WNCVC世界新能源汽车大会新能源汽车发展趋势包嘉成国家信息中心汽车市场处副处长高级经济师2024年09月27日，海口1.2024年NEV市场呈现全面发展国家信总中心2024年1-8月，我国新能源汽车实现销量703万辆，新能源渗透率继续上升中国NEV销量规模（万辆）9451156877036882■出口35182930620621■国产内销1251191323211241161252018201920202021202220232024.1-8NEV渗透率4.5%4.6%5.2%13.4%25.6%31.4%37.5%国家信息中心1-8月，NEV国际国内市场同步较快增长，国内需求增速略高于出口增速NEV增速：国产内销与出口434.4%331.5%155.9%124.4%125.4%90.0%93.2%62.1%70.6%33.8%33.9%=6.7%12.8%2018201920202021202220232024.1-8一出口一国产内销3国家信息中心借助若干标志性事件，国内NEV“流量一产品”正向循环进一步增强强化“新能源是未来趋势”的用户心智比亚迪发布DMI5.0小米汽车上市营销大模型加速上车萝卜快跑大幅投放国家信息中心中国的NEV用户认知已经跨越鸿沟，行业发展由政策驱动，日益转向市场推动鸿沟早期采用者Chasm创新者滞后者Innovators早期大众晚期大众2.5%EarlyEarlyLateAdoptersMajorityMajorityLaggards13.5%34%34%16%全国发展阶段国家信总中心些过去新能源渗透率较低的细分市场，2024年“追赶”态势更加明显：B新能源商用车稳插电乘用车高速新能源后发区域速增长，追赶新增长，追赶纯电快速增长，追赶能源乘用车乘用车先发区域6A.新能源商用车稳速增长国家信息中心1-8月，新能源商用车实现了稳速增长，渗透率提升3个百分点新能源商用车内需规模及增速83.5%39.647.6%30.528.049.3%41.4%17.613.615.310.322.4%2018201920202021202220232024.1-8商用车■新能源商用车内需量（万辆）4.3%3.4%2.1%3.5%10.3%12.1%15.1%国家信息中心月度：新能源商用车渗透率21.0%21.2%8.5%6.9%—7.7%—8.1%—8.3%12456791011128国家信息中心2024年新能源商用车的支持政策没有大幅增强，呈现基本延续或小幅扩张abd各地城市物流车的7月31日，交通运路权政策5月23日国务院印6月7日，交通运输输部财政部《关于发《2024-2025部等十三部门联合实施老旧营运货车年节能降碳行动方发布《交通运输大报废更新的通知》案》规模设备更新行动方案》车辆类型补贴标准（万元辆）中型3.52轴4.07.05.58.54轴及以上6.59.59◆X国家信总中心新能源商用车稳速增长的重要原因在于成本下降以及市场竞争带来的价格下降车用动力电池Pack价格走势（元Wh)1-LFP0.950.940.90.850.80.80.790.750.70.710.650.650.62021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-0910国家信息中心新能源商用车已经形成轻型商用车、重型商用车共同发力之势，特别是城市物流车将进入快速渗透阶段新能源商用车分车型销量（万辆）及增速对北比10.37.7=2023.1H=2024.1H2.92.72.5120.9中重卡轻卡微车客车渗透率8.8%11.5%8.9%49.9%2024.1H增速137.0%182.0%170.2%66.2%11B.插电乘用车高速增长国家信总中心2024年1-8月，新能源乘用车增速与2023年相北比基本持平新能源乘用车内需规模及增速165.5%78959258792.3%81.4%30810511111633.4%31.4%6.1%4.4%2018201920202021202220232024.1-8■新能源乘用车内需量（万辆）一增速渗透率4.5%5.2%15.2%27.6%35.2%44.3%122024年6月份后，NEV乘用车的渗透率已经突破50%新能源乘用车渗透率（内需口径）52.1%53.2%47.5%49.2%44.3%423%…42.8%39.4%37.1%38.2%35.2%34.8%35.9%32.7%27.6%15.2%4.5%5.2%5.8%2018201920202021202220232024.9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月1-82023202413推动NEV增长的主要动力转变为有发动机的NEV新能源市场的增量分解（当年增量=100%）BEV和PHEV的同比增长速度■BEV对增量贡献■PHEV对增量贡献（含REEV)-o-BEV-O-PHEV(含REEV)1.0%167%18.4%31.1%154%63.1%81.8%99.0%81.6%68.9%8%6%77%036.9%18.2%2020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-816%9%BEV增量（万台）156.6195.872.825.580%0PHEV增量（万台）35.388.3124.7114.72020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-8NEV增量（万台）191.9284.1197.5140.214BEV和PHEV的销量（万台）BEV和PHEV渗透率(PV总体=100%)O-PHEV销量（含REEV)518.924.4%023.2%0446.120.8%019.9%270.412.3%12.1%145.76.8%93.84.7%57.52.8%22.201.1%02020Y2021Y2022Y2023Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024.1-815