58安58安居客研究院SB ANJUKE INSTITUTE客研究院全国土地市场报告安居客研究院202458安居客研究院58安居客研究院究院各研究58安居究院58安58安居客研究院10月要点：全国重点65城土地市场概况58安居1、10月65城土地成交规模环比持平，涉宅用地成铰占比提升7.1%2、10月65城涉宅用地出让金规模环比上涨14%3、涉宅流拍率持续下降，降至年内低位二、核心24城土地市场表现情况.各研究院3、10月民企拿地占比上升10月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行.101158安居58安居客研究院58安居客研究院名研究院⑧安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com究院5858安居客研究院10月要点：究10月，全国重点65城经营性土地供应规模小幅收缩，推出土地879宗，规划建面环比下降7%。成交方面，总计成交各类经营性土地797宗，成交规划建面4808.3万平方米，环比表现持平，但同比仍下降30%。涉宅用地方面，共成交237宗，成交总58安居规划建面达1761.9万平方米。本月成交规划建面环比上张22%，涉宅用地成交呈现持续放量。10月，全国重点65城经营性土地出让金达到1720.1亿元，环比上张11%，同比下降36%。涉宅用地方面，土地出让金规模达到1421.1亿元，环比上涨14%，但58比下降40%。本月涉宅用地出让金规模也创出年内新高。5810月，核心24城成交涉宅用地129宗，成交规健面达到961.32万平方米，成交规模大幅上升，环比上涨31%。由于多数城市选择以价换量，导致本月成交楼面均价环比下降3.8%，降至12664元/。但是，由于成交规模的大幅上升，带动土地出让金规模年内首次土拍干亿，达到1046.6亿元，环比上涨16.5%，成交总58安居金额再次创年内新高。10月，核心24城总计出让成交129宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿X地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为11%、58%、18,7%。本月，地方国企拿地规模占比继续小幅下降2.1%，央企拿地占比也较上月下降6.6%。经过9月积极补库存拿地后，本月央企和地方国企表现有所转弱，此外，本月民企拿地占比则上升6.7%，积极性较上月有所提升。8安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com58安a58安居客研究院全国重点65城土地市场概况1、10月65城土地成交规模环比持平，涉宅用地成交占比提升7.1%10月，全国重点65城经营性士地供应规模小幅收缩，推出土地879宗，规划建面环比下降7%。成交方面，总计成交各类经营性土地797宗，成交规贼划建面4808.358安居万平方米，环比表现持评，但同比仍下降30%。整体来看，成交规模保持相对平稳，本月成交规模仍处于年内相对高位。涉宅用地方面，10月全国重点65城共成交237宗，成交总规划建面达1761.9古万平方米。本月成交规划建面环比上涨22%，涉宅用地成交呈现持续放量。值得关注的一点，进入下半年以来，涉宅用地成交量价呈现逐步上升的态势，土地市场有望进入各研究院量价平衡阶段，显现出止跌企稳的市场预期全国重点65城-经营性土地供求走势18000250016000140002000120001000058安1500800058安居100060004000究院5200024-0224-24-08409推出规划建面万)一成交规划建面万)推出土地京数5,安居全国重点65城-涉宅用地供求走势7000成交土地数90080060007005000600名研究院40003000究院50040030020002001000100023-01推出土地京数合作洽谈联系方式：baomei(@58.com58a58安居客研究院结合全国重点65城经营性土地，成交结构情况，本月涉宅用地成交占比大幅提升至36.6%,上升幅度达到7.1%，商办用地占此同样较上月持平：而工业用地占比大幅下降10.1%。整体来看，进入下半年以来，由于涉宅用地成交规模呈小幅上升趋势，而58安居工业用地供需下降，导致涉宅用地成交占比持续上升。全国重点65城-经营性土地成交结构情况(规划建筑面积)100%究院90%40%各研究院10%1月2月3月4月7月8月9月10月■涉宅用地■商办用地。工业用地■其它用地2、10月65城涉宅用地出让金规模环比上涨14%58安居10月，全国重点65城经营性土地出让金达到1720.1亿元，环比上涨11%，同比仍下降36%。同时X本月平均成交楼面价达到3576元/m,环比上升13%，同比下降9%。在成交楼面价持续上升的带动下，本月土地出让金成交规模仍呈现上涨，土地出金总额超过上月，再次创年内新高。58宅用地方面，土地出让金规模达到1421.1亿元，环比上涨14%，但同比下降40%。本月涉宅用地出让金规模也创出年内新高。本月出让金上涨主要源于涉宅土地成交规模环比上升22%。与此同时，本月涉宅平均成交楼面价8066元/㎡，环比小幅下跌7%，同比下降21%。整体来看，本月多数二三线城市土地市场呈现以价换量，涉宅平均成交楼面价保持在相对稳定的价格区间。合作洽谈联系方式：baomei(@58.com58安a58安居客研究院全国重点65城-土地成交金额及成交楼面价走势600016000140005000120004000100003000800058安居600020004000100023-012323-0523-58安■土地出让金（亿元）成交楼面均价元/)本月，各能级城市的涉宅用地成交楼面价表现差异较大。其中，一线城市由于本月各研究院出让地块普遍溢价率较低，导致整体涉宅用地，成交楼面价较上月回落幅度较大，环比下跌29.2%，回落至29404元/平方米。二线城市涉宅用地成交楼面价继续环比小幅上涨4%,本月达到7167元/平方米。同时，三四线城市涉宅用地成交楼面价表现相对平稳，本月环比小幅下跌1.5%。本月整体涉宅用地成交溢价率较低，一线城市整体溢价率仅58安居0.2%,二线城市整体溢价率约2.4%。居客研究各能级城市-涉宅用地成交楼面价走势450004000035000居客研究院000Q582000015000名研究院100005000023-0124-10二线成交楼面均价元/㎡三四线成交楼面均价（元/）合作洽谈联系方式：baomei(@58.com58安a58安居客研究院各能级城市-涉宅用地溢价率走势16121058安居究23-01230323-23-023---072309究院24-08线溢价率(%)二线溢价率(%)3涉宅流拍率持续下降，降至年内低位5810月，全国重点65城涉宅用地流拍仅4宗，流拍率持续下降至1.7%，已降至年各研究院内最低。本月虽然整体市场成交规模环比呈现上涨：但是整体土拍热度有所下降。虽然流拍数量创下新低，但成交楼面价及溢价率也呈现回落，房企拿地积极性有所回落。本月，部分核心一二线城市仍出现流拍现象，如广州、郑州、大连及佛山等均有流拍。同时，部分城市采用中止交易的方式降低了流拍现象，如郑州本月有6宗地中止交58安居全国重点65城-涉宅用地流拍率走势1600客研究202%8安居客究院易，西安有4宗地中止交易，济南也有2宗地中止交易，均反应出市场热度回落。15.006010.0040名研究院5.0000.00240■流拍土地宗数流拍率(%)数据来源：58安8客研究院8安合作洽谈联系方式：baomei@58.com58a58安居客研究院二、核心24城土地市场表现情况<个1、步入四季度，核心24城土拍热度回落步入四季度，本月全国核心24城土地市场热度指数小幅回落。由于9月核心一二线城市土拍市场呈现供地小高峰，导致9月市场量价齐升。本月核心24城市涉宅用地58安居成交规模环比上涨22%，但由于市场缺乏核心优质标杆地块带动土拍热度，导致本月成交楼面价表现转弱，同时，城市土拍中止交易频繁，房企拿地意向转弱。同时X由于四季度作为传统的房企销售冲刺阶段，房企更聚焦市场存量去化。整体来看>今年土拍市场热度表现波动劬加大，主要受到市场销售去化影响较大。安居客-核心24城土地市场热度指数趋势各研究院30252058安居客研究院58安居0523-23-02研究院23-23-23-072405-06研究院0724-备注：土士地，属性为涉宅用地不含相赁用地、安置房用地等)多数据范围是特指58安居客研究院选取的24个样本城市，包括：武汉、广州、北惊、长沙，上海、深圳、郑州、重庆苏洲、杭州、西安、成嘟、无湖、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门2、涉宅土地出让金突破干亿，一线城市成交规模环比上涨42%10月，核心24城成交涉宅用地129宗，成交规划建面达到961.32万平方米，成交规模大幅上升，环比上张31%。由于多数城市选择以价换量，导致本月成交楼面均价环比下降3.8%，降至12664元/。但是，由于成交规模的大幅上升，带动土地出合作洽谈联系方式：baomei@58.com58安居客研究院让金规模年内首次土拍干亿，达到1046.6亿元，环比上张16.5%，成胶总金额再次创年内新高。研本月，一线城市涉宅用地成交规模环比大幅上升，总计成功出让21宗涉宅用地，成交规划建面环比上涨42%。但由于本月缺乏高溢价核心优质地块出让，整体成交楼58安居面均价降幅较大，导致整体出让金规模基本较上月持平。北京和上海涉宅用地成交规模均较上月显著提升X但整体基本以底价成交为主，土拍的企业拿地热情不高。进入9月后，广州土拍活跃度上升，本月继续成交6宗地。值得注意的一点，本月保利一起拿下海珠区三宗宅地，总金额达到59亿。二线城沛中，西安、苏州、合肥等城市本月保特较高供应量，出让涉宅地块均超过各研究院10宗。尤其，西安本月出让涉宅地块达到26宗，成交规划建面231.5万方，成交金额达到105.7亿元。本次出让地块主要集中于产灞国际港务区、西咸新区及经济技术开发区等远郊产业聚集区域，均以底价成交。整体来看，一线城市基本秉特以价换量的士拍路径。但杭州仍保持核心区域供应高溢价优质地块的思路，本月上城、拱墅、萧山均58安居有高溢价宗地成交，热门低密宅地受到侈家争抢，整体溢价率保持在19.4%。核心24城-涉宅用地成交量价趋势3500.03000.0客研究院2500.01800016000140001200058100001500.080001000.060004000500.020000.023-0123-032324-10■成交规划建筑面积万土地出让金（亿元）成交楼面均价（元/）合作洽谈联系方式：baomei(@58.com95858安居客研究院10月，核心24城涉宅用地的平均溢价率显著降至1.6%；同时，流拍率也降至1.6%。本月市场呈现溢价、流拍双降的现象，一方面，由于步入四季镀，土拍市场热度下降，房企拿地谨慎，导致溢价率走低。另一方面，各城市土地供应也进入年末冲刺阶段，土地供应规模上升，多数城市秉特以价换量的路径也限制了溢价率的上升。58安居核心24城-涉宅用地溢价率及流拍率走势58安居客研究院058安居客研究院院0平均溢价率(%)居客23-11-12240424-04流拍率(%)10月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行58安居城市土地建设用地面规划建筑面成交楼面均土地出让平均溢价率行宗数价（元/m)金（亿元）(%)1上海19.6850.6929283148.42西安269135231.514565105.73515.1829.2235879104.84杭州620.3939.52357693.1K19.435广州69.9430.292949389306合肥1149.6186.8398060.027宁波328.7760.2613750○82908苏州1345.2951.791323468.50.07名研究院9深圳19.8728.992299466.7010郑州29.4969.57X503843.2011无锡720.927.381156531.7012济南819.7941.56594224.7013福州27.6219.731239424.50.4514南京433.68632121.30合作洽谈联系方式：baomei@58.com1058安58安居客研究院15成都414.9929.986127016长沙212.6536.19400914.5017沈阳523.4639,31331913.018天津49.43670811.619武汉26.3717.0440256.9020昆明25.0523.296501.558安居数据来源：58安客研究院3、10月央企拿地占比上升究院10月，核心24城总计出让成交129宗涉宅用地（剔除纯保障房地块）按照业拿地规划健面来看，央企、地方国企、民企拿地比厘分别为11%、58%、18.7%。本月，地方国企拿地规模占比继续小幅下降2.1%，央企拿地占比也较上月下降6.6%。经过9月积极补库存拿地后，本月央企和地方国企表现有所转弱。此外，本月民企拿地占比侧上升6.7%，积极性较上月有所提升。1-10月核心24城市企业拿地企业分布（仅涉宅用地）(规划建筑面积)100%90%80%58安居70%.70%22.67%60%50%40%68.80%68.42%30%20%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月·地方国有平台■混合所有制■民营企业■中央国有企业■联合拿地数据来源：58安居客研究院结合10月核心24城各城市拿地企业成交分布来看，本月21个城市实施土地出让，地方国企拿地占比超过六成的城市较上月持平，仍有10个城市，地方国企拿地仍然是城市土拍市场的主力。其中，本月成都、合肥、昆明、南京及深圳等城市基本由地方国合作洽谈联系方式：baomei(@58.com115858安居客研究院企拿地，土拍市场活跃度有所下降。此外，本月央企拿地占比虽然有所下降，但城市范围有所扩展，如杭州、福州、郑州等城市均有斩获。值得注意的一点，本月部分城市民企活跃度有所上升，如济南、沈阳、苏州天津、无锡、西安、长沙及郑州均有区域性民企拿地。临近年未，城市土地出让以价换量，民企补仓动作有所增加。58安居10月各城市企业拿地成交分布（仅涉宅用地）100%90%909%100.0%100.0%100.0%100.0%40%100.0%963各研究院0%北京成都福州广州杭州合济南昆明宁波青岛上海深别沈阳苏州天津无福武汉西支长沙郑州■混合所有制民营企业■中央国有企业■联合拿地58数据来源：58安居客研究院58安居58安居客研究院58安居客研究院名研究院8安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com12究院5858安居客研究院报告说明1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏58安居州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、夏门、南宁泉州、柳州、成都、重庆武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐，长沙郴州、南阳。3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州。西安、成都、无锡、昆明福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积：585、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市：各研究院6、本文中供应面积统计方式按照公告时间：7、士地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/仂公用地工业用地及其他用地：涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。58安居58安居58安居客研究院58安居客研究院名研究院8安居客研究院合作洽谈联系方式：baomei@58.com13究院8安居客研究院58安居58安客研究58安居客研究院院长：张波58安居客研究院高级分析师：baomei@58.com丨上海浦东新区平家桥路100弄浸晶耀前滩商务广场T7幢18-21层58安居究院58安居客研究院ANJUKE 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