MarketM魔镜洞察2023运动鞋服市场洞察报告SPEAKER:魔镜分析师团队DATE:2024年5月研究背景及研究目的M魔镜洞察研究背景伴随着疫后时代消费者对健康的重视与近年来国藩的崛起，运动鞋服市场以优于鞋服市场平均表现的态势保持持续增长。消费升级与“性价比”经济的同时兴起，运动鞋服市场围绕“专业化“与“场景化”等呈现出细分化趋势，如何更有针对性地打造消费者细分需求下的产品？边际效应促使线上市场的流量费用愈发高昂，如何针对消费者进行更加精准的投放与营销？研究目的基于以上背景，本研究期望以导找品牌机会点为主线，聚焦运动鞋服重点细分市场，从市场、渠道、品牌策路等角度，寻找新的市场增长点，并结合运动鞋服赛道电商评论的與情表现，如从人群、场曼等维度，洞察品牌在运动鞋服赛道的机会点，为品牌提供市场洞察与建议，研究方法以魔镜电商（海宝+天猫+京东+抖音）数据为基础，结合桌面研究、电商舆情交叉分析，形成机会建议；涉及类目与数据范困：以淘系平台一级类目“运动鞋ew、运动服/休闲服装”为映射的海宝+天猫+京东+抖音平台运动鞋服商品数据：电商评论数据处理规则：参考魔镜电商聆听产品评论维度，对“场景”、“人群”等维度评论关键词按词颖排序，对关键词人工打标签并结合评论内容划分维度，未来趋势增长机会M魔镜洞察运动专业化专业运动高端化契机012023年名新兴专业运动在社媒上引发热议，讨论热度快速攀升：多个品类高价格段市场大量领先低价格段的市场增速表明羽毛球鞋、排鞋等专业运动鞋类增速显著优于整体市场。相高净值人群的消费力依然旺盛，此外多数行业TOP品牌还比发达国家，我国较低运动参与比例与各种竞技运动得发展不未或入局线上新兴专业运动市场时问：暂，新兴专业运动均衡，造成部分专业运动发展滞后，为运动鞋报市场的细分品潜藏的奖机将持续助力品牌高端化打造。类的专业化发展带来空问穿着日常化痛点背后潜在需求0202性价比经济的流行倒逼质量、材质等的产品维度的全面锋衣机能风穿搭，运动鞋服从时尚性、舒适性等多维度赢得消费者青球触入日常穿搭。运动品牌时尚化、时尚品牌运动化、户外品牌轻量化，各品牌商以各种角度纷纷入局。一方面，运胖、阻、大淘等困扰消费者运动、穿着体验问题背后动与户外科技能更好的改善日常穿着体验；另一方面，小众专是细分消费者群体仍待满足的需求，业运动带有的"“贵族”属性更能满足中产阶级差异化的需求，市场细分化功能、科技与场景适配03运动鞋报线上市场已降至个位数增长，承压的增速.新兴专业03化运动的兴起与窥问运动市场的各类入局者将共同助推市场进一步细分，瑜加场景带火的lululemon.、健步鞋发展壮大的足力健也显露出细盼市场的增长潜力。抢占新兴专业运动市场品科技面料更好地触入消费者日常穿搭或者与消费者更具体场景进行匹配或可迎来更为快速的发展，M魔镜洞察01市场概况02品类分析03品牌分析Contents目录04消费者舆情分析05女子运动鞋服市场06篮球运动鞋服市场07跑步运动鞋服市场M魔镜洞察Part1运动鞋服市场慨况中国运动鞋服市场持续增长，线上渠道占比持续提升M魔镜洞察2023年中国运动服市场规模达3858亿元，20年至23年间因疫情影响增速有所放缓。随着中国鞋服品牌登上国际时装周舞台以国文化的流行，中国运动鞋服行业内掀起了“国湘热”，国货品牌纷纷开始崛起，促使运动鞋服市场进一步增长。从销售渠道来看，中国鞋服市场已进入全道销售时代，线下和线上销售颜占比约为六四开(61.8%：38.2%)，线下依然是鞋服行业的经营主战场。2014-2023年中国运动鞋报市场规模及增速2014-2023年中国鞋报行业线上和线下零售占比亿元5.000102%162%250%352%357%3.54933773199312316.6%269122151904809%782%750%1483643%20142015201620172018201920202021202220232014201520162017201820192020202120222023中国人均运动鞋服消费增长迅速，渗透率相较发达国家仍有上升空间M魔镜洞察除日本外，世界主要国家人均运动鞋服消费水平均有不同程度的增长，中国增长最为迅速，2022年较2010年增长高达164%，同期增长较快的美国、韩国和英国的增速分别为95%、62%和56%。2022年中国人均运动鞋服消费水平为38.3美元，远低于美国和英国等发达国家，有较大增长空间.中国运动鞋服行业双位数增速一方面的动力来自于渗透率的提升，从2015年的9%提升至2022年的14%.。2015-2022年新加坡、美国、香港的渗透率上升较快和该区域的运动习惯和穿衣风格相关；日本、韩国、西欧的运动鞋服渗透率或维持或路有提升在20-25%区间，对标这些区域，中国鞋服渗透率仍有提升空间。2012年和2022年世界主要国家人均运动鞋消费水平对比（美元）《进户外运动设施建设与服考提升行动方案(2023-2025年》2023.提出到2025年，户外运动设施建设和服务质量供需有效■2012■202动产业总规横达到3万亿元25212115417115618312614115015212818216388411313137472022《户9外运动产业发据规划(2022-2025)》提出到2025年，户外运动设施建设和服务质量试需有效美田世界方特色强.配君产业优的户外运动发展高地。推动户外运2022《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》52%2022《全民键身计划(2021-2025年》35%到2025年经常参与体育炼人比达385%全国体育29%28%产业总规模达5万亿元，为进全民键身更高水平发展，更24%20%20%20%23%20%20%15%14%9%行车、汽车摩托车等户外运动项日，建设完善相关设施。20152022小众运动社媒热度攀升，专业运动仍存在较大发展空间M魔镜洞察从社煤走势来看，跑步等传统运动讨论热度趋势平稳，新兴专业运动讨论声量增速明显高于跑步等传统运动，例如飞盘、陆冲等运动。同时，近年来随着户外运动的兴起，登山、露营等户外运动热度持续攀升，户外运动相关的冲锋衣、防晒衣等品类声量同比增速明显。《“十四五”体育发展规划》指出，我国运动项目发展不均衡。同时我国运动基础设施供给也存在不均衡现象，羽毛球、足球等各项专业运动设施建设落后。随着运动参与率提升，各项小众与专业运动有望迎来快速发展。2023年1月-2023年12月杜煤平台各类运动相关话题声量同比走势2023年1月-2023年12月杜煤平台运动鞋报讨论热词声量同比增速2550%600%5565%500%400%334.7%3248%300%1627%200%100%97.9%82.0%675%553%38.8%202%19.9%0%再生2021年中国主要运动场馆类型与数量12010593100%200球-100%23012304230723102312线上运动鞋服市场增速回落，23H2服饰表现优于运动鞋M魔镜洞察2023年运动鞋服线上市场规模同比仅增长5.0%，23H2鞋服市场增长乏力，双11大促月份同比仅持平，23H1受登疫情开放，户外出行需求火热，但伴随消费基数的增长，运动鞋服增速逐渐放缓。从细分品类来看，23H2运动鞋市场的持续疲软以及陷入负增长对于线上运动商品的影响较大，服饰表现相对更为健康。2022年-2023年运动鞋报市场线上销售额迫势23年销售额1434.6亿元.+5.0%23年销量3001659%5.7亿件，+13.3%809%25031.7%37.4%20040%12%17.0%20.1%241%135%113%25.9%150129%87%39%75%20%100180%10%1663-293%18730%1178121.923%501053128290109593701107.4819945-20%40%2022年2月3月4月5月7月9月10月11月12月2023年2月3月4月5月6月7月9月10月11月12月1月1月2023年运动鞋及运动服饰线上销售额同比变化80%-673%60%631%40%3羽9%370%、209%251%250%37.9%26%20%323%125%17.0%147%171%157%99%223%182%173%22%240%46%5.1%0%12%193%17.1%1a1%145%、195%02%-133%1.4%01%33%-20%-261%-1.7%-9.0%2059%-40%2022年2月7月明9明10月11月12月2023年2月3明5明6月7月10月11月12月1月1月传统电商平台市场受到挤占，抖音稳定扩张M魔镜洞察702022年-2023年料音运动鞋服市场销售额及同比（亿元）YoY823%836%5063%454%552%2022202320234组1%794%208%274%382%475%20444440309-33.9%327处于高速放量中，部分品牌016202022年2月7月8月9月10月11月12月2023年2月3月4月7月明9月10月11月12月1月1月2022年-2023年京东运动鞋服市场销售额及同比（亿元）YoY70345%202220232023114%62%52%53%151%129%-128%1122-140%19.7%332运动服饰为平台非核心品类20126031.6-237%-19.7%02311882022年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年2月3月4月5月6月7月8月9月10明11月12月1月1月20%2022年2023年淘系运动鞋服市场销售额及同比（亿元）300YoY125%132%25020222023202320021%16%-29%-56%-42%-59%64.1%59.7%-23%150-105%113%-1329%100-292%-179%5011461244到品牌切换其他平台以及直704-159%73402022年2月34月5月6月7月8月9明10明11月12月2023年2月3月4明5月6明7月8明9月10月11月12月1月1月