2024年上半年中国零售地产市场报告仲量联行研究部2024年8月JLLSEE A BRIGHTER WAY目录3343市内客流：日常通勤和旅游需求不断增长，地铁客运量持续攀升地铁日均客流同比增速2024年上半年主要城市地铁日均客流1009%A类城市B类城市上海北京广州深圳60%45%39.7%40%359%20%9.0%123%长沙沈阳20%98%-1199%16.2%25.0%269%40%大连万乘次2004009001,0001,200JLL城际客流：出行热度不减，空铁客流保持增长态势/全国民航旅客吞吐量及同比增速全国铁路旅客发送量及同比增速150%395150%13512733.712.6100%130.49830100%26.19.1950%22.0210207.016.710.29%185%9%59%529.%0%50%35-50%2018201920202021202220222024年上半年201820192020202120222024年上半年■机场旅客吞吐量（左轴）+一同比增长（右轴）■铁路旅客发送量（左轴）JLL社零：上半年社零总额累计增幅逐月降低，餐饮增速由高点回落中国社会消费品零售总额累计同比增速按消费类型分全国零售额同比增速（月度）50%12%5110%8.0%306%5%209%154.7%4.1%212%-209%39%边m◆商品零售一餐饮收入7202社零：上半年月度社零同比保持正增长，但增速呈回落趋势/全国社会消费品零售总额及同比增速（月度）49,00042.000309%35,00028,00010%21,00014,000206030%010203040506070g09101112010203040506070g09101112010203040505070g09101112010203040506070909101112010203040506070g0910111201020304050520192020202120222024■消费品零售额（左轴）·消贾品零售额同比增速大于零（右轴）社零：体育娱乐用品和通讯器材增长强劲，汽车、金银珠宝增速明显下滑2024年上半年全国社会消费品零售总额及同比增速（按消费类型）按消费类型分类2024年16月累计（亿元）2024年16月同比增速6)2024年13月同比增速(6)2023年112月同比增速(6)汽车类22962-11385912,0264145粮油、食品类10,3539.6527,099132512.9家用电器和音懒程材类31日用品类3,92223a.727通讯器材类1131327.0中西药品类3,5344433烟酒类3.05510.012510.6化妆品类2,1681051文化办公用品类58-61金银珠宝类1,72502133饮料类32建筑及装测材料类782-12家具类72128体育、娱乐用品类112142112JLL社零：全国多城市社零温和增长，苏州增速领跑/2024年上半年主要城市社会消费品零售总额2024年上半年主要城市社会消费品零售总额同比增速上海北重庆天津21%州安41t上海23%■A类城市C类城市宁2%2%大连亿元2,0004,0006,0008.00010.000消费意愿：住户新增存款远超贷款，储蓄意愿挤压消费意愿/中国住户新增存贷款及增速全国居民消费、储蓄、投资意愿20120%100%90%80961470%61210329%16.5%13.19%50%0.%0%30%20%51.5%202018201920202021202220222024H1◆一住户新增贷款同比增速（右轴）◆一住户新增存款同比增速（右轴）■更多投资■更多储蓄■更多消费