症患者医疗保障待遇，鼓励有资质的商业2023-10癌症防治行动实施方案保险机构开发癌症防治相关商业健康保险产品，引导公益慈苦组织积极开展癌症(2023一2030年)的通知》患者医疗扶助2023-03关于进一步完善医疗卫生逐步提高基层医疗卫生机构提供的服务在医疗服务总量和医保基金支付中的占服务体系的意见》比，建立长期护理保险度积极发展商业健康保险。关于印发加速消除宫颈癌完善以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保验慈2023-02善捐赠、医疗互助等共同发展的多层次医疗保障体系，合力减轻宫颈癌患者就医行动计划2023-2030年)》负担。2022-12《扩大内需战略规划纲要完善基本医疗保险制度，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，支持商业健康保(2022-2035年)明确短期健康保险、短期意外仿害保险适用于财产保验同样的数助规定，对于人2022-11保险保障基金管理办法》寿保险合同外的长期健康保险、长期意外伤害保险等其他长期人身保险合同。规定其救助方式依照法律、行玫法规和国务院有关规定办法，救助标准按照人寿保验合同执行。鼓励围绕特需医疗、前沿医疗技术、创新药、高端医疗器械应用以及疾病风险评估、疾病预防、中医治未病、运动健身等服务，增加新型健康保险产品供给。鼓2022-05《“十四五“国民健康规划》动保险机构开展管理式医疗试点，建立健康管理组织，提供健康保险、健康管理医疗服务、长期照护等服务。在基本签约服务包基础上，鼓励社会力量提供差异化，定制化的健康管理服务包，探索将商业健康保验作为筹资或合作渠道。加强养老和健康保险领域标准建设：支持养老保险第三支柱建设，制定养老保险2022-05《中国保险业标准化“十四五产品和服务标准，促进保险机构开发满足消费者需求的多样化养老保险产品。进步规范行业共用的与医疗、疾病、意外相关的分类、代码、术语、数据交换格式标准，支持保险机构为人民群众提供遭盖全生命周期的、满足不同收入群体需西的健康保险产品支特商业保险机构开发与基本医疗保哈相衔接的商业健康保险产品，更好覆盖基2022-05深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》本医保不予支付的费用，探索推进医保信息平台按规定与商业健康保险信息平台信息共享加强与政府部门合作，提高健康保险服务水平，充分发挥商业健康保险的补充作2022-03关于加强新市民金融服务用。鼓励保险机构加强与医保部门合作，推动商业健康保险与基本医疗保险有效工作的通知》衔接：提升商业健康保险覆盖面。支持保险机构针对新市民群体中短期工临时工较多的情况，加强保险产品创新，为新市民提供更加灵活的健康保险产品稳步推进长期护理保险试点工作，明确了两批共49个试点城市，在制度框架、政2021-12”十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》策标准、运行机制、管理办法等方面作出探索。商业养老保险、商业健康保险快速发展鼓励商业保险机构提供医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务，逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障2021-09《“十四五”全民医疗保障规划》范围：明确完苦支持政策，厘清基本医疗保险贵任边界，支持商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的商业健康保险产品，更好覆盖基本医保不予支付的费用：按规定探索推进医疗保障信息平台与商业健康保险信息平台信息共享2021-01关于规范短期健康保险业明确规范了短期健康保险业务经营，对规范产品续保和规范销售行为等作出明确务有关问题的通知》2020-11重大疾病保险的疾病定义对保险公司制定重大疾病保险产品提供新的疾病定义和保降参考依据。规范重大使用规范(2020年修订版》疾病保险产品开发销售行为，保护消费者合法权益《关于规范保险公司健康管明确健康管理服务的研念和目的、提出健康管理服务应遵循的原则和要求和完善2020-09理服务的通知》健康管理服务的运行规则。《关于深化医疗保障制度改提出加快发展商业健康保险。丰富健康保验产品供给。完善商业健康保险个人所2020-03革意见》得税政策。研究扩大保验产品范目。加强市场行为监管，突出健康保险产品设计销售、赔付等关键环节监管，提高健康保障服务能力，2020-02普通型人身保险精算规定是调整了健康保险等风险保障类产品的最低现金价值参数：二是对长期险和短期险的保费、现金价值、责任准备金等分别规定了科学合理的处理方法三是新增对健康保险评估假设的相关要求，力争到2025年，商业陆康保险市场规模超过2万亿，要逐步将医疗新技术，新药2020-01《关于促进社会服务领域商品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围。鼓励保验机构提供医疗、疾病、照业保险发展的意见》生育等综合保障服务：支持商业保险机构参与医保服务和医保控费，完善大病保险运行监管机制：深索健康险与国家医保信息平台对接。首次将医疗意外险纳入健康保验范畴，首次把健康管理纳入专章，对健康管理的2019-11主要内容、与健康保险的关系定位、费用列支等方面予以明确说明，指出保验公司可将健康保险产品与健康管理服务相结合2019-07健康中国行动促进基本医疗保险、大病保险、医疗救助、应总数助、商业健康保险及慈善救助(2019一2030年)等制度间的互补联动和有效衔接，形成保障合力，切实降低癌症患者就医负担。第5页共40页图片来源：蛋壳研究院1.3市场：规模或将突破万亿，带病体是增长强动能截至2023年，我国商业健康险市场保费收入为9035亿元，较去年同期增长4.4%，已连续三年增速处于个位数区间；另据国家金融监管总局统计，截至2024年8月31日，健康险市场保费收入为7422亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万亿元。图表52018一2023年健康险原保费收入情况1000040.0%90359000352%84478653817335.0%8000706630.0%7000600025.0%544822.9%500020.0%400015.0%3.5%300010.0%200010005.0%00.0%201820192020202120222023■原保费规模一健康险增速数据来源：国家金融监管总局2023年，从各类型公司的保费增速看，专业健康险公司保费规模有较为显著的增长，比2022年提高超过3%，专业养老险和财产险公司相对平稳，而寿险公司则出现负增长，具体如下表。另外，2021一2023年中，财产险公司的健康险保费收入逐年稳步提高，金额上分别为1378亿元、1580亿元、1752亿元，且占财产险公司的保费总收入也稳步提高，分别占比10.1%、10.6%、11.1%。图表6不同业务类型公司保费收入增速不同业务类型公司保费收入增速年份寿险公司健康险公司养老险公司财产险公司2022-3.56%43.0%12.5%14.7%2023Q2-3.5%61.9%12.1%14.0%2023Q354.2%9.7%11.1%2023-2.7%46.0%12.3%112%数据来源：中国保险行业协会第6页共40页2023年，人身险公司实现原保险保费收入3.54万亿元，同比增长10.25%，其中，增速最快的是寿险业务，原保险保费收入达到2.76万亿元，同比大增12.75%。此外，健康险同比增长2.97%，结合图表6，不管是人身险公司还是财产险公司，其健康险保费收入均有提高，相比之下，人身险公司的健康险保费提升较大。具体到人身险公司的不同类别保险在2022和2023年的增速，护理保险的整体增速最快，在近两年均超过100%，失能险的增速由负转正，增速超过40%，疾病险和医疗险增速较稳定：从不同类别保险的不同期限来看，长期护理险的增速最快，均超过120%，和短期差异最大。具体如下表：图表7人身险公司分期限分险种保费增长结构类别整体短期长期年份2022年2023年2022年2023年2022年2023年疾病保险-3.6%-3.5%38.3%-0.2%-4.5%-3.6%医疗保险0.4%1.9%-3.0%2.9%8.2%0.1%125.5%110.8%18.2%7.4%157.4%124.1%失能保险-19.8%22.6%-22.3%23.9%6.7%11.2%数据来源：中国保险行业协会虽然健康险保费收入增速在近年有所下降，但是整个行业在往高质量方向发展，市场驱动因素充分，表现在带病体的市场需求、科技创新、政策支持上，产品方向的拓展与创新将是市场增长的强劲动力。市场需求上，未来可挖掘的带病体保险保费空间或将达4000亿元。我国带病体人群规模庞大，满足这部分群体的保险需求将为带病体保险市场发展贡献新动能，据2021年发布的《全国第六次卫生服务统计调查专题报告》显示，我国慢病人群已突破4亿人，其中65岁以上人群发病率超60%，如果按照4亿人每年每人1000元保费计算，未来可挖掘的健康险保费空间将达4000亿元。另据麦肯锡数据显示，2020年我国带病体保险保费约500亿元，仅占当年健康险保费约6%。带病体保险保费主要来源为惠民保、团险性质的企业补充医疗险和高端医疗险等，相较于带病体人群约2.5万亿元至3万亿元的医疗支出，带病体保障缺口明显，因此，带病体保险未来还有很大的增长空间。科技创新提升健康险的服务质量和效率、改善产品设计和风控等环节。新技术的发展，特别是大数据分析和人工智能技术的应用，使得保险公司能够更准确地评估风险，为消费者提供个性化的保险方案，提升服务质量和效率。如AIGC(生成式人工智能)技术在智能核保端的进一步应用，包括数据分析及建模、风险评估与预测以及产品方案设计等核心环节，运营效率与风控水平都在不断提升。另外，A!技术下的智能理赔系统不仅第7页共40页提高了健康险理赔服务的效率和质量，还为保险公司降低了成本、提升了竞争力。另一方面，政府对于商业健康险市场的支持力度增加。近年来，国家通过制定和实施相关政策，鼓励更多人购买商业健康险，如提高健康险保费补贴标准、扩大健康险税收优惠范围等，不断从方方面面对商保作出支持。如何建设多层次医疗保障体系、推动商业健康保险发展，从支付端形成“多方共担、多元支付的体制一直是国家重点关注的问题，且就实践来看，不断有城市进行创新。综上，健康险产品的消费属性在近年得到初步延展，近年健康险行业相关的政策密集方向上愈加具体。市场规模上，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入或将突破万亿，带病体的需求或将是健康险行业市场增长的新动能。,健康险产品含金融属性和消费属性，近年的发展主要是其消费属性的延展；从核保条件看，健康险的发展经历了“严格核保一宽松核保一特定核保”的阶段。·从2019年开始，据不完全统计，近年健康险行业的政策愈加密集，近6年的21条政策内容主要为三方面：产品和服务、养老、重疾。在产品和服务上，主要鼓励差异化、覆盖全周期：养老方面从专属产品和护理险上推进：重疾上主要针对癌症防治，鼓励健全重疾险和救助。●据国家金融监管总局统计，截至2024年8月31日，健康险市场保费收入为7422亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万亿元，健康险市场或将实现首次突破万亿大关。·近年，虽然健康险保费收入增速在有所变缓，但整个行业在往高质量方向发展。市场需求上，未来可挖掘的带病体保险保费空间或将达4000亿元。第8页共40页第二章：创新产品愈加多元，支付撬动产业00000000000000000レ0D第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业近年随着惠民保的普及和健康体中健康险的渗透率提升，健康险行业增长进入瓶颈期，2023年，健康险行业的增速低于5%，如何突破成为当前议题。而从健康险市场来看，大量带病体仍未被纳入保障范围，带病体保险市场存在明显的供需不匹配问题。基于带病体的大基数，业内人士普遍认为，针对带病体的健康险产品将是下一个增长极。本章中，我们重点分析保险公司在产品、服务、科技和支付上面临的痛点，并探讨相应的解决方案，产品上重点针对特定病种的带病体健康险产品展开分析。21现状：供需矛盾凸显，产品开发和推广面临挑战目前，国内带病体保险市场已经在鼓励慢病管理和适当放宽投保条件的基础上，推出了多种类型的承保模式，一是以惠民保为代表的不限制被保人患病状态的健康险，这是接近国外带病体市场发展后期的产品；二是以费率可调长期医疗险为代表的“提前上车”逻辑：三是为疾病进展、复发提供保障的慢病险/复发险。然而，目前的产品对带病体的保障并不充分，大多仍有限制条件，导致出险后存在难以续保、可保不可赔、赔付比例打折等情况，保障人群和水平依然不足。举例来说，百万医疗险是近年健康险发展的重要方向，虽然覆盖了部分慢病人群，但数量十分有限，且多为一年期的非保证续保产品，出险后难以续保，带病人群后续的医疗费用无法得到补偿；“惠民保”采取政商合作的模式纳入了带病人群保障，但赔付种类和赔付率仍然较低。据中再寿险发布的《惠民保的内涵、现状及可持续发展》报告，其中，既往症人群占比为5%~20%，占比不高，业务体量有限，此外，对于消费者来说，核保放开的慢性病范围与预期通常也不一致。因此，针对带病人群的专业保险产品亟待出炉。带病体人群的健康需求旺盛，价格敏感性较健康体低。而据《带病体保险发展研究报告》，带病体人群的健康需求旺盛，比健康体付费的意愿更强。而暴露的最常见问题是可购买保险产品较少，带病体保险的可及性较差，“投保无门”、“保障内容不足等，仍面临“保短期不保长期”、理赔金额不满足带病体人群保障需求、健康管理融合不深等挑战。另外，据《带病体保险创新研究报告》，不同于健康体更关注体验如理赔更便捷的增值服务等，带病体则更关注实实在在"的保障如是否保障能续保、产品覆盖的疾病种类等。在问题购买保险时，您主要考虑哪些方面”时，健康体和带病体最关心的都是“理赔是否方便”，“价格是否划算”是健康体和带病体差别最大的考虑因素，健康体的价格敏感性更高，具体如下：第10页共40页图表8健康体与带病体购险考虑因素理赔是香方便快捷产品腰盖的疾病种类39.6%43.1%是否能保证续保（即第1年到期后无论健康状况都能继续买)■37.5%超出多少之后能申请理)保额（能保多少钱）36640.6%300%健康状况是否符合投保条件■36.6%■40.2%价格是否划算服务专业/及时等是否是大保司出的产品282%33.7%平台大小W知名度是否有增值服务如体检、在线问诊等227%26.9%■健康体■带病体数据来源：水滴保目前的带病体保险产品限制较多，品类有限。目前，带病体可以投保的产品中对其有很严格的要求，多在免费额、保障年限、投保条件和保障范围上有诸多规定，当然，这也是基于风控设计。相对容易获得保险保障的带病体主要是病程时间较长、疾病进展相对较缓、对用户日常生活影响相对较小的慢病患者，或者与药物依从性和疾病管理有一定关系的慢病患者，比如高血压、糖尿病、甲状腺结节、乙肝、肾病等慢病患者。另外，不少险企开发针对带病体人群的专属普惠险产品，聚焦我国发病率最高的癌症病种一一肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、乳腺癌等，设计更具专病化的保障产品，以防癌症复发、重疾并发症为保障内容突破口。这类产品在保费设计上，需预留一定风险空间，保证产品的可赔付可持续；在风控方面，需根据项目的控费水平和风险承担能力，在免赔额和报销范围等方面设置差异化的方案。整体来看，带病体保险行业处于初期阶段。受限于传统保险公司在医疗技术积累、风险管理手段、产品精算经验、人才结构等诸多环节与市场需求的不匹配，整个带病体健康险市场的发展还处在早期阶段。带病体产品很难让参保人有足够获得感，并未真正对非标体起到保障作用，背后则是保险公司的两难：定价难、核保难。保险行业的核心竞争力在于风险管理和定价能力，而这两方面恰恰是保险公司在这类产品的开发中最为薄弱的环节。一方面，数据匮乏是定价和风控的“拦路虎”，阻碍产品开发。数据是任何保险产品研发、创新的基础，但由于我国是以医院为主的医疗体系和以医保为主的社会保障体系，患病第11页共40页