DATA100EXPERIENCE OF THE FUTURE2023中国汽车品牌出海白皮书Insight White paper onChinese auto brands overseas tradeDATA100序言PREAMBLET◆2023年我国出口3,380,0亿美元，出口同比下降4.6%。但汽车出口1016亿美元，出口增速69%。从市场来看，我国自主品牌产品已经出口至全球200多个国家和地区，“中国品牌”遍及世界各个角落。◆伴随着中国汽车行业整合加速，传统厂商和新势力在产品上“百花齐放”，国内市场形势可谓“卷”字当头，国际汽车进口需求持续高涨。拥有强大产品力的企业选择“出海”方式，借助出口已在欧洲、亚洲等地取得斐然成绩。◆同时，随着智能电动车时代的来临，中国汽车品牌凭借新能源车的先发优势，快速的占据出口国市场份额。在泰国，中国品牌新能源市场占比已超80%，并逐渐从“海上出口”到“属地建厂运营”的新阶段，车企出海已越发成熟。◆本次研究，课题组从宏观、微观两个层面对中国汽车品牌出海进行分析，通过“数据+用户洞察”的方式，旨在为企业提供汽车出海的方向及建议。DATA100目录CONTENT01宏观层面：加速布局，中国汽车品牌出海“正当时”1.市场：驶入快车道，2023年出口量接近500万辆2.驱动：“需求+政策+形势+绿色+产品”推动增长3.政策：“内外结合”，支持性政策助推企业出海4.模式：出口、建厂、并购，车企出海的三条主流路径5.趋势：摆脱车企传统形象，电动化、高端化趋势显现02微观层面：需求爆发，泰国市场已然成为“潜力股”1.背景：宏观环境良好，产业基础配“强力”政策2.市场：产销逐步恢复，2023年生产184.1万辆3.竞争：聚焦新能源，中国汽车品牌表现亮眼4.挑战：热门≠简单，企业出海泰国仍需修炼内功03◆消费者洞察：属地研究，泰国消费者偏好分析1.生活状态：保持乐观，尽管生活疲惫但满怀期待2.出行方式：效率为王，摩托车更受泰国人的青睐3.能源偏好：纯电优先，男性对新能源购买意愿强04●发展建议：紧跟趋势，探索属地化竞争策略1战略：抓住“窗口期”，抢占新能源主导权2.产品：融合式创新，“新能源+皮卡”或是新机遇3.营销：以“人”为中心，讲本土故事提升品牌形象05●企业案例：他山之石，借鉴先发企业优秀经验1.案例一：哪吒出海，不是可选题，而是必选题2.案例二：比亚迪出海，从商用车稳步过渡乘用车DATA100ERIENCE OF01宏观层面PART加速布局，中国汽车品牌出海“正当时”Part 01加速布局，中国汽车品牌出海"正当时”汽车出海驶入“快车道”市场规模2023年出口量接近500万辆◆2023年，中国汽车出口取得了亮眼成绩，稳步驶入发展的“快车道”。2023年全年，中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%。分车型来看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。值得一提的是，相比较燃油车，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，凭借我国新能源车企的快速崛起，“新能源汽车一中国制造”已成为一道亮丽的国际名片。2023年1-12月同比增长57.9%2023年出口量491万辆传统燃料汽车超越日本370.7万辆152.4%成为世界第一出口国新能源汽车120.3万辆177.6%54.4%2022年出口量311.1万辆超越德国101.1%2021年出口量201.5万辆超越韩国中国汽车出海重要节点中国的汽车出口并非一帆风顺，历经了从“纯进口”到“批量出口”，从“低质低价”到“价量齐备”，从“燃油车”到“新能源车”的变革。在2001年，随着加入WT0,迎来第一次批量出口，总计为2.6万辆；2006年WT0的“过渡期”结束，全年出口34万辆；2012年，汽车出口突破100万辆，随后进入约10年的“停滞期”，直至2021年出口量达到201.5万辆，自主品牌已然成为主力军；2022年后至今，中国较为完备的产业链条，以及差异化的竞争优势，取得高速发展。Part 01加速布局，中国汽车品牌出海"正当时”出海原因分析原因分析国内卷字当头、海外市场广阔◆国内汽车市场卷字当头卷配置卷价格2023年全年上市新车共计742款，全新汽车销售市场“价格战”频发，车企多车型达到87款，占比11.73%。数选择以价保量的方式，稳固市场份额。◇案例：以极氪于2023年未推出了首款三厢轿2023年车企降价幅度万元)车一极氪007为例：一体式智慧灯幕、两段式天幕、68295智能座舱平台、车载人工智能KR GPT、极氣自研的金砖电池，其体积利用率达83.7%，是目前大众D336全球体积利用率最高的动力电池。Model Y2.918市场竞争加剧，优胜劣汰·广汽讴歌于2022年开始逐步退市，2023年1月份，广汽讴歌的官网停止访问；·广汽三菱于2023年10月份退出中国整车生产；曾与蔚小理并称为造车新势力“四小龙”的威马汽车，在2023年申请破产；◆海外市场是新能源汽车企发展的新方向从全球市场新能源渗透率来看，2022年全新能源渗透率(%)主要大洲球总体新能源渗透率是13.6%。从乘联会2018年2019年2020年202年2022年的数据来看，2022年我国新能源车渗透率亚洲3.03.13.78.916.5欧洲2.12.88.314.318.6达27.6%，2023年预期为36%。北美洲1.81.72.14.06.3在《巴黎协定》下，各国都制定了节能减其他0.00.10.10.20.8排目标，为我国新能源汽车推广奠定基础。全球总计2.32.54.08.313.6Part 01加速布局，中国汽车品牌出海"正当时”“强者恒强”竞争格局T0P10企业集中度达87.4%2023年1-12月，2023年1-12月整车出口量T0P10企业T0P10汽车出口企业累计出口429.3万辆，在出口总量中占比87.4%，汽车出海现阶段处于寡头垄断市场。江汽北汽东风比亚迪长城特斯拉长安吉利奇瑞上汽上汽、奇瑞等企业排名稳定，呈现“强者恒强”态势。T0P10出口企业生产销量87.4%◆从汽车出海结构来看，2023年1-12月数据显示>乘用车&商用车：2023年1-12月汽车出海数据乘用车累计出口414万辆，同比增长63.7%；商用车累计出口77万辆，同比增长32.2%>燃油&新能源：燃油车累计出口370.7万辆，同比增长52.4%;新能源车累计出口120.3万辆，同比增长77.6%>纯电动&插混：纯电车累计出口110.2万辆，同比增长80.9%；插混车累计出口10.1万辆，同比增长47.8%Part 01加速布局，中国汽车品牌出海"正当时”出海首选“目的地”出口国家欧洲、东南亚、拉丁美洲2023年1-12月，中国汽车品牌出口地排名前五的分别是俄罗斯(90.9万辆)、墨西哥(41.5万辆)、比利时（21.7万辆)、澳大利亚(21.4万辆)、英国(21.4)万辆。分动力形式来看，燃油车排名前三的分别是俄罗斯（地缘政治）、墨西哥、沙特阿拉伯；新能源车排名前三的是比利时（分销中心）、泰国、英国。2023年1-12月整车出口量T0P10目的地2019-2023年整车出口量T0P10目的地变化趋势排名20192020202120222023俄罗斯■90.90墨西哥沙特沙特墨西哥俄罗斯41.5比利时●21.7比利时比利时比利时21.4④马来西亚澳大利亚澳大利亚能岁斯澳大利亚英国21.4沙特阿拉伯●21.3英国沙特菲律宾■17.2巴西菲律宾●16.9⑧澳大利亚英国美国马来西亚白俄罗斯巴西阿联西西班牙。13.9英国泰国西班牙2023中国品牌汽车主要出口地一览欧洲贡献提升●023E:88.34万辆CAGR出口均价：2.9万美元●17.19万辆CAGR:537.51%●出口均价：28万黄元35万耳出口均价：2.2万美元律2022E:40.08万辆2023E:1719万辆140.0出口均价：1.7万美2023E:17.27万出口均价：07万美元大利亚023:22.51万辆100绘制CAG:203.8%出口均价：2万美元说明：2023E根据2023年前十月出口翻量表现预测、CAGR为2019-2023年复合增长率8Part 01加速布局，中国汽车品牌出海“正当时”“五位一体”驱动因素需求+政策+形势+绿色+产品>国际需求恢复：疫情逐步得到控制，各国经济复苏步伐加快，消费信心提升，汽车市场需求恢复。国际汽车制造商协会数据显示，2022年全球汽车销量达到7730万辆，同比增长8.4%，回升至2019年水平。>政策及服务支持：《关于推动外贸稳规模优结构的意见》等利好政策陆续出台，行业协会等组织“海外推广活动”、搭建“出海信息平台”等举措，提高了企业出海便利。>国内外形势影响：一方面国际冲突加剧，部分国家增加向我国的进口计划（如俄罗斯）；另一方面国内汽车品牌“内卷”不断加深，新车降价、亏本销售等情形促使车企“另起炉灶”。>环保需求及新能源崛起：2022年以来，国际上主要国家全面推进碳中和进程，在多个领域部署战略或行动计划。如欧盟于今年通过多项碳减排立法提案，《可再生能源指令》修订、《净零工业法案》等。>产品力充足：中国汽车品牌凭借这几年来“电动化、智能化”的不断进步，产品竞争力相比过去大大提升。同时，中国汽车的研发投入不断加大，产品性价比优势较为明显。新能产品源汽车出海驱动因素政策国内外形势需求恢复9Part 01加速布局，中国汽车品牌出海"正当时”“内外结合”政策法规支持性政策助推汽车出海(1/2)◆中国：持续鼓励汽车出海2020年《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》引导企业制定国际化发展战略，提高国际竞争能力。加大国际市场开拓力度，推动产业合作向技术研发、市场营销等全链条延伸2021年《国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》推动中国产品、服务、技术、品牌、标准走出去。支持企业融入全球产业链供应链2023年《关于推动外贸稳规模优结构的意见》培育汽车出口优势。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面能力重庆：“渝车出海”行动计划，到2027年，全市整车年出口量占全国整车年出口量的10%国际：大力扶持新能源汽车2019年挪威：2025年实现零排放，纯电动车免征购置税、进口关税、增值税，2025年燃油车禁售德国：2030年温室气体排放总量较1990年减少55%，增值税下降至16%，2030年燃油车禁售2020年泰国：到2030年，电动汽车占汽车总产量30%；投资电动车项目的公司将免征企业税3~8年2022年欧盟：从2035年起禁止生产燃油车美国：《通胀削减法案(IRA)》，2023年起为消费者购买在美国组装的电动车提供补贴2023年泰国：2024年实施第二阶段电动车奖励措施，每辆新车补助5000~10万泰铢。调降关税/消费税，目标电动车产量比今年增长4倍10