消费品工业研究库赛迪研究院主办迪2024年7月31日第3期总第39期智库本期主题口2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议口2024年上半年食品工业运行情况及对策建议口2024年上半年纺织工业运行情况及对策建议口2024年上半年中药产业运行情况及对策建议CCD赛迪智库CD赛迪智库赛迪智库面向政府。服务决策奋力建设国家高端智库诚信担当唯实创先思想型智库国家级平台全科型团队创新型机制国际化品牌《赛迪专报》《赛迪要报》《赛迪深度研究》《美国产业动态》《赛迪前瞻》《赛迪译丛》《舆情快报》《国际智库热点追踪》《产业政策与法规研究》《安全产业研究》《工业经济研究》《财经研究》《信息化与软件产业研究》《电子信息研究》《网络安全研究》《材料工业研究》《消费品工业研究》《工业和信息化研究》《科技与标准研究》《节能与环保研究》《中小企业研究》《工信知识产权研究》《先进制造业研究》《未来产业研究》《集成电路研究》『所长导读』消费品工业是我国重要民生产业和传统优势产业，包括食品、纺织、中药等行业，涵盖老百姓生活衣食居用行、育教医康养等方方面面。消费品工业“量大面广”是工业经济平稳增长的压舱石、稳定器，是满足人民美好生活需要的重要支撑。“本期主题”围绕2024年上半年的消费品工业总体运行情况进行分析，科学研判消费品工业当下面临的形势，并提出下一步发展对策。在食品行业，还需加强地方特色产业培育，加快食品生物制造发展，统筹推进智改网联数转：在纺织行业，还需创新多场景、融合式消费模式，推进产业链供应链数智化发展，拓展大中小企业融通发展渠道；在中药产业，还需构建中医药创新发展体系，推动中医药制造工艺系统升级，加强中药种植管理规范。本期内容的有关看法和观点愿与业内人士交流探讨，不足之处，希望得到业界的批评与指正。赛迪研究院消费品工业研究所李博洋所长2024年7月31日CCD赛迪智库●●●●●●●CD赛迪智库CONTENTS本期主题：迪智库2024年上半年消费品工业运行情况……1一、消费品工业总体运行情况……1二、主要问题……4智库三、对策建议…72024年上半年食品工业运行情况…9一、食品工业总体运行情况…9二、主要问题…13三、对策建议…142024年上半年纺织工业运行情况…17一、纺织工业总体运行情况…17二、主要问题…三、对策建议……232024年上半年中药产业运行情况…25一、中药产业总体运行情况…25二、主要问题三、对策建议…29附件一：…31●●●●●●本期主题一：2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议本期主题一：2024年上半年消费品工业运行情况迪智库2024年1-6月，随着内需持个百分点，实现较大幅度提升。其续释放、出口稳步回升、全球经济中，轻工业（不含食品）、食品工复苏，消费品工业生产、投资、收业同比分别增长6.5%、4.3%，两久入、消费、出口等主要经济指标继行业增加值占消费品工业增加值四续保持回升态势，稳增长基础得到成左右，为稳增长发挥重要作用，进一步夯实。总体看，全行业稳定纺织工业同比增长4.6%，呈现平向好发展预期持续增强，但外部环稳增长态势，医药工业增加值同比境日趋复杂、内部需求恢复缓慢、增长1.2%，触底反弹趋势明显。企业生产动能不足等问题没有根本从典型行业看，化学纤维制造、造缓解，需从稳增长、促消费、强保障、纸和纸制品、塑料制品业等原料生促转型、增动能等方面持续发力，产型行业增长较快，同比增速分别推动消费品工业持续向好发展。达12.1%、10.5%。随着暑期临近，一、消费品工业总体运行情况同时电商平台年中大促等激发消费需求，家用电力器具制造、玩具制品产量加快提升造业增速均达到9.0%。从产品产量从增加值增速看，1-6月，绝对值看，在消费品工业48种主规上消费品工业增加值同比增长要产品中，40种产品产量实现同4.3%,增速较2023年全年提升3.7比正增长，12种产品同比增速超过1、消费品行业48种主要产品包括啤酒、葡萄酒、人造纤维（纤维素纤维）、白酒、布、蚕丝、蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）、成品糖、电动自行车、电饭锅、房间空气调节器、非机织布（无纺布）、服装、罐头、合成洗涤剂、化学纤维、化学药品原药、机制纸及纸板（外购原纸加工除外)、家具、家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）、家用电风扇、家用电热水器、合成纤维、家用冷柜（家用冷冻箱）、家用燃气热水器、家用吸尘器、家用吸排油烟机、家用洗衣机、精制茶、精制食用植物油、卷烟、两轮脚踏自行车、毛机织物（呢绒）、绒线（俗称毛线）、乳制品、纱、饲料、塑料制品、农用薄膜、微波炉、卫生陶瓷制品、鲜（冷）藏肉、鞋、饮料、营养保健食品、纸制《消费品工业研究》2024年第3期专业就是实力精准就是品牌10%,其中，两轮脚踏自行车，家从营业收入看，1-6月，规模用电风扇，家用冷柜（家用冷冻箱）、以上消费品工业营业收入15.4万亿钟表与计时仪器等产品产量增速较元，同比增长2.5%，14个主要大快，同比分别增长29.9%、20.0%、类行业中11个行业实现正增长，其18.4%、17.7%。中，化学纤维制造业、造纸和纸制(二)投资保持稳健增长，重品业、皮革毛皮羽毛及其制品和制点行业全面提速鞋业、文教工美体有和娱乐用品业1-6月，消费品工业固定资产增速较快，同比分别增长14.2%、投资保持增长态势，14个主要大类6.0%、5.6%、5.5%。从企业利润行业中13个行业保持正增长。食品看，1-6月，规模以上消费品工业工业投资保持较高热度，食品制造、企业利润10540.1亿元，同比增长酒饮料和精制茶制造、农副食品加11.5%,持续保持两位数增长，增工业固定资产投资额同比分别增长速高于全部规上工业8.0个百分点。27.0%、24.7%、21.8%。造纸和纸14个主要大类行业中13个行业实制品、文教工美体育和娱乐用品制现正增长，其中化学纤维制造、造造业同比分别增长21.9%、10.4%，纸和纸制品业同比分别增长1.3倍、在轻工业中领跑。纺织工业固定资1.0倍，纺织、印刷和记录媒介复制、产投资稳步扩大，纺织、纺织服文教工美体育和娱乐用品制造业利装服饰、化学纤维制造业固定资润增速在16.1%一20.1%之间。从产投资额同比增速分别为14.3%、营收利润率看，1-6月，规模以上14.0%、6.4%。医药制造业同比增消费品工业营收利润率6.9%，高于长7.1%，增速较2023年同期提高6.4制造业1.4个百分点。个百分点，呈良好恢复势头。(四)出口规模稳定增长，部(三)营收情况持续改善，带分行亚增长较快动利润较快增长1-6月，规上消费品工业出口品、中成药、钟表与计时仪器。上述48种产品从“主要工业产品产量汇总表(220种产品)”中的消费品工业生产产品筛选选取，覆盖消费品工业大类行业。重点考忠包括了鲜冷藏肉、纱、布等反映下游加工市场需求的原料型产品，化学药品原药、中成药、乳制品、食用植物油等居民生活保障及防疫重点产品，服装、纸制品、塑料制品等反映大类行业生产能力的产品，营养保健食品、家用吸尘器等反映居民消费升级趋势的产品等四大类。2《消责品工业研究》2024年第3期本期主题一：2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议交货值超过1.8万亿元，同比增长届人数增加约10%：汇聚超40002.4%,在14个主要大类行业中，个消费精品品牌，比上一届品牌增6个行业出口增速超过工业整体增加约20%。从商品类别看，基本速。与居民基本生活关联紧密的生活类消费品消费稳定增长，粮油烟草制造、化学纤维制造业、造纸食品、烟酒类零售额同比分别增长和纸制品业、印刷和记录媒介复制9.6%和10.0%：升级类消费品中，业等行业增长较快，同比分别增长体育娱乐用品类销售额同比增长16.5%、14.0%、11.9%、9.6%。海11.2%,同时，受房地产消费低位外市场消费需求保持稳定，带动与运行影响，建筑装潢材料销售额同生产生活密切相关的轻工、纺织产比负增长，家具类销售额增长放缓。品等海外订单稳步增长。海外医药从销售渠道看，网络消费持续较快需求加快恢复，医药制造业出口交发展，1-6月实物商品网上零售额5.9货值同比增长2.7%，增速较去年同万亿元，同比增长8.8%，显著高于期提高了37.4个百分点，体现良好社会消费品零售额增速(3.7%)和恢复和增长态势。商品零售额增速(3.2%)。其中，(五)消费市场稳定复苏，网吃类、穿类、用类同比分别增长络消费持续活跃17.8%、7.0%、7.8%。从经营地来看，1-6月，全国社会消费品零售在产品供给优化、文旅活动升温等总额23.6万亿元，同比增长3.7%。带动下，乡村市场销售增速快于城从消费需求看，升级消费和个性消镇。1-6月，乡村消费品零售额同费持续扩大。由2024年中国国际比增长4.5%，高于城镇0.9个百分消费品博览会热度来看，各类采购点。CD赛迪库商和专业观众超过5.5万人，比上《消费品工业研究》2024年第3期3专业就是实力精准就是品牌图12024年第二季度社会消费品零售额、商品零售额、网上零售额增速1614.41411.811.610.811.1109.39.58.98.88.28.48.38.411.57.965.54.75.95.65.55.65.95.8414.6一◆一社会消费品季售额增速(%)4.03.53.53.2一一商品要售额增速(%)智库2023年1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2024年1-3月1-4月1-5月1-6月1-5月1-2月数据来源：国家统计局2024,7二、主要问题财政支持减少、欧美通胀保持高位(一)从外部形势来看，世界导致居民消费低迷等近期因素，叠经济增长动力依然疲弱，政治风险加生产率增长疲软和地缘经济分裂向经济领域传导加快加剧，导致全球经济增长动力仍然一是世界经济增长仍然处于低疲弱，全球货币环境从紧缩转向宽迷期。国际货币基金组织(MF)松的趋势加强，市场预期流动性增最新预计今年全球经济增速为加，或将进一步助推商品价格上涨。3.2%,较今年1月预测上调0.1个二是国际政治风险持续向经济百分点，但仍低于2000-2019年平领域扩散。中东局势动荡持续升级，均增长率(3.8%)，经济合作与发引发市场对原油供应的担忧，国际展组织(OECD)5月预测今年全球油价保持高位、总体持续上涨，如经济增速为3.1%，世界银行最新预伊以冲突升级为全面战争，国际原计今年增速为2.6%，将是三年来首。油价格或将继续冲高，并引发对区次稳定增长，但与近期历史水平相域贸易中断、供应链受阻等担忧。比仍显疲软。由于借贷成本高企、同时，美国大选的不确定性因素引4《消费品工业研究)》2024年第3期本期主题一：2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议发观望，若特朗普再次当选，对华缩，1-6月，全国房地产开发投资额、贸易、关税、市场准入等打压可能新建商品房销售面积同比分别下降更甚，恐将对本以脆弱的国际经济10.1%、19.0%,二季度各地落实国合作产生冲击。家有关部门部署，陆续出台房地产(二)从内部形势来看，工业提振市场具体举措，有望对房地产基本盘依然稳固，但有效需求恢复下行压力形成一定程度缓解，对关缓慢、依然面临产业升级受阻等问联的家电、家具、家装等消费提振题作用仍有待进一步检验，电动自行一是我国工业稳定向好发展车、精制茶、中成药等增量市场增预期继续增强。从工业大势来看，长乏力，耐用消费品存量市场升级抓住以新能源为超级周期的基本支换代需求仍需刺激和释放。撑，抓住数据、算力、算法这种全三是产业升级依然困难重重。世界绝无仅有的庞大市场和良好的部分产品缺乏创新和创意，样式陈信息基础设施，将其转化为中国产旧，品种单调，功能老化，脱离市业竞争力，我国工业长期向好发展场需求，不能满足消费者对产品的的基本盘将愈加牢固。与此同时，消费升级需求；部分企业缺乏风险加快推进实施设备更新和消费品以预警和防控机制，固化经营理念和旧换新、发行超长期特别国债、推管理模式，缺少对运行风险点的识进《民营经济促进法》立法、设立别，或忽视风险的存在；部分行业科技创新和技术改造再贷款等一系智能制造、柔性制造等先进技术创列重大政策措施出台，有效提振了新应用不足，企业面临技术研发难工业发展信心。度大、成本高、周期长等难题。二是消费需求恢复仍然缓慢。(三从消费品工业来看，1-6月，全国社会消费品零售总额数智化赋能新质生产力发展取得成增速较上年全年回落4.5个百分点，效，但生产动能不足、品质提升等仍处于恢复阶段。同时，生产生活关键因素制约高质量发展模式变化导致部分领域消费增长收一是数字化、智能化转型己《消费品工业研究》2024年第3期专业就是实力精准就是品牌成为行业培育新质生产力重要途要大类行业中有7个行业PPI为负，径。数智化水平不断提升，消费品其中，造纸和纸制品业、农副食品行业企业经营管理数字化普及率达加工业价格下行比较突出，同比降76%,累计培育智能制造示范工厂幅分别为4.6%、3.5%。从各类别90余家。AI辅助产品研发设计、PPI数据看，PPI从产业链上游到5G+工业互联网等新模式在消费品下游依次递减，若原材料价格持续行业加速推广应用，推动行业降本高位运行，将加剧下游的消费品等增效。数字化应用场景助力“三品”行业企业经营压力。能源等生产要创新，用户画像驱动产品创新迭代，素成本上升明显，用电成本明显上轻定制促进设计与生产解耦合，柔涨。近两年综合电价年均上涨7%一性制造实现“小单快反”，VR探10%。同时，今年以来，我国已七厂实现产地、产品可视化全景展示，次上调汽、柴油价格，每吨累计分敏捷供应链快速响应市场变化。各别上涨1195元、1150元，推动物地因地制宜培育新质生产力成效显流成本上升。投资增长后劲面临制著，如，浙江开展“浙里智造供全球”约，制造业投资效果系数（单位制活动，加强新业态新模式推广应用，造业投资所带来的制造业增加值增扩大新品精品名品供给；重庆着力量)和制造业收入利润率长期偏低，培育“产业研究院+产业基金+产制约投资增长后劲。业园区”的“研究院经济”，构建“行三是提升制造品质、打造中国业品牌+区域品牌+集群品牌”体品牌任重道远。我国消费品企业量系，更好满足市场需求。大面广、门类众多、包罗万象，长二是成本上升价格下行，投资期发展还存在制造能力强但创新能增长后劲面临制约，企业生产动能力弱、生产规模大但有效供给不足、不足。产品价格下行，部分行业量市场品种多但知名品牌少等问题，涨利缩，1-6月，我国工业品出厂打造国际竞争新优势的技术创新能价格指数(PPI)同比下降2.1%，力不够强，产业链供应链韧性和安已连续21个月同比下行。消费品主全水平不够高，产品供给无法全面6《消费品工业研究》2024年第3期本期主题一：2024年上半年消费品工业总体运行情况及对策建议满足个性化、多样化、高端化需求壮大养老育幼、文体休闲等新增长三、对策建议点。四是积极培育预制化食品、生全面贯彻落实党的二十届三中物制造等新兴产业，前瞻布局高性全会精神，落实中央经济工作会议能纤维等未来产业，抢占全球消费精神、全国工业和信息化工作会议品产业竞争制高点。部署，深入实施消费品工业“三品”(二)增强产业链供应链韧性战略，加快传统产业改造升级，着和安全水平力增强产业链供应链韧性，培有和一是深入实施医药工业高质量发展新质生产力，推动实现消费品发展行动计划，落实轻工业稳增长工业高质量发展，为中国式现代化工作方案、纺织工业提质升级实施构筑强大物质技术基础。方案，着力提升产业链供应链发展(一)全力推动消费品工业持水平，扎实推进消费品工业核心技续平稳增长术攻关。二是组织开展消费品领域一是坚持系统观念、问题导向，大规模设备更新，加快淘汰消费品建立部省会商交流机制，加强重点行业落后低效设备、超期服役老旧企业跟踪服务和要素保障，谋划务设备，更新升级试验检测和先进生实有效的思路举措，找准推动新型产设备，指导地方加大行业企业技工业化的着力点和实现路径。二是术改造支持力度。三是全面提升电组织编制轻工、纺织、食品、医药动自行车本质安全水平，加强重点等重点行业数字化转型实施方案，行业规范公告管理，完善标准规范加快改造提升传统产业，推“数字体系，深入实施电动自行车行业规纺织”“品质轻工”“智慧医药”范条件及规范公告管理办法，指导等发展。三是落实轻工业稳增长工行业强化《电动自行车用锂离子蓄作方案，巩固化纤、家电、中药等电池安全技术规范》宣贯落实，构优势产业领先地位，因地制宜加大建行业“白名单”机制。四是加快传统特色食品优势产区培育力度，实施家电强链补链行动，推进运动推动历史经典产业振兴发展，培育休闲自行车转型升级，扎实完成脱《消费品工业研究》2024年第3期专业就是实力精准就是品牌盐乳清产品供给能力提升任务。力度。五是加快构建中国消费名品(三)以优质产品供给推动实方阵，加快“三品”名城名企名品现消费升级培育，提升民族品牌国际竞争力，是2024“三品”全国行活动打造更多人民群众喜闻乐见的国货已全面启动，指导有关单位落实好“潮品”。50余项省际联动重点活动，通过优(四)做好医药物资和民生产质品牌产品跨省联展、优势产业转品生产保障移对接、重点技术合作交流等机制，一是持续开展疫苗、药物等重助力实现消费品工业高质量发展，点医疗物资生产调度，指导企业结通过发布消费品工业“三品”战略合市场需求，做好供需对接和应急示范城市发展报告等举措，加强经调配。二是完善医药储备管理工作验交流和总结推广。二是积极培育体系，建立统一、高效、便捷的央“品质提升”“绿色健康”“数字地协同联动机制。充分发挥医药储升级”“服务扩容”等万亿级消费备管理信息系统功能，及时更新国增长引擎，系统开展2024纺织服装家医药储备品种台账，指导储备单“优供给促升级”活动、“吃货节”位做好近效期药品轮换。三是加强等大型专业性活动，组织开展“老重要民生消费品保障，加快食品工年用品产品推广目录”“升级和创业诚信体系建设，指导地方规范食新消费品”“十大类纺织创新产品”盐定点企业生产经营行为，建设中等编制和推广，繁荣消费市场，激药全产业链可追溯数据平台，拟订发消费潜力。三是组织征集数字“三糖精生产计划并组织监督实施，加品”应用场景典型案例，培育挖掘强卷烟生产计划核准与执行监管，数字消费、绿色消费、健康消费新做好农用薄膜等春耕物资生产保模式新场景，加快推动数字技术在障。消费品领域融合发展、集成应用。四是鼓励电商平台和家电企业开辟以旧换新通道，加大优质家电推广(本文作者：陈平方王旭)8《消费品工业研究》2024年第3期本期主题二：2024年上半年食品工业运行情况及对策建议本期主题二：2024年上半年食品工业运行情况迪智库食品工业是我国传统优势产月，规模以上食品工业增加值同比业和重要的民生产业，2024年1-6增长4.3%，增速较2023年同期提月，以占规上全部工业6.1%的资高4.2个百分点，三大子行业中，产，完成5.7%的工业增加值、6.6%农副食品加工、食品制造、酒饮的营业收入和8.4%的利润总额，料和精制茶制造业同比分别增长企业单位数、用工人数占比分别为1.9%、5.4%、6.1%,增速较20238.4%、6.8%。行业主要经济指标继年同期分别提高2.7、2.7、5.9个百续保持较好增长态势，生产消费呈分点。从产量绝对值看，2024年1-6现部分新特点，同时，亏损情况仍月，重点监测11种食品工业主要产未全面恢复，部分重点行业盈利能品中，8种产量保持同比增长，成力下降明显，稳增长仍需从稳主体、品糖、饮料产量增长较快，同比分促转型、创品牌等方面持续加力。别增长13.9%、7.9%，精制食用植一、食品工业总体运行情况物油、鲜冷藏肉、白酒、精制茶增(一)增加值增速较大幅度提速分别达4.7%、2.2%、3.0%、2.0%，升，重点产品产量稳步提高反映出居民社交、外出活跃带动相从行业增加值看，2024年1-6关产品生产消费增长。CD赛迪智库《消费品工业研究》2024年第3期9专业就是实力精准就是品牌图2食品工业三大子行业工业增加值增速季度变化情况及与制造业的比较(%)706160545042迪智库30智库0200衣副食品加工业食品制造业■2023年1-6月■2024年1.6月数据来源：国家统计局2024,7(二)企业盈利能力持续改善，行业中，14个实现同比增长，9个农副食品加工业营收降低增速超过10%。从营收利润率看，从营业收入看，2024年1-6月，1-6月，规上食品工业营收利润率规上食品工业企业营业收入43054.36.9%,高于全部工业1.5个百分点，亿元，同比下降0.1%，占制造业比较2023年全年水平提高1.1个百分重7.7%，占比较2023年全年水平点，保持稳定增长态势。下降0.1个百分点，三大子行业增(三)投资保持较高热度，用速分别为-3.6%、5.0%、4.6%。从电量保持较稳定的增长态势利润总额看，1-6月，规上食品工从固定资产投资增速看，2024业企业利润总额2952.1亿元，同比年1-6月，规上食品工业三大子行增长13.2%，占制造业的11.8%，业同比分别增长21.8%、27.0%、占比较2023年全年水平提高1.1个24.7%,增速分别高于制造业12.3、百分点，三大子行业增速分别为17.5、15.2个百分点，较2023年同19.2%、10.1%、13.1%,18个中类期分别提高14.1、14.5、17.1个百10《消责品工业研究》2024年第3期本期主题二：2024年上半年食品工业运行情况及对策建议分点。此外，从用电量看，1-6月，超过10%，一定程度上反映，2023消费品制造业用电量总体同比增长年以来投资保持较高增速情况下，7.6%,食品工业继续保持平稳增长，新增/扩产产线建设运营良好，生其中，食品制造业用电量同比增长产活动较稳定。库图3食品工业三大子行业固定资产投资季度变化情况及与制造业的比较(%)30027025000智库1501006000制造业衣副食品加工业食品制造业数据来源：国家统计局2024，(四)出口呈现恢复向好态势，出口交货值增速较2023年全年水平出口交货值实现同比增长增长6.6个百分点，呈现向好增长从出口交货值看，2024年1-6态势，与2024年1-3月相比，三大月，规上食品工业企业出口交货值子行业增速分别提高0.8、0.5、1.71189.8亿元，同比增长2.7%，占工个百分点。业比重2.6%，三大子行业出口交货(五)食品在商品零售占比提值分别为1108.8亿元、666.6亿元、高，网络消费保持较高热度114.4亿元，同比分别增长3.2%、从限额以上单位商品零售额1.5%、4.5%。从增速变化趋势看，看，2024年1-6月，粮油食品饮料2024年1-6月，规上食品工业企业烟酒类商品零售额合计达14972.2《消费品工业研究》2024年第3期11